הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו לאחר שלקוח מקבל הצעת מחיר והמוכר רוצה ליצור את הזמנת המכירה.
מה הוא עושה
העוזר ממיר הצעת מחיר מאושרת של Dynamics 365 Sales להזמנת מכירה עם הודעת ConvertQuoteToSalesOrder. אם הציטוט עדיין פעיל, ספק מטא-דאטה קרוב כדי ש-Dataverse תוכל לזכות בהצעת המחיר לפני יצירת ההזמנה.
נסה הנחיות כמו
- המר את הצעת המחיר המקובלת להזמנה
- צור הזמנה מהצעת מחיר זו עם תאריך הסגירה של היום
- הפוך את הצעת המחיר הזו להזמנת מכירה
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תשובה טקסטואלית המאשרת שהציטוט הומר לפקודה. אין רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט ליכולת זו.
טיפים שימושיים
- וודא שהלקוח קיבל את ההצעה לפני שאתה ממיר אותה.
- ספק
closeDateכשהצעת המחיר עדיין פעילה כדי ש-Dataverse תוכל לסגור את ההצעה כזכייה לפני יצירת ההזמנה. - השמטו מטא-דאטה סגורה כשהצעת המחיר כבר זכייה.
מה קורה הלאה?
- פתח את הזמנת המכירה שנוצרה
- בדוק את ההזדמנות או החשבון הרלוונטי
- הכינו שלבי מימוש או העברת נכסים
האם זה משנה את הנתונים?
כן, זה יכול לשנות נתונים.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש את הרשאות Dataverse המתועדות עבור ConvertQuoteToSalesOrder, כולל גישה לקריאה להצעת המחיר ולהזמנה, הוספת גישה דרך רשומות הצעות מחיר, הזמנה, איש קשר ורשומות מוצר, יצירת גישה להזמנה וקריאה למפות תכונות/ישויות בסביבת Dynamics 365 הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | המור הצעת מחיר להזמנה |
| שם הכלי הפנימי | convert_quote_to_order |
| מטרה | המרו הצעת מחיר שהתקבלה להזמנת מכירה. |
התנהגות כלי
הכלי מפעיל את ConvertQuoteToSalesOrder. להצעת מחיר אקטיבית, Dataverse יכולה לזכות בהצעת המחיר באמצעות המטא-דאטה של הסגירה שסופקה, ואז ליצור את הזמנת המכירה, להעתיק פריטי שורת הצעות מחיר ולהפעיל חישובי תמחור. הוא לא סוגר הצעות מחיר שאבדו או בוטלו.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
כלי זה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
המרה יוצרת הזמנה ומעדכנת את מצב מחזור החיים; הרשומות אינן נמחקות. |
idempotentHint |
false |
המרה חוזרת של אותה הצעת מחיר עלולה ליצור עבודה כפולה או להיכשל, תלוי במדינה. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בהתנהגות ברירת מחדל. |
מושגי קלט
ציטוט וסגירת מטא-דאטה
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
quoteId |
GUID של Dataverse של הצעת המחיר המקובלת להמרה. | כן |
closeDate |
תאריך סגירת הצעת מחיר אופציונלית כמחרוזת ISO 8601. נדרש על ידי Dataverse כאשר הצעת המחיר עדיין פעילה; השמטת הצעת מחיר שכבר זכתה בה. | לא |
description |
הערת סגירת הצעת מחיר אופציונלית משמשת אם Dataverse חייבת לזכות בהצעת המחיר הפעילה לפני יצירת ההזמנה. | לא |
subject |
ציטוט אופציונלי סגור נושא. ברירת המחדל היא Quote won כאשר מסופק מטא-דאטה קרוב. |
לא |
statusCode |
הצעת מחיר אופציונלית לסגירת מצב סיבה. ברירת מחדל ל-Won (4). | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
סוג תגובה
טקסט בלבד
לא מופיע רכיב אינטראקטיבי.
הערות ניתוב
השתמש convert_quote_to_order כאשר הלקוח קיבל את הצעת המחיר ויש לבצע הזמנה. להשתמש close_quote בהצעות מחיר שאבדו, בוטלו או שוקנו.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
close_quote |
סוגר הצעת מחיר שלא התקבלה. |
close_opportunity |
סוגר את ההזדמנות הרלוונטית כניצחון או הפסיד. |
get_entity_record |
בודק את רישום ההצעה או ההזמנה. |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה / מוטציה.
הכלי משנה את נתוני Dataverse כאשר הוא זוכה בהצעת מחיר פעילה לפי הצורך, יוצר את הזמנת המכירה, ויוצר שורות מוצר הזמנות מפריטי שורת הצעות מחיר.