הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר צריך להתעדכן בהקשר העדכני של החשבון לפני שהוא פועל.
מה הוא עושה
העוזר מעדכן את המוכר בהקשר העדכני של החשבון לפני הפעולה ומחזיר תשובה טקסטואלית עם תוכן מובנה לתיאום סוכן.
נסה הנחיות כמו
- עדכנו אותי במה שהשתנה בחשבון Northpeak Manufacturing השבוע.
- מה השתנה לאחרונה בחשבון הזה?
- יש משהו חדש ב-Contoso מאז האירוס האחרון שלי?
- תראה לי פעילות חשבון עדכנית לפני שאעקוב אחריו.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.
טיפים שימושיים
- לפתור שמות רשומות מעורפלים לפני קריאה לכלים שדורשים מזהים.
- השתמש בכלי תצוגת רשומות רלוונטיים כאשר אתה צריך לבדוק את טופס ה-Dataverse המלא.
- אשר את פעולות הכתיבה לפני שינוי נתוני החשבון או רשומת המכירות.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- פתח את החשבון הזה.
- הצג את תקציר החשבון.
- הוסף הערה.
- כתבו מייל המשך.
האם זה משנה את הנתונים?
לא, get_account_catchup לא משנה נתונים.
הכלי הזה הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה לרשומות Dynamics 365 Sales עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | עדכון חשבון |
| שם הכלי הפנימי | get_account_catchup |
| מטרה | מעדכנת את המוכר בהקשר האחרון של החשבון לפני פעולה. |
התנהגות כלי
הכלי מעדכן את המוכר בהקשר האחרון של החשבון לפני פעולה. הוא טקסטואלי בלבד ומחזיר תוכן מובנה עבור פעולת המכירות המבוקשת.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר מכירות
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
accountId |
פתרתי את ה-GUID של החשבון שצריך להתעדכן. פתרו שמות לפני שאתם קוראים לכלי הזה. | כן |
since |
תאריך-זמן ISO 8601 אופציונלי עם סטיית אזור זמן מפורשת (לדוגמה, 2026-07-01T00:00:00Z). זה מקשר את העדכון לשינויים בחשבון אחרי אותו רגע. כאשר זה לא מצליח להשמיט, ההשלמה מכסה את שבעת הימים האחרונים. |
לא |
הערה
כשאתה מספק since, Dynamics 365 מתייחס אליה לנקודה האחרונה שראית ומנסח את התשובה כשינויים "מאז הפעם האחרונה שהתחברת" במקום לחזור על התאריך. אם תשכח, since התגובה מנוסחת כ"ל-7 הימים האחרונים".
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה מ-API מותאם אישית של SalesAccountCatchup.
הערות ניתוב
השתמש get_account_catchup כאשר המשתמש מבקש את יכולת המכירה הספציפית הזו. אל תשתמש get_account_catchup בתהליכי עבודה של תמיכות או ברשומות שירות לקוחות לא קשורות.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_account |
פותח את טופס החשבון המלא של Dataverse |
list_entity_records |
מוצא רשומות מכירה לפי סוג ישות |
get_account_summary |
מספק תדריך חשבון יציב |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.