הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת הזו כאשר מוכר רוצה להתחיל עסקה חדשה מהזדמנות קיימת במקום להכניס הכל מאפס.
מה הוא עושה
העוזר משכפל הזדמנות קיימת של Dynamics 365 Sales להזדמנות חדשה, ומעתיק את השדות, פריטי קו המוצרים ובעלי העניין. ההזדמנות החדשה מתחילה במצב הפתוח , בבעלות המשתמש הנוכחי. רשימת המחירים, ההנחות, ההכנסות בפועל ונתוני הסגירה אינם מועברים, כך שהמוכר יכול לקבוע מחירים ויעדים חדשים. אתה מספק את ה-GUID של ההזדמנות המקורית, ובאופן אופציונלי, שם לעותק.
נסה הנחיות כמו
- שכפל את ההזדמנות הזו
- עשו עותק של הסכם החידוש של קונטוסו
- שכפל את ההזדמנות הזו וקרא לה "חידוש שנת הכספים 27"
- העתק את העסקה הזו כדי שאוכל לעבד אותה מחדש ליחידת עסקים שנייה
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תשובה טקסטואלית המאשרת שההזדמנות שוכפלה, כולל שם ההזדמנות החדשה. אין רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט ליכולת זו.
טיפים שימושיים
- שיבוט הוא הטוב ביותר כאשר העסקה החדשה דומה מאוד לעסקה קיימת — קווי המוצרים ובעלי העניין מגיעים אוטומטית.
- ספק
nameאת כותרת העותק בעצמך; אחרת הוא נקרא "העתק של {שם המקור}". - קבע רשימת מחירים ורענן ערכים משוערים על השיבוט לפני שעובדים, כי המחירים והחומרים בפועל לא מועברים הלאה.
מה קורה הלאה?
- סיכם את ההזדמנות החדשה
- הוסף או עדכן מוצרים על השיבוט
- קדם את שלב ההזדמנות החדשה
האם זה משנה את הנתונים?
כן, זה יוצר שיא חדש.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש אישור לקרוא את הזדמנות המקור וליצור הזדמנויות בסביבת Dynamics 365 הנבחרת. העתקת קווי המוצרים ובעלי העניין של המקור כפופה על ידי הרשאות Dynamics 365 שלך ברשומות אלו.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | הזדמנות משובטת |
| שם הכלי הפנימי | clone_opportunity |
| מטרה | שכפל הזדמנות, כולל מוצריה ובעלי העניין, להזדמנות פתוחה חדשה. |
התנהגות כלי
הכלי יוצר הזדמנות חדשה ומעתיק את שדות ההזדמנות המקורית, פריטי קו המוצר ובעלי העניין אליה דרך מבצע Copy Opportunity של הפלטפורמה. השיבוט מוגדר למצב פתוח ונמצא בבעלות המשתמש הנוכחי; שלב זרימת התהליך העסקי, ההכנסות בפועל, תאריך הסגירה בפועל, רשימת המחירים וההנחות אינם מועתקים במכוון. הוא לא משנה את ההזדמנות המקורית, ואינו יוצר הצעות מחיר, הזמנות או פעילויות המשך.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
הכלי הזה יוצר נתונים. |
destructiveHint |
false |
שיבוט יוצר רשומה חדשה; המקור לא משתנה או נמחק. |
idempotentHint |
false |
כל שיחה יוצרת הזדמנות חדשה, כך שזה לא no-opשניתנת לחזרה. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בהתנהגות ברירת מחדל. |
מושגי קלט
מקור ושם
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
opportunityId |
GUID של Dataverse של הזדמנות המקור לשכפול. | כן |
name |
שם אופציונלי להזדמנות החדשה. ברירת המחדל היא "העתק של {שם הזדמנות מקורי}". | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
סוג תגובה
טקסט בלבד
לא מופיע רכיב אינטראקטיבי.
הערות ניתוב
השתמש clone_opportunity כאשר המשתמש רוצה לשכפל הזדמנות קיימת — כולל מוצריו ובעלי העניין שלו — לעסקה חדשה. אל תשתמש clone_opportunity כדי ליצור הזדמנות חדשה נקייה מאפס (תשתמש create_entity_record), לסכם עסקה (תשתמש get_opportunity_summary), או לפתוח עסקה סגורה מחדש (השתמש reopen_opportunityב).
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
create_entity_record |
יוצר הזדמנות נטו חדשה מאפס. |
get_opportunity_summary |
בודק את העסקה המקורית לפני השכפול. |
close_opportunity |
סוגר הזדמנות כניצחון או הפסיד. |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה / מוטציה.
הכלי משנה את נתוני Dataverse כאשר הוא יוצר את ההזדמנות החדשה ומעתיק אליו את קווי המוצרים ובעלי העניין. הוא יוצר רשומה חדשה בכל שיחה, כך שהיא לא מסומנת כ-idempotent, ומשאירה את ההזדמנות המקורית ללא שינוי.