נהל מידע על הלקוחות נוכחיים ופוטנציאליים

חשוב

מאמר זה מתייחס רק ל שיווק יוצא‬, אשר יוסר מהמוצר ב-30 ביוני 2025. כדי למנוע הפרעות, מעבר לנסיעות בזמן אמת לפני תאריך זה. מידע נוסף: סקירת מעבר

שלושת הסוגים החשובים ביותר והנפוצים ביותר של רשמות מסד נתונים הם אנשי קשר, תיקי לקוחות והפניות. ישויות עסקיות בסיסיות אלה משותפות לרוב הישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365, כולל Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. קרא מאמר זה כדי ללמוד כיצד ישויות בסיסיות אלו משמשות ומושפעות מהאפליקציה Customer Insights - Journeys.

שימוש באנשי קשר כדי לנהל לקוחות

אנשי קשר מייצגים אנשים יחידים. הם ישות הלקוח העיקרית ב- Customer Insights - Journeys. כאשר אתה מפעיל מסע לקוח, פלח היעד שלך כולל רק רשומות אנשי קשר. וכשאתה יוצר הפניה, תגדיר גם איש קשר המהווה אב לאותה הפניה (או תגדיר תיק לקוח אב, שבעצמו מתייחס לאנשי קשר). יישומי Dynamics 365 אחרים עשויים להתייחס לישויות אלה בצורה שונה, במקום להתמקד יותר בתיקי לקוח או להשתמש בהפניות שאינן קשורות לאף איש קשר.

רוב אנשי הקשר מייצגים לקוחות או לקוחות פוטנציאליים, אבל ייתכן שתכלול גם שותפים או ספקים בין אנשי הקשר, במיוחד עבור אירועים שבהם תכלול בדרך כלל גם דוברים, ספקים ונותני חסות במסד הנתונים של אנשי הקשר.

כדי להציג, ליצור או לערוך איש קשר, עבור אל שיווק יוצא‬>לקוחות>אנשי קשר. הפעולה תיקח אותך לתצוגת רשימה רגילה, שתוכל לשמש אותך כדי לחפש, למיין, לסנן, ליצור ולמחוק את אנשי הקשר שלך. ניתן לפתוח כל איש קשר כדי להציג את הפרטים שלו.

ישות אנשי הקשר היא נפוצה ומשותפת לרוב היישומים מונחי הדגמים ב- Dynamics 365, אך Customer Insights - Journeys מוסיף לה כמה שיפורים, ביניהם:

• פרטי מקור של Marketing: כרטיסיית פרטים של איש הקשר כוללת מקטע בשם Marketing, שבה ניתן לקרות אילו יוזמות שיווקיות ייצרו את איש הקשר.

• העדפות יצירת קשר: כרטיסיית פרטים של איש הקשר כוללת מקטע בשם העדפות יצירת קשר, שבה ניתן לראות מידע על האופן שבו איש הקשר מעדיף שהארגון ייצור (או לא ייצור) איתו קשר. הגדרות Customer Insights - Journeys חשובות כאן כוללות:

  • ‏‫דואר אלקטרוני לרשימת תפוצה‬: קובע אם Customer Insights - Journeys רשאי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות ממסעות הלקוח לאיש קשר זה. כשההגדרה היא אל תאפשר, לא נשלחות הודעת דואר אלקטרוני שיווקית הודעות לאיש קשר זה. אנשי קשר יכולים להתאים את ההגדרה בעצמם באמצעות מרכז המנויים.‬ מידע נוסף: הגדרת רשימות מנויים ומרכזי מנויים
  • דואר אלקטרוני: הגדרה זו מהווה חלק מישות איש קשר סטנדרטית (היא לא מתווספת באופן ספציפי עבור Customer Insights - Journeys). היא קובעת אם אפליקציה כלשהי של Dynamics 365 (כולל Customer Insights - Journeys) יכולה לשלוח דואר אלקטרוני מכל סוג שהוא לאיש קשר זה, כולל הודעות מסחריות ועסקיות.
  • מילוי מראש של טופס שיווקי: קובע אם Customer Insights - Journeys רשאי למלא מראש פרטי טופס (כמו שם וכתובת דואר אלקטרוני) בדפים שיווקיים עבור איש קשר זה. כאשר האפשרות מוגדרת למצב אל תאפשר, כל הדפים השיווקיים (מלבד מרכזי מנויים) יציגו טופס ריק עבור איש קשר זה, גם אם איש הקשר מזוהה על-ידי המערכת. אנשי קשר יכולים להגדיר אפשרות זו עבור עצמם על-ידי הגדרת תיבת סימון של "זכור אותי" בכל דף שיווקי המוגדר לכלול את תכונת המילוי מראש.
  • דוא"ל להמשך מעקב: שדה זה קיים לעתים קרובות, אך אינו* נוסף על-ידי Customer Insights - Journeys. אין לו השפעה על הפונקציונליות של אפליקציית Customer Insights - Journeys, כולל יכולתה לעקוב אחר אינטראקציות בדואר אלקטרוני. עדיין באפשרותך להשתמש בו בקריטריוני פילוח, בדומה לכל שדה איש קשר אחר. (שדה זה משמש את תכונת מעורבות בדואר אלקטרוני של Dynamics 365 Sales. מידע נוסף: השתמש במעורבות בדואר אלקטרוני כדי להציג אינטראקציות בהודעות.)

