התאמה אישית של טופסי תצוגה מהירה

ניתן להתאים אישית את טופס התצוגה המהירה במקטע על ידי ניווט לישויות ולטופסי התצוגה המהירה המתאימים. הנה כמה מהישויות הרלוונטיות.

Card	ישות‬	טופס תצוגה מהירה
פרופיל לקוח	תיק לקוח > טפסים	פרופיל לקוח
פרופיל לקוח	איש קשר > טפסים	פרופיל לקוח
תמונה של הבעיה	אירוע > טפסים	תמונה של הבעיה
אירועים אחרונים	תיק לקוח > טפסים	אירועים עבור לקוח
אירועים אחרונים	איש קשר > טפסים	אירועים עבור לקוח

ההליך הבא מראה כיצד לשנות את טופס התצוגה המהירה פרופיל לקוח של הישות תיק לקוח. התהליך דומה בטפסים אחרים המופיעים בטבלה שלעיל.

1. היכנס למופע Dynamics 365.

2. עבור אל הגדרות>התאמה אישית>התאם אישית את המערכת.

3. הרחב רכיבים>ישויות>תיק לקוח ובחר טפסים.

4. בחר פרופיל לקוח, שהוא טופס מסוג 'טופס תצוגה מהירה'.

5. בטופס, בחר את המקטע שאותו ברצונך להתאים אישית, ולאחר מכן, בחלונית סייר השדות, לחץ פעמיים על השדה שברצונך להוסיף לטופס. לדוגמה, לחץ פעמיים על השדה כתובת 1: סוג כתובת בחלונית סייר השדות. השדה נוסף למקטע.

6. בחר שמור, ולאחר מכן בחר פרסם.

טיפ

כדי לערוך טופס תצוגה מהירה, ראה עריכת טופס תצוגה מהירה

למידע נוסף‬

אחראים על התאמה אישית של המערכת ב'ריבוי ערוצים'
התאמה אישית של טופס שיחה פעילה