Crear ou editar ofertas

Artigo
06/02/2024

As cotizacións inclúen os detalles de prezos dos produtos que lle interesan ao teu cliente potencial.

Suxestión

Se desexa probar Dynamics 365 Sales de balde, pode rexistrarse para unha proba de 30 días.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Como crear ou editar citas

Unha forma que pode axudalo a aumentar as súas vendas é engadir todos os produtos que poida necesitar o seu cliente á súa oferta. Dynamics 365 Sales tamén pode ofrecer paquetes de produtos ou familias de produtos para facilitarche a elección de produtos para a venda adicional e a venda cruzada.

A maior parte das vendas comezan por unha oferta de prezo, que pasan a ser un pedido.
É posible que teña que editar a oferta varias veces a medida que avanza a venda. Ao principio, cree un borrador e, a seguir, debe activalo cando estea listo para ir a un cliente.
Cando o cliente acepte a oferta, cree un pedido. Do contrario, peche a oferta como revisada, cancelada ou perdida.

Crear unha oferta a partir dunha oportunidade

Seleccione o mapa do sitio e, a continuación, seleccione Oportunidades.
Seleccione a oportunidade para a que desexa crear unha oferta.
Vaia á pestana Preutas e, a continuación, seleccione Nova cotización.

Ábrese o formulario da oferta. O formulario da oferta complétase previamente con detalles importantes do rexistro de oportunidade.
Introduce a información de envío e pago na área Información de envío do formulario de cotización .
Introduza os enderezos de facturación e envío na área Enderezos do formulario Prestación .
Para engadir produtos da túa oportunidade á túa cotización, na barra de comandos do formulario Preutar , selecciona Obter produtos. Engade máis produtos ou elimina os existentes da área Produtos . Obtén máis información sobre como se calculan os prezos dunha cotización.
Seleccione Gardar na esquina inferior dereita da pantalla.
Cando a túa cotización estea lista para enviar ao teu cliente, na barra de comandos, selecciona Activar cotización.

Nota

O seu rexistro base e todos os seus elementos de liña deben usar a mesma moeda. Por exemplo, se a oferta ten a moeda establecida en dólares de estadounidenses, debe usar a mesma moeda para os elementos de lista de prezos que engada á oferta. Non pode cambiar a moeda do rexistro base (neste caso, unha oferta), a menos que quite todos os elementos de liña asociados ao rexistro. De xeito similar, se a oferta se crea a partir dunha oportunidade, debe usar a mesma moeda que a oportunidade.

Crea unha cotización

Seleccione o mapa do sitio e, a continuación, seleccione Presas.
Seleccione Novo.
No formulario de presuposto , introduza os datos nos seguintes campos obrigatorios:
- Nome
- Lista de prezos e Moeda: a lista de prezos que se utilizará para calcular os prezos dos produtos e a moeda. Obtén máis información sobre como se calculan os prezos dunha cotización.
  
  Nota
  
  Por defecto, requírese seleccionar unha lista de prezos para poder engadir produtos a unha oferta. Non obstante, o seu administrador pode cambiar a configuración da organización para facer opcional o campo Lista de prezos. Máis información: Permite engadir produtos sen unha lista de prezos asociada
Na sección Información de vendas , en Cliente potencial, introduza a información sobre o cliente para o que está a crear esta cotización.
Na barra de comandos, selecciona Gardar para activar outras seccións do formulario.
Para engadir produtos dunha oportunidade á túa cotización, selecciona Obter produtos na parte superior do formulario de cotización , selecciona unha oportunidade e, a continuación, seleccione Aceptar.

-OU-

Para engadir outros produtos manualmente, na sección Produtos , seleccione a Máis comandos icona e, a continuación, seleccione Engadir produto. Máis información: Engadir produtos aos rexistros de cotizacións, facturas ou pedidos
Na área Información de envío , introduce os detalles de envío.
Na área Enderezos , introduce os enderezos de envío e facturación.
Seleccione Gardar.
Cando a túa cotización estea lista para enviar ao teu cliente, na barra de comandos, selecciona Activar cotización.

Como se calculan os prezos dunha cotización

O cálculo do prezo dunha cotización depende do catálogo de produtos, as liñas de pedido, as regras de prezos, os descontos e os impostos. Tamén varía segundo a fase de cotización, como borrador, activo ou pechado.

Estado de borrador: durante a fase de borrador, os cálculos de prezos baséanse nos seguintes elementos:
- Catálogo de produtos: inclúe un catálogo de produtos con produtos/servizos dispoñibles para cotizar.
- Lista de prezos: define o prezo dos produtos incluídos na cotización.
- Elementos de liña: inclúe os produtos/servizos que engadiches como liñas de pedido á cotización, xunto coa cantidade.
- Regras de prezos: determina o prezo dun produto ou servizo en función de varios factores, como descontos por volume, prezos específicos do cliente, condicións do contrato ou calquera outro criterio configurado.
- Descontos: especifica os descontos que se aplicarán a liñas individuais ou a cotización global en función de condicións específicas ou negociacións co cliente. Os descontos poden ser porcentuais ou fixos.
- Impostos: especifica as regras fiscais que se configuran para calcular os impostos aplicables en función do produto, a localización do cliente e outros factores relevantes.
No estado de borrador, os prezos axústanse aos prezos reais da lista de prezos ao abrir ou editar a cotización. O prezo global calcúlase sumando o prezo de todos os produtos da cotización e descontando os descontos aplicados.
Estado activo: o estado de cotización activo ten o mesmo prezo que o estado de borrador. Non obstante, o importe total está bloqueado e non se pode modificar despois de publicarse.
Fase pechada: no estado pechado, o prezo normalmente baséase nos termos acordados entre o vendedor e o cliente. Unha vez pechada a cotización, os prezos considéranse fixos e xa non están suxeitos a cambios a non ser que se cree unha nova cotización ou acordo.

Nos estados activo e pechado, os prezos non se axustan aos prezos reais da lista de prezos ao abrir ou editar a cotización.

Enviar unha oferta por correo electrónico

Despois de engadir todos os detalles á oferta, pode enviala ao cliente. Para enviar directamente un correo electrónico a un cliente cunha cotización adxunta, abra a cotización e, na barra de comandos, seleccione Enviar correo electrónico como PDF. Máis información: Envía un ficheiro PDF por correo electrónico

Seguintes pasos típicos:

Crea ou edita un pedido

Aprende sobre o proceso de vendas, fomentando as vendas dende o cliente potencial ata o pedido

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

Non ten a licenza ou rol necesario.
O seu administrador non activou a funcionalidade.
A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Transaccións de vendas en Dynamics 365 Sales
Exporta a túa cotización a un ficheiro PDF
Rastrexar e xestionar as actividades
Imprimir cita, factura ou outros rexistros

Compartir por