• רשימות מנויים: הכרטיסיה פרטים של איש הקשר כוללת מקטע בשם רשימות מנויים, שבו באפשרותך לראות רשימה של כל אחד ממנויי הדואר האלקטרוני שאליהם איש הקשר נרשם ב- Customer Insights - Journeys. מידע נוסף: הגדרת רשימות מנויים ומרכזי מנויים

• ‏‫הגנה על נתונים‬: כרטיסיית פרטים של איש הקשר כוללת מקטע בשם הגנה על נתונים, שבה ניתן לראות ולהגדיר את רמת הסכמה של פרטיות הנתונים שניתנה על-ידי איש הקשר ובנוסף לראות אם איש הקשר הוא ילד ואם כן מי ההורה או האפוטרופוס שלו. לקבלת מידע נוסף על תכונות אלה, ראה את הגנה על נתונים ופרטיות.

• פרטי האירוע: כל רשומת איש קשר מספקת את הפרטים הבאים על האירועים שאליהם נרשם או הגיע איש הקשר:

  • כרטיסיית פרטים של איש הקשר כוללת מקטע בשם ‏‫פרטי אירוע‬, שבו ניתן לראות את הפרטים הבסיסיים שנאספו מאיש הקשר כשהוא נרשם לאירוע.
  • כרטיסיית ‏‫השתתפות באירועים‬ של איש הקשר מספקת את הפרטים המלאים על ההרשמות ורישומי ההגעה לאירועים של איש קשר זה.

• תובנות Marketing: ניתן למצוא ניתוח ומחווני KPI מפורטים על האופן שבו איש הקשר ביצע אינטראקציה עם יוזמות שיווקיות שונות בתצוגת הטופס תובנות על איש קשר עבור ישות איש הקשר (זמין ברשימה הנפתחת שמעל שם איש הקשר בכותרת של הדף). למידע נוסף: נתח את התוצאות כדי להפיק תובנות מפעילויות השיווק שלך

שימוש בתיקי לקוח לניהול חברות של לקוחות

בתיקי לקוחות הכוונה היא לחברות שלהן אתה משווק ומוכר. בנוסף, הם יכולים להיות שותפים או ספקים. אם אתה משתמש בחשבונות, תגדיר גם לפחות איש קשר אחד עבור כל אחד מהם - אנשי קשר אלה מייצגים בדרך כלל עובדים בחברה.

חשוב

היעד של מסע לקוח יכול להיות איש קשר בלבד ולא תיק לקוח או הפניה, כך שיש ליצור רשומת איש קשר עבור כל מי שתרצה להוסיף למסע לקוח, ולאחר מכן לקשר אותה לתיק לקוח או הפניה רלוונטיים.

כדי להציג, ליצור או לערוך תיק לקוח, עבור אל שיווק יוצא‬>לקוחות>חשבונות. הפעולה תיקח אותך לתצוגת רשימה רגילה, שתוכל לשמש אותך כדי לחפש, למיין, לסנן, ליצור ולמחוק את תיקי הלקוח שלך. ניתן לפתוח כל תיק לקוח כדי להציג את הפרטים שלו.

שימוש בהפניות כדי לרשום הבעות עניין ולעקוב אחריהן

היעוד המרכזי של Customer Insights - Journeys הוא יצירת עניין ולאחר מכן מציאה, טיפוח ואישור של הפניות עבור אנשי המכירות. כפי שצוין, Customer Insights - Journeys מתרכז באנשי קשר, ישות הלקוחות היחידה שניתן להתמקד בה במסעות של לקוחות. כאשר לקוח מראה עניין באחד מהמוצרים או השירותים שלך, תייצר רשומת הפניה שתהיה מקושרת לאותו איש קשר או שתאפשר לדף היעד לייצר הפניה באופן אוטומטי. ההפניה מייצגת את הבעת העניין של איש הקשר המקושר במוצר מסוים. ייתכן לאיש קשר מסוים יש כמה הפניות שמקושרות אליו, כשכל אחת מייצגת רמת עניין שונה במוצר או הצעה שונה.

