הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר צריך לסכם חשבון אחד כתדריך חשבון תמציתי.
מה הוא עושה
העוזר מסכם חשבון אחד כתדריך תמציתי ומחזיר תשובה טקסטואלית עם תוכן מובנה לתזמור הסוכן.
נסה הנחיות כמו
- סיכם את חשבון Northpeak Manufacturing.
- תן לי סקירה של החשבון הזה לפני שאני ב-QBR שלי.
- תעדכן אותי במצב הנוכחי של החשבון ובאותות הקשר שלו.
- תראה לי את סיכום החשבון של קונטוסו.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.
טיפים שימושיים
- לפתור שמות רשומות מעורפלים לפני קריאה לכלים שדורשים מזהים.
- השתמש בכלי תצוגת רשומות רלוונטיים כאשר אתה צריך לבדוק את טופס ה-Dataverse המלא.
- אשר את פעולות הכתיבה לפני שינוי נתוני החשבון או רשומת המכירות.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- פתח את החשבון הזה.
- עדכן אותי בפעילות החשבון האחרונה.
- הוסף הערה.
- כתבו מייל המשך.
האם זה משנה את הנתונים?
לא, get_account_summary לא משנה נתונים.
הכלי הזה הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה לרשומות Dynamics 365 Sales עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | סיכום תיק לקוח |
| שם הכלי הפנימי | get_account_summary |
| מטרה | מסכם תיעוד אחד כתיאור תמציתי. |
התנהגות כלי
הכלי מסכם תיאור אחד כסקירה תמציתית. הוא טקסטואלי בלבד ומחזיר תוכן מובנה עבור פעולת המכירות המבוקשת.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר מכירות
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
accountId |
לסיכום, GUID של החשבון נפתר. פתרו שמות לפני שאתם קוראים לכלי הזה. | כן |
appId |
מזהה אפליקציה מונחה מודל עבור ה-API המותאם אישית SalesRecordSummary. אופציונלי—כאשר הוא מושמט, השרת משתמש בהקשר של אפליקציית Sales שהוגדר וחוזר לאפליקציית ברירת המחדל של Dataverse. מעדיף את ההקשר הנוכחי של האפליקציה של המתקשר; אל תקודד קשיח את Sales Hub. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה מ-API מותאם אישית של SalesRecordSummary.
הערות ניתוב
השתמש get_account_summary כאשר המשתמש מבקש את יכולת המכירה הספציפית הזו. אל תשתמש get_account_summary בתהליכי עבודה של תמיכות או ברשומות שירות לקוחות לא קשורות.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_account |
פותח את טופס החשבון המלא של Dataverse |
list_entity_records |
מוצא רשומות מכירה לפי סוג ישות |
get_account_catchup |
מספק הקשר עדכני לחשבון כשהמוכר שואל מה השתנה |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.