Crear ou xestionar facturas

Cando un cliente fai un pedido, pódese crear unha factura para facturalos na venda futura. Normalmente, converte pedidos en facturas. Non obstante, tamén pode crear facturas que non proceden dun pedido.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Crear unha factura a partir dun pedido

1. Seleccione o mapa do sitio e, a continuación, seleccione Pedidos.

2. Seleccione o pedido desde o que desexa crear unha factura.

3. Seleccione Crear factura na parte superior da pantalla.

   Importante

   Se Dynamics 365 Sales está integrado cunha aplicación externa de procesamento de pedidos, podes ver o botón Enviar pedido en lugar do Crear factura da barra de comandos do formulario de pedido. Isto débese a que a integración permite crear un pedido en Dynamics 365 Sales para enviar, despois do que se sincroniza coa aplicación de procesamento de pedidos, onde continúa o ciclo de vida do pedido. Un pedido enviado está bloqueado para a edición en Dynamics 365 Sales agás polo usuario de integración. Máis información: Activa a integración do procesamento de pedidos de venda

4. Revise o contido da factura e realice calquera adición ou corrección antes de enviala ao cliente.

Nota

O seu rexistro base e todos os seus elementos de liña deben usar a mesma moeda. Por exemplo, se a factura ten a moeda establecida en dólares estadounidenses, debe usar a mesma moeda para os elementos de lista de prezos que engada á factura. Non pode cambiar a moeda do rexistro base (neste caso, unha factura), a menos que quite todos os elementos de liña asociados ao rexistro. De xeito similar, se a factura se crea a partir dun pedido que se crea desde unha oferta creada desde unha oportunidade, debe usar a mesma moeda que a oportunidade.

Crear unha factura

1. Seleccione o mapa do sitio e, a continuación, seleccione Facturas.

2. Seleccione Novo.

3. No formulario Factura , introduza os datos nos seguintes campos obrigatorios:

   • Nome

   • Lista de prezos e Moeda: selecciona a lista de prezos e a moeda que se utilizará para calcular os prezos dos produtos.

     Nota

     Por defecto, é necesario seleccionar unha lista de prezos para poder engadir produtos a unha factura; non obstante, o seu administrador pode cambiar a configuración da súa organización para facer que o campo da lista de prezos sexa opcional.

   • Prezos bloqueados. Este campo é só de lectura. Estableces Prezos bloqueados seleccionando Bloquear prezos na barra de comandos. Máis información: Bloquear ou desbloquear o prezo dun pedido ou dunha factura, Transaccións de vendas en Dynamics 365 Sales

4. Na sección Información de vendas , en Cliente potencial, seleccione o cliente para o que está a crear esta factura.

5. Na barra de comandos, seleccione Gardar para crear o rexistro de factura.

6. Para engadir produtos da túa oportunidade á túa factura, selecciona a Máis opcións icona e despois selecciona Obter produtos, selecciona a túa oportunidade e selecciona Aceptar.

   -OU- Para engadir outros produtos manualmente, na sección Produtos , seleccione Engadir produto. Para obter máis información, consulta Engadir produtos aos rexistros de cotizacións, facturas ou pedidos. Se o teu administrador configurou a experiencia mellorada para engadir produtos, verás o botón Engadir produtos . Para obter máis información sobre como engadir produtos coa experiencia mellorada, consulta Buscar e engadir varios produtos a presupostos, pedidos ou facturas.

   Ao engadir un produto a unha oferta, pedido ou factura, ten que engadir o importe do imposto. Dynamics 365 Sales non calcula automaticamente o imposto para produtos individuais. No entanto, o imposto total é calculado automaticamente con base na suma dos importes dos impostos de todos os produtos individuais dunha oferta, pedido ou factura.

7. Seleccione Gardar e pechar.

Bloquear ou desbloquear os prezos dunha factura

Bloquear o prezo bloquea o prezo dun produto nunha factura aberta. Aínda que o prezo cambie no catálogo de produtos, a factura mantense ao prezo pactado.

1. Abrir unha factura.

2. Para bloquear o prezo, na barra de comandos, selecciona a Máis comandos icona e selecciona Bloquear prezos.

3. Para desbloquear o prezo, selecciona Usar prezo actual. Cando selecciona esta opción, o prezo do produto na factura actualízase se o prezo do produto cambia no catálogo de produtos.  

Pechar facturas

Pode pechar unha factura cancelándoa ou definindo o seu estado como pagada. Para iso, abra a factura que quere pechar e, na barra de comandos, seleccione Cancelar factura ou Factura pagada.

Enviar unha factura por correo electrónico

Cando engades todos os detalles á factura, podes enviar a factura directamente por correo electrónico ao cliente.

1. Abra a factura.
2. Na barra de comandos, seleccione a icona Máis comandos , seleccione Enviar por Correo electrónico. O correo electrónico está listo para ser enviado coa factura adxunta como documento de palabra.

Seguintes pasos típicos:

Pechar unha oportunidade como gañada ou perdida (vendas)

Coñece o proceso de vendas, alimentando as vendas de chumbo a pedido

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Coide as vendas de cliente potencial a pedido
Imprimir cita, factura ou outros rexistros
Solucionar problemas con pedidos