הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר זקוק לתובנות מחקר חשבון עבור ליד או הזדמנות.
מה הוא עושה
העוזר שולף תובנות חשבון מתמשכות עבור ליד או הזדמנות מ-API תובנות חשבון של סוכני המכירות ומחזיר תשובה טקסטואלית עם תוכן מובנה לצורך תיאום סוכן.
נסה הנחיות כמו
- חקור את הקשר החשבון להזדמנות זו
- קבלו תובנות על חשבון העסקה לפריסת Northpeak Manufacturing E5
- משוך מחקר חשבון עבור הליד הזה לפני שאאשר אותו
- הצג רקע לקוחות עבור ההזדמנות הזו
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. אין רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט ליכולת זו.
טיפים שימושיים
- פתור שמות לידים או הזדמנויות מעורפלים לפני קריאה לכלים שדורשים מזהים.
- השתמש
get_account_summaryבתדריך חשבון יציב כשכבר יש לך רישום חשבון. - השתמש
get_account_catchupכאשר המוכר שואל מה השתנה לאחרונה בחשבון.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- קבל מחקר מתחרים להזדמנות הזו
- עדכן אותי על החשבון הזה
- הראה את בעלי העניין בעסקה הזו
- ניסח מייל המשך
האם זה משנה את הנתונים?
לא, get_account_research לא משנה נתונים.
כלי זה הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה לרשומות Dynamics 365 Sales ולתובנות חשבונות של סוכני מכירות עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | מחקר חשבונות |
| שם הכלי הפנימי | get_account_research |
| מטרה | שולף תובנות מחקר חשבון עבור ליד או הזדמנות. |
התנהגות כלי
הכלי קורא ל-API מותאם אישית של סוכני msdyn_SalesAgents_GetAccountInsights המכירות עבור לידים או הזדמנות אחת. בהצלחה, הוא מחזיר את תוצאת ה-API, דגל ההצלחה והודעת השגיאה (בדרך כלל null) כתוכן מובנה. אם קריאת ה-API עצמה נכשלת או מחזירה תוצאה לא מוצלחת, הכלי במקום זאת מחזיר שגיאה מובנית מינימלית (ללא תוצאת API גולמית או טקסט תוצאה) בנוסף להודעת שגיאה בטוחה למתקשר — טקסט השגיאה המקורי בזרם העליון אינו נחשף.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
כלי זה אינו משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר מכירות
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
recordId |
פתרון לידים או GUID לשליפת תובנות על חשבון. פתרו שמות לפני שאתם קוראים לכלי הזה. | כן |
recordType |
סוג ישות עבור recordId. חייב להיות lead או opportunity. |
כן |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט. זהו כלי שמבוסס רק על נתונים וללא משאב לאפליקציית MCP נלווה.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה מ-API מותאם אישית של תובנות חשבון סוכני המכירה.
הערות ניתוב
השתמש get_account_research כאשר המשתמש מבקש מחקר חשבון, תובנות על חשבון, הקשר לקוח, או רקע לחשבון עבור ליד או הזדמנות. אל תשתמש בזה לסיכומי חשבון יציבים או לבקשות לעדכון שינויים אחרונים.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_competitor_research |
מספק תובנות למתחרים עבור אותו הקשר של מוביל או הזדמנות |
get_account_summary |
מספק תדריך יציב לרשומת חשבון שנפתרה |
get_account_catchup |
מספק שינויים עדכניים בחשבון |
get_stakeholder |
מספק הקשר של בעלי עניין לעסקה או חשבון |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.