Modelos de secuencia

Os modelos de secuencia proporcionan un conxunto de actividades para guiar aos vendedores coa seguinte mellor acción a realizar nun escenario específico.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Usando modelos de secuencia

Podes usar modelos de secuencias para comezar rapidamente coas secuencias. Os modelos de secuencia proporcionan un conxunto de actividades para guiar aos vendedores coa seguinte mellor acción a realizar nun escenario específico, como presentarse a un cliente potencial e gañar o acordo.

Os modelos de secuencia están dispoñibles para escenarios comúns, como un cliente potencial entrante nun sitio web. Podes personalizar o modelo engadindo e eliminando pasos segundo os requisitos da túa organización. Os seguintes modelos están dispoñibles por defecto:

• seguimento cando os contactos non aparecen
• Prospección de alto volume de saída
• Invitar a un evento próximo
• Reunión para solicitudes de demostración de produtos
• Próxima renovación da conta
• Seminario web seguimento

Seguimento cando os contactos non aparecen

O seguimento cando os contactos non aparecen O modelo de secuencia é para o contacto tipo de rexistro. O modelo axuda aos vendedores a seguimento cos clientes cando non se presentan a unha reunión.

De forma predeterminada, o modelo contén sete pasos (excluídos os de tempo de espera) e a secuencia tarda cinco días en completarse. O modelo consta do seguinte proceso:

1. Envía un correo electrónico ao cliente sobre a reunión perdida e solicita outra reunión. Se o cliente responde, fai un chamada telefónica e comparte detalles sobre a reunión perdida.
2. Se o cliente non responde ao correo electrónico, fai un chamada telefónica. Se o cliente responde á chamada, discute e comparte detalles sobre a reunión perdida.
3. Se o cliente non responde á chamada, agarda dous días e envía un correo electrónico para programar unha reunión de marcador de posición. Se o cliente responde ao correo electrónico, fai un chamada telefónica e comparte detalles sobre a reunión perdida.
4. Se o cliente non responde ao correo electrónico, póñase en contacto con outros contactos da empresa.

O seguinte diagrama de fluxo ilustra os pasos incluídos no modelo.

Prospección de saída de gran volume

O Prospección de alto volume de saída O modelo de secuencia é para o cliente potencial tipo de rexistro. O modelo axuda aos vendedores a satisfacer clientes potenciales e comprender as súas necesidades e requisitos.

De forma predeterminada, o modelo contén sete pasos (excluídos os de tempo de espera) e a secuencia tarda nove días en completarse.

O modelo consta do seguinte proceso:

1. Envía un correo electrónico de presentación automatizado ao cliente potencial coa información do vendedor e despois investiga a empresa e os detalles do cliente potencial en LinkedIn para entender o cliente potencial.
2. Fai un chamada telefónica ao liderado. Se o responsable responde ao chamada telefónica, discute e conéctate co responsable a través de LinkedIn. Programe unha reunión co líder para levar o acordo á seguinte fase.
3. Se o cliente potencial non responde ao chamada telefónica, envíase un correo electrónico de seguimento automático; despois de tres días, fai un chamada telefónica para liderar. Se o líder responde ao chamada telefónica, discute e programa unha reunión co responsable para levar o acordo á seguinte fase.
4. Se o líder non responde ao chamada telefónica, agarda dous días e fai o chamada telefónica final. Se o líder responde ao chamada telefónica, discute e programa unha reunión co responsable para levar o acordo á seguinte fase.
5. Se o líder non responde ao chamada telefónica, descalifica o líder.

O seguinte diagrama de fluxo ilustra os pasos incluídos no modelo.

Convidar a un evento próximo

O Invitar a un evento próximo O modelo de secuencia é para o contacto tipo de rexistro. O modelo axuda aos vendedores a establecer relacións e impulsar a asistencia a un evento próximo, como un seminario web en liña ou unha conferencia fóra de liña.

De forma predeterminada, o modelo contén seis pasos (excluídos os de tempo de espera) e a secuencia tarda cinco días en completarse.

O modelo consta do seguinte proceso:

1. Envía un correo electrónico personalizado invitando ao cliente ao evento. Se o cliente responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de confirmación con detalles sobre o evento.
2. Se o cliente non responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de seguimento. Se o cliente responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de confirmación con detalles sobre o evento.
3. Se o cliente non responde ao correo electrónico de seguimento, fai un chamada telefónica. Se o cliente responde á chamada, discute e envía un correo electrónico de confirmación con detalles sobre o evento.
4. Se o cliente non responde á chamada, márqueo para eventos futuros.

