צור רשומה לשיחות

'‏‫ריבוי ערוצים‬ לשירות לקוחות' מציע חבילת יכולות המרחיבות את העוצמה של Dynamics 365 Customer Service Enterprise כדי לאפשר לארגונים להתחבר באופן מיידי ולתקשר עם הלקוחות שלהם באמצעות ערוצים להעברת הודעות דיגיטליות. נדרש רישיון נוסף כדי לגשת ל'ריבוי ערוצים עבור Customer Service'. למידע נוסף, עיין בדפים סקירת מחירי Dynamics 365 Customer Service ותוכנית המחירים של Dynamics 365 Customer Service.

כאשר אין רשומות המקושרות לשיחה ב'ריבוי ערוצים עבור Customer Service', באפשרותך ליצור רשומה. ניתן ליצור רשומה באחת מדרכים הבאות:

• צור רשומה חדשה מהדף שיחה פעילה
• יצירת רשומה באמצעות האפשרות יצירה מהירה
• יצירת רשומה חדשה באמצעות האפשרות חדש

צור רשומה חדשה מהדף שיחה פעילה

בדף שיחה פעילה ובטפסי הלקוח והאירוע תראה אפשרות ליצור רשומה חדשה. כשבוחרים באפשרות + חדש, טופס מתאים נפתח בכרטיסייה חדשה. אפשר למלא את הפרטים ולשמור את הרשומה, והרשומה מקושרת אוטומטית לשיחה.

בהתאם להגדרות מנהל מערכת שלך, תראה את הדף המשופר שיחה פעילה או את דף ברירת המחדל שיחה פעילה .

כדי ליצור רשומה חדשה מהדף שיחה פעילה:

1. בחר אפשרות במקטע 'לקוח' או 'אירוע' בהתבסס על הרשומה שברצונך ליצור. לאחר שתבחר באפשרות, ייפתח טופס בחלונית כרטיסיית יישום.

   אפשרות	מקטע	תיאור
   תיק לקוח חדש	לקוח	בחר באפשרות זו כדי ליצור רשומת תיק לקוח חדשה
   איש קשר חדש	לקוח	בחר באפשרות זו כדי ליצור רשומת איש קשר חדשה
   אירוע חדש	Case	בחר באפשרות זו כדי ליצור רשומת אירוע חדשה

   

2. ציין את הפרטים בשדות הטופס.

3. בחר שמור.

   

לאחר שמירה, הרשומה מקושרת אוטומטית לשיחה. כאשר תעבור לדף שיחה פעילה, תוכל להציג את הרשומה המקושרת אוטומטית.

אם תיצור את תיק הלקוח או את איש הקשר תחילה, ולאחר מכן תתחיל ליצור רשומת אירוע, טופס האירוע יציג את שם הלקוח המקושר בשדה לקוח.

יצירת רשומה באמצעות האפשרות יצירה מהירה

השתמש באפשרות היצירה המהירה (+) בסרגל הניווט כדי ליצור רשומה. לאחר יצירת הרשומה, עליך לחפש ולקשר את הרשומה באופן ידני לשיחה.

כדי ליצור רשומה

1. בחר את הסמל + כדי ליצור רשומה.

2. בחר סוג רשומה מתוך הרשימה:
   

• Case

• איש קשר

• תיק לקוח

  

3. בחלונית השמאלית, ניתן לראות דף רשומה חדשה. ציין את הפרטים בטופס.

4. בחר שמור וסגור כדי לשמור את השינויים ולסגור את הטופס.

לאחר שמירת השינויים, אתה יכול לקשר את הרשומה לשיחה. לקבלת מידע נוסף, ראה חיפוש וקישור רשומה לשיחה

יצירת רשומה חדשה באמצעות האפשרות 'חדש'

בדף שיחה פעילה, כאשר אתה מנסה לחפש רשומה במקטע הלקוח או האירוע, לאחר שתקליד מספר תווים לחיפוש, תוכל להשתמש בלחצן המובנה חדש כדי ליצור רשומה. לאחר שתלחץ על הלחצן, תופיע החלונית יצירה מהירה של הישות.

1. הקלד את הטקסט לחיפוש בתיבת החיפוש. הרשומות מופיעות כרשימה התואמת את קריטריוני החיפוש שלך.

2. בחר חדש מתחת לרשימת הרשומות. תופיע החלונית יצירה מהירה.

   

3. מלא את הטופס, ובחר שמור וסגור. החלונית יצירה מהירה נסגרת ומבוצע רענון של הדף שיחה פעילה. הרשומה שיצרת מקושרת אוטומטית למקטע הלקוח או האירוע.

   

למידע נוסף‬

• חיפוש, קישור וביטול קישור של רשומה
• הצג מידע על לקוחות בטופס שיחה פעילה
• הצגת סוגי פעילויות של שיחות והפעלות ביישומים מונחי-דגמים
• הצגת שיחות פעילות עבור בקשת שיחה נכנסת