הפעלת מילוי אוטומטי בטפסים שיווקיים

חשוב

מאמר זה מתייחס רק לשיווק יוצא.

תכונת המילוי האוטומטי בטפסים בדפים שיווקיים מאפשרת לאנשי קשר חוזרים לקבל טופס שכבר מכיל נתונים שהם הזינו בעבר, כמו שם וכתובת דואר אלקטרוני. אנשי קשר בדרך כלל מוצאים שתכונה זו של מילוי טופס מראש היא נוחה, מה שמשפר את שיעור השליחה. טפסים שמולאו אוטומטית גם עוזרים להפחית את השגיאות בהזנת נתונים, מה שמשפר את איכות הנתונים. עם זאת, עליך לחשוב על פרטיות המשתמשים, כך שתוכל לקבוע בדיוק אלו שדות באלו טפסים מאפשרים מילוי אוטומטי, וכל איש קשר יוכל לבחור בעצמו אם לאפשר מילוי אוטומטי של טפסים או לא. עם זאת, טפסים של מרכז המנויים תומכים במילוי אוטומטי הודות לתפקיד שיש להם במערכת.

למידע כללי על הדרכים ליצור, לעצב ולעבוד עם דפים שיווקיים, עיין בנושא יצירה ופריסה של דפים שיווקיים.

איך מילוי אוטומטי עובד בסוגי טפסים שונים

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys תומך בשלושה סוגים של טפסים שיווקיים: דפי יעד, מרכזי נתונים והעברה לחבר. מכיוון שכל טופס שונה מהשני, המילוי אוטומטי בכל אחד נעשה בצורה שונה.

טפסים של דפי יעד

הכללים הבאים חלים על מילוי אוטומטי בטפסים של דפי יעד:

• טפסים של דפי יעד מנהלים מילוי אוטומטי בשלוש רמות: שדה, טופס ואיש קשר. רק שדות שהוגדרו במפורש עם אפשרות מילוי אוטומטי יכולים לקבל ערכים שמולאו מראש, רק בטפסים שבהם המילוי אוטומטי מוגדר כזמין, ורק עבור אנשי קשר שהפעילו את התכונה "זכור אותי" בפעם האחרונה שבה הם שלחו טופס.
• כל הטפסים של דפים שיווקיים שיש להם אפשרות של מילוי אוטומטי צריכים לכלול תיבת סימון של "זכור אותי", שמאפשרת לאנשי הקשר לנהל את התכונה הזו.
• כאשר איש קשר שולח טופס של דף שיווקי עם התיבה "זכור אותי" מסומנת, Customer Insights - Journeys יוצר או מעדכן את רשומת איש הקשר במידע מתוך הטופס שמתקבל, מגדיר את השדה מילוי אוטומטי של טופס שיווקי בתור הרשה עבור הרשומה הזו, ומאחסן קובץ cookie בדפדפן של איש הקשר. קובץ ה-cookie מכיל קוד Hash ציבורי, ש-Customer Insights - Journeys יכול להשתמש בו כדי למצוא רשומת איש קשר ולהחזיר טופס עם ערכים שמולאו באופן אוטומטי בפעם הבאה שאיש הקשר מבקש את הטופס באמצעות אותו דפדפן (לא במצב של גלישה בסתר).
• כאשר איש קשר שולח טופס של דף שיווקי שבו התיבה "זכור אותי" אינה מסומנת, Customer Insights - Journeys יוצר או מעדכן את רשומת איש הקשר במידע מתוך הטופס שמתקבל, מגדיר את השדה מילוי אוטומטי של טופס שיווקי בתור אל תאפשר עבור הרשומה הזו.
• כאשר איש קשר שהגדיר מילוי אוטומטי של טופס שיווקי בתור אל תרשה פותח דף יעד, Customer Insights - Journeys לא יחזיר אף ערך מרשומת איש הקשר, אפילו אם יש קובץ cookie, ובלי קשר להגדרות המילוי האוטומטי של הטופס והשדות.
• כאשר איש קשר שהגדיר מלא מראש טופס שיווקי בתור הפעל פותח דף יעד, Customer Insights - Journeys שולף את קובץ ה-cookie, מחפש את הרשומה של איש הקשר (אם יש) ומחזיר טופס שבו כל השדות שהוגדרו עם מילוי אוטומטי מלאים בערכים מתוך הרשומה של איש הקשר.

הערה

ניתן לראות את ההגדרות של מילוי אוטומטי והעדפות אחרות של איש הקשר, עבור כל איש קשר. כדי לראות אותן, פתח את רשומת איש הקשר, עבור לכרטיסיה פרטים ובדוק במקטע העדפות של איש הקשר. למידע נוסף: ניהול מידע על לקוחות נוכחיים ופוטנציאליים

טפסים של מרכז המנויים

הכללים הבאים חלים על מילוי אוטומטי בטפסים של מרכז המנויים:

