הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
חל על: Dynamics 365 Customer Service ו-Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כשאתה רוצה לראות את כל הפרטים של חשבון לקוח מסוים ישירות בצ'אט.
מה הוא עושה
העוזר פותח טופס חשבון מפורט עבור החשבון שאתה מציין או מציין לפי תעודת זהות. אתה יכול לראות את כל שדות החשבון, לערוך שדות נתמכים באופן אינליין, ולנווט לטופס המלא ב-Dynamics 365.
אם תספק שם חשבון ומספר חשבונות תואמים, העוזר מודיע לך ומציע להשתמש ב"רשימת חשבונות" כדי למצוא את הנכון.
נסה הנחיות כמו
- הראה פרטי חשבון של קונטוסו.
- חשבון פתוח Adventure Works.
- צפו בחשבון Fabrikam.
- תראה לי את חשבון Northwind Traders.
- מה הפרטים לגבי חשבון Litware?
- פתח את החשבון הזה.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג טופס חשבון אינטראקטיבי כרכיב אפליקציה בצ'אט. הטופס מציג שדות חשבון כמו שם, תעשייה, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכל שדות מותאמים אישית שהוגדרו בטופס.
עצות שימושיות
- אתה יכול להשתמש בשם החשבון או ב-GUID כדי לפתוח חשבון מסוים.
- אם העוזר אומר שמספר חשבונות תואמים, נסה "רשימת חשבונות" ואז בחר את זה שאתה רוצה.
- לסיכום טקסט מהיר במקום הטופס המלא, נאמר "לסכם את החשבון הזה" או "תדרוך לי על קונטוסו."
עצה
לאחר הופעת טופס החשבון, תוכל לשאול שאלות המשך כמו "הצג אנשי קשר בחשבון זה" או "רשום מקרים עבור חשבון זה."
מה קורה הלאה?
לאחר שטופס החשבון מופיע, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- סיכם את הסיפור הזה.
- הצג אנשי קשר בחשבון הזה.
- עדכן את מספר הטלפון בחשבון הזה.
- רשום מקרים עבור חשבון זה.
האם זה משנה את הנתונים?
לא, צפייה בחשבון לא משנה נתונים.
טופס החשבון הוא קריאה בלבד כברירת מחדל. עריכות פנימיות מהטופס יכולות לשנות נתונים. העוזר מבקש אישור לפני שהוא מבצע שינויים.
מה אפשר לעשות מהרכיב של אפליקציה בצ'אט
מטופס החשבון בצ'אט, אתה יכול:
- בדוק את כל פרטי החשבון.
- ערוך שדות נתמכים בתוך הקו.
- פתח את טופס החשבון המלא ב-Dynamics 365.
- המשך לעבוד עם החשבון בצ'אט באמצעות הנחיות המשך.
דרישות מוקדמות
כלי זה זמין עבור המוצרים הרשומים בקו 'Apply' בראש עמוד זה. אין צורך בתצורה נוספת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | הצג חשבון |
| שם הכלי הפנימי | get_account |
| מטרה | פותח את התצוגה המלאה של רשומת חשבון CRM אחת עם עריכה פנימית |
התנהגות כלי
פותח את התצוגה המלאה של רשומת חשבון CRM אחת עם עריכה פנימית. מקבל GUID או שם חשבון ופותר שמות ייחודיים אוטומטית. מחזיר שגיאה כאשר מספר חשבונות תואמים לשם; משתמשים list_accounts כדי להבהיר את ההבנה.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
לא הוגדר | קריאה בלבד בפועל; הכלי הזה לא משנה נתונים ישירות. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
מזהה רשומה
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
recordId |
recordId (מיתר נדרש). GUID או שם חשבון לחיפוש. כאשר שם מסופק, הכלי פותר את הבעיה בצד השרת. אם מספר חשבונות תואמים, חוזרת שגיאה שמפנה את המשתמש לצורך list_accounts הבהרה. |
כן |
בחירת צורה
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
formId |
formId (מחרוזת, אופציונלי). טופס GUID של מערכת לשימוש ברינדור. ברירת המחדל היא הצורה הראשית כאשר היא מושמטת. |
לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מציג טופס חשבון אינטראקטיבי של אפליקציה בצ'אט.
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
צורה אינטראקטיבית (תצוגת פרטים)
הטופס מציג את שדות החשבון כפי שמוגדר בטופס המערכת הנבחר, כולל שם החשבון, תעשייה, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ושדות מותאמים אישית.
הערות ניתוב
שימוש get_account :
- פתח חשבון X, הצג פרטי חשבון, צפה ב-Contoso.
- כל הנחיות שמציינות חשבון מסוים ורוצה לראות את הצורה שלו.
אל תשתמש get_account כשההודעה אומרת במפורש:
-
"רשם" או "הצג את החשבונות שלי"—נתב ל-
list_accounts. -
"לסכם" או "לתדרך אותי על" חברה—נתיב ל-
summarize_account. -
ישות גנרית בשם לוגי—נתיב ל-
get_entity_record.
כלים קשורים
| כלי | קשר |
|---|---|
list_accounts |
רשימת חשבונות; שימוש כדי להבחין כאשר מספר תואמים לשם |
summarize_account |
סיכום טקסט מבוסס בינה מלאכותית של הקשר החשבון |
update_entity_record |
עדכון שדות ברשומת החשבון |
get_contact |
פותח טופס יצירת קשר; לעיתים קרובות משמש לצד פרטי החשבון |
get_entity_record |
פירוט כללי של ישויות לסוגי ישויות שאינן חשבון |
סיווג מוטציות נתונים
נקודת כניסה לקריאה בלבד עם פוטנציאל מוטציה במורד הזרם.
תצוגת הטופס עצמה לא משנה את הנתונים. עריכות בקו מפעילות פעולות כתיבה דרך update_entity_record.