הגדרת פעילויות של לקוחות
פעילויות לקוח הן פעולות או אירועים שבוצעו על ידי לקוחות. לדוגמה, עסקאות, משך שיחת תמיכה, ביקורות של אתרים, רכישות או החזרות. פעילויות אלו כלולות במקור נתונים אחד או יותר. בעזרת Dynamics 365 Customer Insights - Data אפשר לאחד את פעילויות הלקוח שלך ממקורות נתונים אלו ולשייך אותן לפרופילי הלקוח. פעילויות אלו מופיעות באופן כרונולוגי בציר זמן בפרופיל הלקוח. כלול את ציר הזמן באפליקציות Dynamics 365 באמצעות שילוב ציר זמן של Customer Insights או הפתרון תוספת כרטיס לקוח.
דרישות מוקדמות
- הוסף מקורות נתונים המכילים פעילויות. ודא שלכל טבלת פעילות יש לפחות שדה אחד מסוג תאריך או תאריך ושעה.
- איחוד נתוני לקוחות לפרופילי לקוחות.
הגדרת פעילויות של לקוחות
בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את כל הפעילויות בבת אחת.
עבור אל נתונים>פעילויות. בחר הגדרת פעילויות.
בשלב טבלאות פעילות, בחר טבלאות ובחר את הטבלאות שיש בהן נתוני פעילות. בחר הוסף.
בחר את המידע הבא עבור כל טבלה:
- סוג פעילות: בחר מבין הסוגים הסמנטיים, משוב, נאמנות, SalesOrder, SalesOrderLine ומינוי. אם סוג פעילות הסמנטי אינו רלוונטי לפעילות החדשה, בחר סוג שאינו סמנטי, אחר או צור חדש עבור סוג מותאם אישית.
- מפתח ראשי: המפתח הראשי מזהה באופן ייחודי רשומה. הוא לא אמור להכיל ערכים כפולים, ערכים ריקים או ערכים חסרים.
הערה
המפתח הראשי עבור כל שורה אמור להישאר עקבי בכל רענון של מקור נתונים. אם רענון מקור נתונים משנה את המפתח הראשי עבור שורה, המערכת מוחקת את כל השורות הישנות ומוסיפה את כל השורות החדשות ובכך יתארך זמן העיבוד.
בחר הבא עבור השלב שדות פעילות.
עבור כל טבלה הכוללת סוג פעילות סמנטי, בחר מיפוי חכם כדי להשתמש במודלים של בינה מלאכותי עבור חיזוי של סמנטיקה, פעולה שחוסכת זמן ומשפרת את הדיוק. מיפוי חכם קובע באופן אוטומטי את סוג הנתונים בכל עמודה וממפה אותם לתכונות.
עבור כל טבלה, יש להזין את המידע הבא:
שם פעילות: שם ייחודי עבור הפעילות שלך.
חותמת זמן: שדה המייצג את שעת או תאריך ההתחלה של הפעילות שלך.
פעילות אירוע: שדה שהוא האירוע עבור פעילות זו.
כתובת אינטרנט (אופציונלי): שדה המכיל כתובת URL עם מידע על פעילות זו. לדוגמה, מערכת העסקאות המקבלת פעילות זו. כתובת האתר הזו יכולה להיות כל שדה ממקור הנתונים, או שהיא יכולה להיבנות כשדה חדש באמצעות טרנספורמציה Power Query. נתוני כתובת ה- URL יאוחסנו בטבלה פעילות מאוחדת, שניתן לצרוך במורד הזרם באמצעות ממשקי API.
פירוט נוסף (אופציונלי): שדה עם מידע רלוונטי עבור פעילות זו.
הצג פעילות זו בציר הזמן בפרופיל הלקוח?: כן כדי להציג את הפעילות בציר הזמן או לא כדי להסתירה. לחלופין, בחר סמל לייצג את הפעילות על ציר הזמן.
הערה
אם תבחר לא ולהסתיר את הפעילות בתצוגת ציר הזמן, הפעילות לא תוחזר על ידי ה-API גם כן.
למפות סוגי שדות עבור התכונות של הפעילות שלך?: כן כדי לעזור למערכת להבין טוב יותר את הרלוונטיות של נתוני הפעילות שלך או לא כדי לא למפות.
אם תבחר כן כדי למפות את סוגי השדות, בחר את התכונות המתאימות למיפוי הנתונים שלך. שדות נדרשים נקבעים לפי סוג הפעילות שנבחר.
בחר הבא.
בשלב קשרים בחר הוסף קשר והזן את המידע הבא עבור כל טבלה. שלב זה מחבר את נתוני הפעילות שלך לרשומת הלקוח התואמת לו.
- מפתח זר: שדה בטבלת הפעילות שלך שישמש ליצירת קשר עם טבלה אחרת.
- לשם טבלה: טבלת לקוח מקור מתאימה שאיתה טבלת הפעילות שלך תהיה בקשר. באפשרותך להתייחס רק לטבלאות לקוח מקור המשמשות בתהליך איחוד הנתונים.
-
שם הקשר: אם כבר קיים קשר בין טבלת פעילות זו לבין טבלת הלקוח של המקור שנבחר, שם הקשר יהיה במצב לקריאה בלבד. אם לא קיים קשר כזה, ייווצר קשר חדש עם השם שתזין בתיבה זו. שמות של קשרים הם תלויי רישיות.
הערה
לא ניתן להגדיר פעילויות באמצעות קשרים בירושה.
בחר החל כדי ליצור את הקשר ואז בחר הבא.
בשלב סקירה, אמת את הבחירות שלך. חזור לאחד השלבים הקודמים ועדכן את המידע במקרה הצורך.
כדי לשמור את השינויים, בחר שמור וסגור. כדי לשמור את השינויים וליצור את הפעילויות, בחר צור פעילויות.
ניהול פעילויות לקוח קיימות
עבור אל נתונים>פעילויות כדי להציג את הפעילויות השמורות שלך, את טבלת המקור שלהן, את סוג הפעילות ואם הן כלולות בציר הזמן של הלקוח. אתה יכול למיין את רשימת הפעילויות לפי כל עמודה או להשתמש בתיבת החיפוש כדי למצוא פעילות.
בחר פעילות כדי לשנות את שמה או למחוק אותה. כדי לערוך פעילויות, בחר הגדר פעילויות.
הצגת צירי זמן של פעילות בפרופילי לקוח
אם תבחר הצג פעילות זו בציר זמן בפרופיל הלקוח בתצורת הפעילות, עבור אל לקוחות ובחר פרופיל לקוח כדי להציג את פעילויות הלקוח במקטע ציר זמן של פעילות.
לסינון פעילויות בציר הזמן של הפעילות:
בחר סמל פעילות אחד או יותר כדי למקד את התוצאות כך שיכללו את הסוגים שנבחרו בלבד.
בחר באפשרות סנן כדי לפתוח לוח מסננים לקביעת התצורה של מסנני ציר הזמן. סנן לפי ActivityType ו/או תאריך. בחר החל.
הערה
מסנני פעילות יוסרו כאשר תעזוב פרופיל לקוח. עליך להחיל אותם בכל פעם שתפתח פרופיל לקוח.