• טפסים של מנויים תמיד מאפשרים מילוי אוטומטי, וכל השדות בטופס מאפשרים מילוי אוטומטי, בלי קשר להגדרה של מילוי אוטומטי.
• כל הודעות הדואר האלקטרוני השיווקיות חייבות לכלול קישור למרכז המנויים. הקישור יכלול תמיד מזהה ש-Customer Insights - Journeys משתמש בו לזיהוי של המקבל ושל ההודעה. כאשר איש קשר בוחר את הקישור, Customer Insights - Journeys משתמש במזהה הזה כדי למצוא רשומה של איש הקשר ולהחזיר טופס עם ערכים של איש הקשר ועם המצב הנוכחי של כל מנוי הכלול ברשימה. Customer Insights - Journeys גם מגדיר קובץ cookie, בדומה לזה שהוא מגדיר בדפי יעד.
• אם איש קשר פותח דף של מרכז מנויים ישירות, במקום לבחור קישור מהודעת דואר, המזהה לא יופיע בכתובת ה-URL. במקום זאת, Customer Insights - Journeys מבקש את קובץ ה-cookie בתור גיבוי כדי לזהות את איש הקשר. אם קובץ ה-cookie לא נמצא, מרכז המנויים לא יפעל מכיוון שהוא לא יידע עם מי הוא מדבר.
• הקישורים בשליחות הניסיון של הודעות הדואר האלקטרוני גם אינם כוללים מזהה נמען, ולכן כשאתה פותח קישור למרכז מנויים בהודעת דואר אלקטרוני של שליחה לניסיון, קרוב לוודאי שמרכז המנויים לא יעבוד. כדי לבדוק מרכז מנויים, צור והפעל מסע לקוח פשוט עם פלח שוק שמתמקד רק בכתובת דואר אלקטרוני ששייכת לך והודעת בדיקה שכוללת את הקישור למרכז המנויים.

טפסים של 'העבר לחבר'

מילוי אוטומטי אינו נתמך בטפסים של 'העבר לחבר' מכיוון שטפסים אלו לא מציגים מידע ממסד הנתונים. כתובות הדואר האלקטרוני שאנשי קשר מזינים אינן נבדקות מול כתובות שקיימות במסד הנתונים, והערכים שהוזנו אינם קשורים לאנשי קשר בשום דרך שהיא. כתובות אלו מאוחסנות רק באופן זמני - לא נעשה בהן שימוש לצורך יצירת רשומות חדשות של אנשי הקשר, והן אינן גלויות למשתמשי Customer Insights - Journeys.

יצירת טופס של דף יעד עם מילוי אוטומטי

כדי ליצור טופס עם מילוי אוטומטי באחד מהשדות:

1. עבור אל שיווק יוצא‬>שיווק באינטרנט>טפסים שיווקיים. לאחר מכן פתח טופס קיים כדי לערוך אותו או בחר חדש בסרגל הפקודות כדי ליצור טופס חדש.
2. הגדר את סוג הטופס (בחלק העליון) בתור דף יעד.
3. עבור לכרטיסיה סיכום וחפש את המקטע ‏‫תוכן. ודא שההגדרה שדות למילוי אוטומטי מוגדרת כן. (אם היא מוגדרת לא, הטופס לא יתמוך במילוי אוטומטי של אף שדה.)
4. עבור אל הכרטיסיה מעצב והוסף את כל השדות הדרושים ורכיבי עיצוב נוספים.
5. כברירת מחדל, אף אחד מהשדות לא מאפשר מילוי אוטומטי: כדי לאפשר מילוי אוטומטי לשדה:
   • בחר את רכיב השדה בבד הציור.
   • פתח את הכרטיסיה מאפיינים שבלוח שבצד.
   • בחר את תיבת הסימון מילוי אוטומטי.
6. חזור על השלב הקודם עבור כל שדה שברצונך שיאפשר מילוי אוטומטי.
7. ודא שהטופס כולל רכיב זכור אותי. כך נוצרת תיבת סימון שאנשי קשר יכולים לסמן בה אם הם רוצים להשתמש בתכונת המילוי אוטומטי. (בדרך כלל היא נוספת אוטומטית כאשר מאפשרים מילוי אוטומטי בטופס.)
8. שמור את הטופס.

יצירת טופס של מרכז מנויים עם מילוי אוטומטי

תכונת המילוי האוטומטי זמינה תמיד לכל השדות בטפסים של מרכז מנויים. כדי ליצור טופס של מרכז מנויים:

1. עבור אל שיווק יוצא‬>שיווק באינטרנט>טפסים שיווקיים. לאחר מכן פתח טופס קיים כדי לערוך אותו או בחר חדש בסרגל הפקודות כדי ליצור טופס חדש.
2. הגדר את סוג הטופס (בחלק העליון) בתור מרכז מנויים. אפשרות זו מבצעת את הפעולות הבאות:
   • ההגדרה שדות למילוי אוטומטי בכרטיסיה סיכום מוגדרת אוטומטית כן והופכת לקריאה בלבד.
   • כל השדות יתמכו במילוי אוטומטי, בלי קשר להגדרת המילוי האוטומטי שלהם.
   • אין צורך לכלול את הרכיב זכור אותי, אך כדאי להוסיף רכיב כזה כדי לאפשר לאנשי הקשר לבחור במילוי אוטומטי בפעם הבאה שהם מבקרים בדפי היעד שלך.
   • צריך לכלול תמיד רכיב של ‏‫אל תשלח דואר אלקטרוני‬.
3. עבור אל הכרטיסיה מעצב והוסף את כל השדות הדרושים, רשימות מנויים ורכיבי עיצוב נוספים.
4. שמור את הטופס.

מידע נוסף: הגדרת רשימות מנויים ומרכזי מנויים.

הפיכת מילוי מראש לזמין בטופס מוטבע

אם הטבעת טופס שיווקי באתר אינטרנט חיצוני (למשל באתר האינטרנט של הארגון שלך), במקום לפרסם אותו בדף שיווקי שמתפרסם בפורטל Power Apps, אתה חייב לאמת את התחום שבו הטבעת את הטופס וגם להגדיר את תצורת הטופס באופן שיאפשר מילוי חדש. לקבלת הוראות ראה שילוב עם טפסים שפורסמו באתר אינטרנט חיצוני.