O seguinte diagrama de fluxo ilustra os pasos incluídos no modelo.

Reunión para solicitudes de demostración de produtos

O Reunión para a demostración do produto O modelo de secuencia de solicitudes é para a oportunidade tipo de rexistro. O modelo axuda aos vendedores a conseguir unha reunión cos usuarios que solicitaron unha demostración do produto.

De forma predeterminada, o modelo contén nove pasos (excluídos os de tempo de espera) e a secuencia tarda cinco días en completarse.

O modelo consta do seguinte proceso:

1. Envía un correo electrónico ao cliente agradecéndolle o seu interese polo produto. Investiga e conecta co cliente a través de LinkedIn.
2. Agarde un día e, a continuación, envíe un correo electrónico ao cliente solicitando unha franxa horaria para a demostración. Se o cliente responde ao correo electrónico, configure unha reunión e demostra o produto.
3. Se o cliente non responde, fai un chamada telefónica. Se o cliente responde ao chamada telefónica, configura unha reunión e demostra o produto.
4. Se o cliente non responde ao chamada telefónica, agarda dous días e fai un seguimento chamada telefónica. Se o cliente responde que chamada telefónica, configura unha reunión e demostra o produto.
5. Se o cliente non responde ao seguimento chamada telefónica, descalifica o cliente.

O seguinte diagrama de fluxo ilustra os pasos incluídos no modelo.

Próxima renovación da conta

O Próxima renovación da conta O modelo de secuencia é para a conta tipo de rexistro. O modelo recorda aos executivos de contas as próximas renovacións e recomenda pasos.

De forma predeterminada, o modelo contén 13 pasos (excluídos os pasos de tempo de espera) e a secuencia tarda 50 días en completarse.

O modelo consta do seguinte proceso:

1. Verifique a conta e os detalles da renovación e, a continuación, envíe un correo electrónico ao cliente sobre a próxima renovación e solicite programar unha reunión para discutilo.
2. Comproba os produtos e funcións que utiliza a conta e busca complementos que se poidan propor. Fai un chamada telefónica ao cliente para responder ás preguntas e presentar os complementos.
3. Anota os elementos de acción da convocatoria anterior e traballa neles. Envía un correo electrónico para programar unha reunión de seguimento para responder as dúbidas e resolver as dúbidas que teña o cliente.
4. Prepare unha cotización de renovación e discuta co equipo de vendas para a súa aprobación.
5. Fai un chamada telefónica ao cliente e comenta a cotización de renovación aprobada. Envíe por correo electrónico a cotización ao cliente para que a revise e faga unha chamada para finalizar a cotización.
6. Discutir e asinar o contrato de renovación.
7. Envía un correo electrónico para agradecer ao cliente a sinatura do contrato de renovación.

O seguinte diagrama de fluxo ilustra os pasos incluídos no modelo.

Seguimento do seminario web

O Seminario web seguimento O modelo de secuencia é para o cliente potencial tipo de rexistro. O modelo permite aos vendedores establecer unha reunión cos clientes que teñen recentemente con supervisión un seminario web ou un evento.

De forma predeterminada, o modelo contén 10 pasos (excluídos os pasos de tempo de espera) e a secuencia tarda sete días en completarse.

O modelo consta do seguinte proceso:

1. Envía un correo electrónico automatizado agradecendo aos clientes que con supervisión o seminario web e pídelles programar unha reunión para discutir os próximos pasos e responder calquera dúbida. Se o cliente responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de confirmación, cualifique o cliente potencial e configure unha reunión para demostrar o produto.
2. Se o cliente non responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de seguimento. Se o cliente responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de confirmación, cualifique o cliente potencial e configure unha reunión para demostrar o produto.
3. Se o cliente non responde ao correo electrónico de seguimento, fai un chamada telefónica para os seguintes pasos. Se o cliente responde á chamada, envíe un correo electrónico de confirmación, cualifique o cliente potencial e configure unha reunión para demostrar o produto.
4. Se o cliente non responde á chamada, agarda dous días e envía un correo electrónico de seguimento final para unha reunión. Se o cliente responde ao correo electrónico, envíe un correo electrónico de confirmación, cualifique o cliente potencial e configure unha reunión para demostrar o produto.
5. Se o cliente nunca responde ao correo electrónico, descalifica o cliente potencial.

O seguinte diagrama de fluxo ilustra os pasos incluídos no modelo.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crear e activar unha secuencia
Xestionar secuencias