הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר לקוח לא מקבל הצעת מחיר והמוכר רוצה לסגור אותה כאבוד, ביטול או תיקון.
מה הוא עושה
העוזר סוגר הצעת מחיר של Dynamics 365 Sales עם הודעת CloseQuote. הוא מתעד את תוצאת סגירת ההצעות, תאריך הסגירה וההערות האופציונליות על פעילות סגירת ההצעות. אתה מספק את הצעת המחיר, GUID והתוצאה.
נסה הנחיות כמו
- סגור את הציטוט הזה כאבוד
- סמנו את הציטוט הזה כבוטל בתאריך של היום
- סגור ציטוט זה כפי שעודכן ושים לב שאנחנו צריכים גרסה חדשה
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תשובה טקסטואלית המאשרת את תוצאת סגירת הציטוט. אין רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט ליכולת זו.
טיפים שימושיים
- וודא שהצעת המחיר לא צריכה להיות מומרת להזמנה לפני הסגירה.
- השתמש
revisedכאשר המוכר צריך גרסת הצעת מחיר חדשה. - השתמש
lostאוcanceledרק לאחר שהמוכר מאשר שההצעת המחיר הנוכחית לא תמשיך.
מה קורה הלאה?
- המרו הצעת מחיר שהתקבלה להזמנה
- צור הצעת מחיר מתוקנת כאשר המוכר זקוק לגרסה חדשה
- בדוק את ההזדמנות או החשבון הרלוונטי
האם זה משנה את הנתונים?
כן, זה יכול לשנות נתונים.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש הרשאה לכתיבת הציטוט וליצירת פעילות סגירת הציטוט בסביבת Dynamics 365 הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | סיום ציטוט |
| שם הכלי הפנימי | close_quote |
| מטרה | סגור הצעת מחיר כאבד, בוטל או מתוקן. |
התנהגות כלי
הכלי מפעיל את CloseQuote, יוצר את פעילות סגירת הצעת המחיר עם תאריך הסגירה וההערה שסופקו, ומגדיר את סיבת מצב הסגירה של הצעת המחיר. הוא לא יוצר הזמנות או רישומי הצעת מחיר מתוקנים.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
כלי זה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
סגירה היא מעבר למדינות; הרשומה לא נמחקת. |
idempotentHint |
false |
סגירת הצעת מחיר שכבר נסגרה אינה no-opשניתנת לחזרה. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בהתנהגות ברירת מחדל. |
מושגי קלט
ציטוט ותוצאה
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
quoteId |
GUID של Dataverse של הצעת המחיר לסגירה. | כן |
status |
תוצאה קרובה: lost, canceled, או revised. |
כן |
closeDate |
תאריך סגירה אופציונלי כמחרוזת ISO 8601. ברירת המחדל היא עכשיו. | לא |
description |
הערת סגירה אופציונלית נרשמה בפעילות סגירת הצעת המחיר. | לא |
statusCode |
עקיפת סיבת סטטוס אופציונלית; חייבת להיות סיבת CloseQuote תקפה (5 = אבוד, 6 = בוטל, 7 = מתוקן). ברירת מחדל לפי תוצאה: אבוד = 5, בוטל = 6, עדכון = 7. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
סוג תגובה
טקסט בלבד
לא מופיע רכיב אינטראקטיבי.
הערות ניתוב
שימוש close_quote בהצעות מחיר שאינן מתקבלות. אל תשתמש close_quote בהצעת מחיר מקובלת שצריכה להפוך להזמנה; השתמש convert_quote_to_order במקום.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
convert_quote_to_order |
ממיר הצעת מחיר מאושרת להזמנת מכירה. |
close_opportunity |
סוגר את ההזדמנות הרלוונטית כניצחון או הפסיד. |
get_entity_record |
בודקים את רשומת ההצעה לפני הסגירה. |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה / מוטציה.
הכלי משנה את נתוני Dataverse כאשר הוא סוגר את הציטוט ויוצר את פעילות סגירת הציטוט.