ניתן לשייך כל הפניה לאיש קשר או לתיק לקוח המוגדר כאב. אם תבחר ליצור הפניות המבוססות על תיק לקוח, יש לשייך כל תיק לקוח לפחות לרשומת איש קשר אחת, מכיוון שפלחי השוק ומסעות הלקוח צריכים לכלול ולטרגט אנשי קשר, ולא תיקי לקוחות. בהקשר זה, חשבונות מטופלים כאוספים של איש קשר אחד או יותר. מידע נוסף: שיווק המבוסס על תיקי לקוחות.

אנשי מכירות משתמשים לעתים בהפניות בצורה שונה ולכן ייתכן שהם ייצרו הפניות שלא הוקצו להן אנשי קשר המוגדרים כאב, אך תוכל להתאים אישית בקלות את המערכת שלך לעבודה עם שני סוגי ההפניות. לקבלת פרטים על אופן השילוב של זרימות עבודה מונחות מכירות (שמתמקדים בהפניות) ומונחות שיווק (שמתמקדים באנשי קשר) ראה את, שיווק להפניות.

Customer Insights - Journeys מפקח על ההפניות שלך ויכול לנקד כל אחת מהן באופן אוטומטי בהתאם לאופן שבו אנשי הקשר המוגדרים כאב מקיימים אינטראקציה עם היוזמות השיווקיות שלך. לדוגמה, ניקוד ההפניה עשוי לגדול בכל פעם שאיש הקשר המוגדר כאב פותח הודעת דואר אלקטרוני רלוונטית, נרשם להורדה או משתתף באירוע מכירה. לאחר שהפניה מגיעה לסף הניקוד "מוכנה למכירות", היא נחשבת למאושרת לשיווק ולפיכך מוכנה לכך שאיש מכירות ייקח אתה על עצמו. ייתכן שבשלב מסוים איש המכירות יקדם את ההפניה להזדמנות ולאחר מכן יסגור את המכירה. לחלופין, איש המכירות עשוי לדחות את ההפניה על-ידי החזרתה לשיווק לטיפוח נוסף.

Customer Insights - Journeys אוסף רשומות שילוב מפורטות לכל איש קשר. רשומות אלה כוללות מידע כמו פתיחת דוא"ל, קליקים על דוא"ל, ביקורים באתרים ועוד. רשומות של אינטראקציות מתייחסות לאנשי קשר, לא להפניות או תיקי לקוח, כך שכאשר אתה בודק תובנות שיווקיות עבור הפניה או תיק לקוח, אתה למעשה צופה ברשומות של אינטראקציות עבור אנשי הקשר המשויכים להפניה או לתיק לקוח אלה. הפניות שלא משויכים אליהן איש קשר או תיק לקוח המוגדרים כאב לא יציגו תובנות רבות; כמו כן, Customer Insights - Journeys אינו יכול לדרג אותן באופן אוטומטי.

כדי להציג, ליצור או לערוך הפניה, עבור אל שיווק יוצא‬>לקוחות>הפניות. זה מביא אותך לתצוגת רשימה רגילה, שבה תוכל להשתמש כדי לחפש, למיין, לסנן, ליצור ולמחוק את ההפניות. ניתן לפתוח כל הפניה כדי להציג את הפרטים שלה. בחר חדש בשורת הפקודות כדי ליצור הפניה חדשה.

מידע נוסף: מחזור החיים של הפניה

השג תובנות בנוגע לאופן שבו אנשי קשר, תיקי לקוחות והפניות מקיימים אינטראקציה עם היוזמות השיווקיות שלך

לאחר שהתקנת את Customer Insights - Journeys, המופע מתחיל לאסוף מידע על האופן שבו כל אחת מהישויות הללו מקיימת אינטראקציה עם פעילויות השיווק שלך. המערכת מספקת שפע של מידע, כולל ניתוח נתונים, מחווני KPI, גרפים ועוד, כדי לעזור לך להשיג תובנות מתוצאות השיווק שלך. למידע נוסף: נתח את התוצאות כדי להפיק תובנות מפעילויות השיווק שלך