התאמה אישית של טופס שיחה פעילה

חשוב

שם הטופס סיכום לקוחות השתנה לטופס שיחה פעילה.

ניתן להתאים אישית את הדברים הבאים בדף שיחה פעילה:

• הוסף או הסר פקדים מותאמים אישית
• הוספת משאב אינטרנט או iFrame לטופס
• התאמה אישית של הפריסה
• הוסף שדות מותאמים אישית אם טופס התאמה אישית של שיחה פעילה ב-מרכז הניהול של Customer Service‬ מופעל.
• יישומי בד ציור מוטבעים

הערה

• עבור ישות שיחה, לא ניתן להוסיף טפסים מותאמים אישית.
  
• אנו ממליצים שלא:
  • לשנות את הטופס שיחה או את הסדר שבו הוא מוצג, מכיוון שהוא טופס ברירת המחדל.
  • שנה את פריסת ברירת המחדל של שלוש עמודות עבור הטופס שיחה פעילה .
  • לשנות את מטפלי ה-JavaScript ומשאב האינטרנט שכלולים במוצר המשמשים בטופס שיחה פעילה.
  • הסר את הפקד של יוזם הטופס מפקדי החיפוש חפש לקוח וחפש בעיה.

כברירת מחדל, הדף שיחה פעילה מציג את המקטעים המפורטים במאמר זה. למידע על אופן ההתאמה האישית של מקטעים אלה, ראה התאמה אישית של טפסים לתצוגה מהירה.

פרופיל לקוח

המקטע פרופיל לקוח מספק פרטים אודות הלקוח או תיק הלקוח. פרטים אלה כוללים את שם הלקוח או תיק הלקוח, קטגוריה או משימה, תפקיד, סוג הקשר, העיר וערוץ ההתקשרות המועדף. ניתן לשנות את טופסי התצוגה המהירה במקטע זה על ידי ניווט לטופסי הישות המתאימה.

סיכום שיחה

המקטע סיכום שיחה מביא פרטים בהתבסס על ההקשר של בקשת השיחה הנכנסת.

מקטע זה כולל סקר לפני צ'אט ופרטי מבקר. הפרטים בכרטיסיות אלה עוזרים לך להבין את מידע ההקשר הספציפי לערוץ לגבי השיחה עם הלקוח. הכרטיסייה סקר לפני צ'אט מציגה את תשובות הלקוח לשאלות של סקר שלפני הצ'אט.

הכרטיסייה פרטי מבקר מספקת מידע, כגון האם הלקוח מאומת או לא, הדפדפן שבו השתמש הלקוח לצורך יצירת קשר עם התמיכה, מערכת ההפעלה המשמשת את הלקוח, מיקום הלקוח, שפת האינטראקציה של הלקוח וכן הלאה. בנוסף, פרטי שיחה והעברה.

אם הלקוח נכנס לפורטל כדי להתחיל צ'אט עם התמיכה, בתור סוכן, אתה יכול לראות את ערך השדה מאומת בתור כן בכרטיסייה פרטי מבקר של המקטע סיכום שיחה. אחרת ערך השדה מאומת מוצג בתור לא.

תמונה של הבעיה

עבור בקשת שיחה נכנסת, המערכת מקשרת אירוע קיים לשיחה ומציגה אותו במקטע ‏‫תמונה של הבעיה‬. מקטע זה מציג מידע, כגון כותרת האירוע, העדיפות שלו, מצב האירוע, המוצר והבעלים. ניתן לשנות את טופסי התצוגה המהירה במקטע זה על ידי ניווט לטופסי הישות המתאימה.

אירועים אחרונים

מקטע טופס זה מציג את האירועים האחרונים הקשורים ללקוח. ניתן לשנות את טופסי התצוגה המהירה במקטע זה על ידי ניווט לטופסי הישות המתאימה.

