Compartir por

Crear ou editar ofertas

  • Artigo

As cotizacións inclúen os detalles de prezos dos produtos que lle interesan ao teu cliente potencial.

Suxestión

Se queres probar Dynamics 365 Sales de balde, podes rexistrarte para unha proba de 30 días.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Funcións de vendas principais

Como crear ou editar citas

A maior parte das vendas comezan por unha oferta de prezo, que pasan a ser un pedido. É posible que teña que editar a oferta varias veces a medida que avanza a venda. Ao principio, cree un borrador e, a seguir, debe activalo cando estea listo para ir a un cliente. Cando o cliente acepte a oferta, cree un pedido. Do contrario, peche a oferta como revisada, cancelada ou perdida.

Crear unha oferta a partir dunha oportunidade

  1. Seleccione o mapa do sitio Icona de mapa do sitio.e, a continuación, seleccione Oportunidades.

  2. Seleccione a oportunidade para a que desexa crear unha oferta.

  3. Vaia á pestana Preutas e, a continuación, seleccione Nova cotización.

    Ábrese o formulario da oferta. O formulario de cotización está preenchido cos detalles do rexistro de oportunidades, incluídos os produtos engadidos á oportunidade.

  4. Engade máis produtos ou elimina os existentes da área Produtos . Obtén máis información sobre como se calculan os prezos dunha cotización.

  5. Introduza a información de envío e pago na área Información de envío do formulario de cotización .

  6. Introduza os enderezos de facturación e envío na área Enderezos do formulario Prestación .

  7. Garde as modificacións.

  8. Cando o teu presuposto estea listo para enviarse ao teu cliente, selecciona Activar cotización na barra de comandos.

Nota

O seu rexistro base e todos os seus elementos de liña deben usar a mesma moeda. Por exemplo, se a oferta ten a moeda establecida en dólares de estadounidenses, debe usar a mesma moeda para os elementos de lista de prezos que engada á oferta. Non pode cambiar a moeda do rexistro base (neste caso, unha oferta), a menos que quite todos os elementos de liña asociados ao rexistro. De xeito similar, se a oferta se crea a partir dunha oportunidade, debe usar a mesma moeda que a oportunidade.

Crea unha cotización

  1. Seleccione o mapa do sitio Icona de mapa do sitio.e, a continuación, seleccione Citacións.

  2. Seleccione Novo.

  3. No formulario de presuposto , introduza os datos nos seguintes campos obrigatorios:

  4. Na sección Información de vendas , en Cliente potencial, introduza a información sobre o cliente para o que está a crear esta cotización.

  5. Garda a cotización para continuar coa adición de produtos.

  6. Para engadir produtos dunha oportunidade á túa cotización, selecciona Obter produtos na parte superior do formulario de cotización , selecciona unha oportunidade e, a continuación, seleccione Aceptar.

    -OU-

    Para engadir outros produtos manualmente, na sección Produtos , selecciona Engadir produto. Máis información: Engadir produtos aos rexistros de cotizacións, facturas ou pedidos

  7. Na área Información de envío , introduce os detalles de envío.

  8. Na área Enderezos , introduce os enderezos de envío e facturación.

  9. Seleccione Gardar.

  10. Cando o teu presuposto estea listo para enviarse ao teu cliente, selecciona Activar cotización na barra de comandos.

Como se calculan os prezos dunha cotización

O cálculo do prezo dunha cotización depende do catálogo de produtos, as liñas de pedido, as regras de prezos, os descontos e os impostos. Tamén varía segundo a fase de cotización, como borrador, activo ou pechado.

  • Estado de borrador: durante a fase de borrador, os cálculos de prezos baséanse nos seguintes elementos:

    • Catálogo de produtos: inclúe un catálogo de produtos con produtos/servizos dispoñibles para cotizar.

    • Lista de prezos: define o prezo dos produtos incluídos na cotización.

    • Elementos de liña: inclúe os produtos/servizos que engadiches como liñas de pedido á cotización, xunto coa cantidade.

    • Regras de prezos: determina o prezo dun produto ou servizo en función de varios factores, como descontos por volume, prezos específicos do cliente, condicións do contrato ou calquera outro criterio configurado.

    • Descontos: especifica os descontos que se aplicarán a liñas individuais ou a cotización global baseada en condicións específicas ou negociacións co cliente. Os descontos poden ser porcentuais ou fixos.

    • Impostos: especifica as regras fiscais que se configuran para calcular os impostos aplicables en función do produto, a localización do cliente e outros factores relevantes.

    No estado de borrador, os prezos axústanse aos prezos reais da lista de prezos ao abrir ou editar a cotización. O prezo global calcúlase sumando o prezo de todos os produtos da cotización e descontando os descontos aplicados.

  • Estado activo: o estado de cotización activo ten o mesmo prezo que o estado de borrador. Non obstante, o importe total está bloqueado e non se pode modificar despois de publicarse.

  • Fase pechada: no estado pechado, o prezo normalmente baséase nos termos acordados entre o vendedor e o cliente. Unha vez pechada a cotización, os prezos considéranse fixos e xa non están suxeitos a cambios a non ser que se crea unha nova cotización ou acordo.

    Nos estados activo e pechado, os prezos non se axustan aos prezos reais da lista de prezos ao abrir ou editar a cotización.

Exportar a PDF

Despois de engadir todos os detalles á oferta, pode enviala ao cliente. Para enviar directamente un correo electrónico a un cliente cunha cotización adxunta, abre a cotización e selecciona Exportar a PDF na barra de comandos. Máis información: Exportar a PDF

Seguintes pasos típicos:

botón frecha dereita Crea ou edita un pedido

Botón de Inicio Aprende sobre o proceso de vendas, fomentando as vendas dende o cliente potencial ata o pedido

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Transaccións de vendas en Dynamics 365 Sales
Exporta a túa cotización a un ficheiro PDF
Rastrexar e xestionar as actividades
Imprima cotización, factura ou outros rexistros