הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר המוכר הגיע לסיום העסקה ורוצה לסגור את ההזדמנות כזכייה או הפסידה.
מה הוא עושה
העוזר סוגר הזדמנות ב-Dynamics 365 Sales כפי שניצחה או הפסידה, באמצעות הודעות WinOpportunity או LoseOpportunity. הוא מתעד את התוצאה, ובאופן אופציונלי, את ההכנסות בפועל, תאריך הסגירה, פתק סגירה, ואת המתחרה המנצח או המפסיד. אתה מספק את ה-GUID של ההזדמנות ואת התוצאה.
נסה הנחיות כמו
- סגור את ההזדמנות הזו כזכות ב-240,000 דולר.
- סמנו את העסקה הזו כאבוד—הפסדנו למתחרה.
- סגור את ההזדמנות כפי שניצחת בתאריך של היום.
- סגור את העסקה הזו כאבוד, נמכר יותר.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תשובה טקסטואלית המאשרת שההזדמנות נסגרה כניצחון או הפסיד. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.
טיפים שימושיים
- אשר את התוצאה עם המוכר לפני הסגירה—זהו שינוי במחזור החיים.
- היצע
actualRevenueתמורת עסקאות שזכו בו כך שדיווח הצינור יישאר מדויק. - ספק
competitorIdמתי מתחרה ניצח או הפסיד בעסקה, ורקstatusCodeמסיבת סטטוס מסוימת (למשל, Out-Sold).
מה קורה הלאה?
- סכם את ההזדמנות הזו.
- כתבו מייל תודה או מעקב.
- פתח מחדש את ההזדמנות הזו.
האם זה משנה את הנתונים?
כן, זה יכול לשנות נתונים.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש אישור לכתוב את ההזדמנות וליצירת פעילות סגירת ההזדמנות בסביבת Dynamics 365 הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | הזדמנות קרובה |
| שם הכלי הפנימי | close_opportunity |
| מטרה | סגור הזדמנות כניצחון או הפסיד. |
התנהגות כלי
הכלי מפעיל את WinOpportunity (זכייה) או הפסיד הזדמנות (אבוד), ויוצר פעילות סגירת הזדמנות עם ההכנסות שסופקו, תאריך הסגירה, המתחרה וההערה, וקובע את מצב ההזדמנות ומעמדה בהתאם. הוא לא יוצר הצעות מחיר, הזמנות או פעילויות המשך.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
כלי זה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
סגירה היא מעבר למדינות; הרשומה לא נמחקת. |
idempotentHint |
false |
סגירת הזדמנות שכבר סגורה אינה no-opשניתנת לחזרה. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בהתנהגות ברירת מחדל. |
מושגי קלט
הזדמנות ותוצאה
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
opportunityId |
GUID של Dataverse של ההזדמנות הפתוחה לסגירה. | כן |
status |
תוצאה קרובה: won או lost. |
כן |
actualRevenue |
הכנסות בפועל אופציונליות שהוזמנו בסגירה (לא שלילי). בדרך כלל מסופק תמורת עסקה שזכייה. | לא |
closeDate |
תאריך סגירה אופציונלי כמחרוזת ISO 8601. ברירת המחדל היא עכשיו. | לא |
competitorId |
מתחרה מנצח/מפסיד אופציונלי בשם GUID לתיעוד על הסגירה. | לא |
description |
הערת סגירה אופציונלית המתועדת בתיאור פעילות הסגירה. הנושא נקבע אוטומטית מהתוצאה. | לא |
statusCode |
ביטול סיבת סטטוס אופציונלית (לדוגמה, 3 = ניצחון, 4 = בוטל, 5 = Out-Sold). ברירת מחדל לפי תוצאה: ניצחון נסגר כניצחון; הפסד נסגר כ-Out-Sold כאשר מתחרה נקרא, אחרת מבוטל. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
סוג תגובה
טקסט בלבד
לא מופיע רכיב אינטראקטיבי.
הערות ניתוב
השתמש close_opportunity בו כאשר המשתמש רוצה לסגור עסקה כניצחון או הפסד. אל תשתמש close_opportunity כדי לפתוח עסקה סגורה מחדש (להשתמש reopen_opportunity), להעברת שלבי מכירה (שימוש update_bpf_stage), או לעדכן שדות רגילים (השתמש update_entity_record).
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
reopen_opportunity |
נפתח מחדש הזדמנות סגורה. |
get_opportunity_summary |
בודק את העסקה לפני הסגירה. |
link_competitor_to_opportunity |
רושם מתחרה בהזדמנות פתוחה. |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה / מוטציה.
הכלי משנה את נתוני Dataverse כאשר הוא סוגר את ההזדמנות ויוצר את פעילות הסגירה. סגירה היא מעבר חד-כיווני (משתמש reopen_opportunity בו כדי להפוך אותו), ולכן הוא לא מסומן כאידמפוטנטי.