התאמה אישית של התוויות עבור הלקוח, תיק לקוח ואירוע בטופס השיחה

אתה יכול להתאים אישית את התוויות עבור הלקוח, החשבון והתיק המופיעים בטופס השיחה כך שיהיו רלוונטיות לצרכי העסק שלך. ניתן ליישם התאמות אישיות אלו על תוויות כגון חיפוש לקוח, לקוח חדש, בעיית חיפוש, ואירוע חדש. כאשר אתה מעדכן תווית, השם המעודכן שתבחר משקף בכל המופעים שבהם שם זה קיים.

לדוגמה, אתה יכול לשנות חיפוש לקוח לחיפוש לקוחה או חיפוש בעיה לחיפוש כרטיס באמצעות ההליך הבא.

התאמה אישית של תוויות בטופס השיחה:

1. במופע Dynamics 365 שלך, עבור אל התאם אישית את המערכת בהגדרות מתקדמות, ולאחר מכן בחר משאבי אינטרנט.

2. בחר את סמל המסננים, בחר בתפריט הנפתח שליד העמודה סוג ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון עבור מחרוזת (RESX).

3. במסנן העמודת שם, בחר מסנן מותאם אישית, ובתיבת הדו-שיח שמוצגת, הגדר את בחר אופרטור למכיל, ולאחר מכן הקלד CustomerSummary עבור הערך. מוצגות כל תוויות CustomerSummary עבור כל השפות.

4. לחלופין, השתמש במסנן השפות כדי לצמצם את התוצאות ולהציג את התוצאות עבור השפה הנדרשת.

5. בעמודה שם, בחר בתווית CustomerSummary. נפתחת תיבת דו-שיח עם קישור ה-URL לתוכן של הקובץ CustomerSummaryLabels.resx.

6. בחר את הקישור בשדה של כתובת ה-URL. תיבת דו-שיח נפתחת ומציגה את התוכן של קובץ המשאבים.

   1. העתק והדבק את התוכן לתוך עורך טקסט, ולאחר מכן עדכן את הטקסט עבור תג הערך של התוויות שברצונך לשנות עם תווית לבחירתך. למשל, עבור לקוח, עדכן את הטקסט בערך ל'לקוחה'. פעולה זו מחליפה את התווית "לקוח" ב"לקוח" בטופס שיחה פעילה .

   2. באופן דומה, עבור התגית בעיה, עדכן את הטקסט בערך* ל'כרטיס'. פעולה זו מחליפה את התווית "בעיה" ב"כרטיס" בטופס שיחה פעילה .

   התגיות לדוגמה עם הערכים החדשים הן כדלקמן.

   <data name="Customer" xml:space="preserve">
     <value>Client</value>
     <comment>Client Label</comment>
   </data>
   <data name="Issue" xml:space="preserve">
     <value>Ticket</value>
     <comment>Issue Label</comment>
   </data>
   

7. שמור את הקובץ באופן מקומי ולאחר מכן חזור אל תיבת הדו-שיח משאב אינטרנט של CustomerSummaryLabels, בחר באפשרות בחר קובץ, והעלה את הקובץ הערוך.

8. בחר את הקובץ שנשמר לאחרונה, בחר שמור, ולאחר מכן פרסם את השינויים.

9. לצפייה בשינויים שפורסמו באפליקציה Customer Service workspace, רענן ידנית את הדף המכיל את טופס סיכום השיחה.

ציר זמן

מקטע זה מציג את הפעילויות הקשורות לאירוע וללקוח בצורה של ציר זמן. ניתן ליצור הערות מהירות בהתבסס על הדיון עם הלקוח. השתמש בשדה רשומות מקושרות כדי לשנות את ציר הזמן המבוסס על רשומת האירוע, איש הקשר או תיק הלקוח המקושרת לשיחה.

ניתן להתאים אישית את תוויות ציר הזמן הנפתחות עבור אירוע, תיק לקוח ואיש קשר על ידי עריכת שם תצוגה עבור הישות המתאימה ופרסום השינויים.

הנושא הבא: התאמה אישית של טופסי תצוגה מהירה

מידע קשור

אחראים על התאמה אישית של המערכת ב'ריבוי ערוצים'
התאמה אישית של טופס השיחה
יצירת תצורות סוכן ומפקח ב- Unified Service Desk
הגדרת הודעות עבור סוכנים