סיכום תיק לקוח

רלוונטי ל: Dynamics 365 Customer Service

הערה

• הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
• כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
• ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.

השתמש ביכולת זו כשאתה רוצה סקירה מהירה של חשבון לקוח מבלי לפתוח את טופס החשבון המלא.

מה הוא עושה

העוזר מייצר סיכום טקסטואלי של החשבון, כולל:

• רמת הזכאות.
• ספירת תיקים פתוחה וסוטה.
• איש קשר עיקרי.
• תאריך הפעילות האחרון.
• כמה זמן החשבון הוא לקוח (תקופת מערכת יחסים).

זה שימושי לקבלת הקשר על החברה לפני שיחת לקוח, במהלך טריאז', או כשאתה צריך רענון מהיר על מערכת היחסים.

נסה הנחיות כמו

• תעדכן אותי על קונטוסו.
• ספר לי על Sysco Corporation.
• סיכם את חשבון Fabrikam.
• מי זה Adventure Works?
• סיכום חשבון Litware.
• תן לי הקשר על הלקוח הזה.
• מה היסטוריית המקרה של Northwind Traders?

מה שתראו בצ'אט

העוזר מציג סיכום טקסט ישירות בשיחה בצ'אט. אין ווידג'ט אינטראקטיבי או רכיב אפליקציה בצ'אט ליכולת זו.

עצות שימושיות

• אתה יכול להתייחס לחשבון בשמו. העוזר מוצא עבורך את החשבון אוטומטית.
• אם כבר יש לך תיק פתוח, תוכל לומר "לסכם את החשבון של המקרה הזה."
• לטופס החשבון המלא עם כל השדות, תגיד "פתח חשבון Contoso" במקום.
• לסיכומים ברמת איש קשר, נאמר "סיכום יצירת קשר עם ג'ורדן רייס."

עצה

סיכום החשבון הוא נקודת התחלה טובה לפני טיפול בשיחת לקוח או בחינת מקרה חדש.

מה קורה הלאה?

לאחר הופעת התקצירים, תוכלו להמשיך עם נושאים כמו:

• פתח את חשבון Contoso.
• הצג אנשי קשר בחשבון הזה.
• רשום מקרים עבור חשבון זה.
• תראה את המקרים הפעילים שלי עבור הלקוח הזה.

האם זה משנה את הנתונים?

לא, סיכום חשבון לא משנה את הנתונים.

התקציר הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.

דרישות מוקדמות

כלי זה דורש את הדברים הבאים:

• סיכומי תיקים וחשבונות דורשים להפעיל את Copilot במרכז הניהול של Power Platform.

למדו עוד ב-Manage Copilot תכונות בשירות לקוחות.

סיכום הכלים

מאפיין‬	ערך:
שם המשתמש	סיכום תיק לקוח
שם הכלי הפנימי	summarize_account
מטרה	מחזיר סיכום טקסט שנוצר על ידי בינה מלאכותית של חשבון CRM, המכסה את רמת הזכאות, ספירת תיקים פתוחים וסך המקרים, יצירת קשר ראשית, פעילות אחרונה ותקופת קשר

התנהגות כלי

מחזיר סיכום טקסט שנוצר על ידי בינה מלאכותית של חשבון CRM, המכסה את רמת הזכאות, ספירת תיקים פתוחה וסך כל המקרים, יצירת קשר ראשית, פעילות אחרונה ותקופת מערכת יחסים. זהו כלי טקסט בלבד ללא ווידג'ט לאפליקציה בצ'אט.

ביאורים

ביאור	ערך:	משמעות
readOnlyHint	true	הכלי הזה לא משנה נתונים.
destructiveHint	לא הוגדר	לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד).
idempotentHint	לא הוגדר	לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד).
openWorldHint	לא הוגדר	משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse).

מושגי קלט

מזהה חשבון

קלט	תיאור	נדרש
accountId	accountId (מיתר נדרש). ה-GUID של Dataverse accountid של החשבון לסיכום. אם המשתמש מספק שם חברה במקום GUID, העוזר מתקשר list_accounts תחילה כדי לפתור את השם ל-GUID, ואז קורא לכלי הזה עם ההתאמה העליונה.	‏‏כן‬

תגובה והתנהגות ממשק משתמש

כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.

כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.

סוג תגובה

נרטיב טקסט

התשובה כוללת את דרגת הזכאות, ספירת תיקים פתוחה וסך המקרים, שם איש הקשר הראשי, תאריך פעילות אחרון, ותקופת הקשר.

הערות ניתוב

שימוש summarize_account :

• תעדכן אותי על, תסכם, תסכם, תגיד לי מי זה + שם חברה.
• הקשר מהיר של החשבון לפני מיון או אינטראקציה עם הלקוח.
• נסה את הכלי הזה לפני שאתה מסיק שחברה אינה בתחום CRM.

אל תשתמש summarize_account כשההודעה אומרת במפורש:

• "פתח" או "הצגה" פרטי חשבון — נתיב ל- get_account.
• "חשבונות רשימה"—נתיב ל- list_accounts.
• "סיכום קשר" (אדם, לא חברה)—נתיב ל- summarize_contact.

כלים קשורים

כלי	קשר
list_accounts	רשימת חשבונות; השתמש כדי לזהות שם חברה ל-GUID לפני קריאה לכלי זה
get_account	פותח את טופס החשבון המלא לצפייה מפורטת ברמת השדה
summarize_contact	מסכם איש קשר (אדם) במקום חשבון (חברה)
list_contacts	רשימה של אנשי קשר; שימושי למציאת אנשי קשר תחת החשבון

סיווג מוטציות נתונים

לקריאה בלבד.

הכלי הזה לא משנה נתונים. הוא קורא רשומות חשבון, תיק, קשר וזכאות כדי להפיק סיכום.