שתף באמצעות

צור מיקומים פונקציונליים

  • מאמר

ארגוני Field Service לרוב עובדים עם לקוחות שיש להם אתרי עבודה גדולים או מורכבים, כמו מחסן או בניין משרדים רב-קומות. טכנאים לא יכולים לבזבז זמן בחיפוש אחר אתר עבודה. הם צריכים לדעת בדיוק לאן לפנות כדי לבצע את עבודתם. זהו מטרתו של המיקום הפונקציונלי בהזמנת עבודה.

ב- Field Service, מיקומים פונקציונליים מאפשרים לך לציין אתרי עבודה מפורטים והיררכיים. לדוגמה, הקשר הבא מייצג את המיקום של מדפסת בשם "Act-10" בקומה השלישית בבניין A בקמפוס של לקוח:

  • קמפּוס
    • מבנה A
      • קומה 3
        • חשבון מדפסת Acct-10

‏‫דרישות מוקדמות‬

צור מיקום פונקציונלי

  1. ב- Field Service בחר באזור שירות. תחת לקוחות, בחר תיקי לקוח ולאחר מכן פתח רשומת חשבון שירות.

  2. בחר בכרטיסיה נכסים ומיקומים.

  3. בחר בשלוש הנקודות (…) ולאחר מכן בחר מיקום חדש.

    צילום מסך של 'יצירה מהירה': חלונית מיקום פונקציונלי ברשומת תיק לקוח, כשהתפריט שלושת הנקודות מודגש.

  4. הזן שם וכתובת שירות.

  5. אופציונלי:

    • אם מיקום זה הוא חלק מהירארכיה, הזן את המיקום הפונקציונלי של האב שלו. ניתן לדלג על שלב זה ולגרור את המיקום למקומו בהיררכיה קיימת מאוחר יותר.
    • בחר סוג מיקום פונקציונלי שעוזר לך לסווג מיקומים מאותו סוג. למשל, מחסנים או בנייני משרדים.
    • הזן מרכז עלות עבור חשבונות הקשורים למיקום.
    • שים לב לכתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר הנכון של המיקום.
    • הגדר תאריך פתיחה כדי לציין מתי מיקום נפתח לראשונה.
    • בחר אזור זמן ראשי עבור המיקום.

  6. בחר שמור.

המיקום החדש יופיע ברשימה. ניתן לגרור אותו להיררכיה קיימת לפי הצורך.

  • אינך יכול לגרור רכיב משנה של נכס למיקום פונקציונלי ששונה מהמיקום הפונקציונלי של נכס האב. לא ניתן למקם כונן קשיח והמחשב שהוא חלק ממנו במקומות שונים.
  • בעת גרירת רכיב משנה אל אב חדש עם מיקום פונקציונלי שונה, המיקום הפונקציונלי החדש של האב יחליף את המיקום הפונקציונלי המקורי של הנכס. אם תעביר צג ממחשב בבניין A למחשב בבניין B, הצג מקבל את המיקום של המחשב בבניין B.

בחר מיקום ברשימה כדי להציג מידע לגביו.

צור והקצה סוגי מיקום פונקציונליים

השתמש בסוגי מיקום פונקציונליים כדי לקבץ מיקומים. סוגי מיקום פונקציונליים מאפשרים לך להחיל במהירות תבניות נכס על קבוצת מיקומים.

  1. ב-Field Service, בחר את האזור הגדרות ולאחר מכן בחר סוגי מיקום פונקציונליים.

  2. בחר חדש.

  3. ‏‏הזן שם עבור סוג המיקום הפונקציונלי.

  4. בחר שמור.

הוסף נכסים למיקום פונקציונלי

ניתן לשייך נכסי לקוחות למיקום פונקציונלי כדי לעזור לטכנאי שטח למצוא אותם.

בכרטיסיה נכסים ומיקומים בחר הצג נכסים כדי לראות רשימה של נכסים משויכים לכל מיקום. ניתן לשייך מספר תיקי לקוחות להירארכיית מיקומים פונקציונליים.

  1. בחר מיקום פונקציונלי, ואז בחר בשלוש הנקודות (…).

    צילום מסך של אפשרויות להוספת נכס חדש או קיים למיקום פונקציונלי.

  2. הוסף נכס לקוח למיקום:

    • כדי לשייך נכס לקוח קיים למיקום, בחר הוסף נכס קיים. חפש את הנכס ובחר בו. אם הנכס עדיין לא קיים, בחר נכס לקוח חדש כדי ליצור אותו ולהוסיף אותו למיקום.

      צילום מסך של חלונית בדיקת מידע של נכסי לקוח ברשומת תיק לקוח.

    • כדי ליצור נכס לקוח ולשייך אותו למיקום, בחר נכס חדש.

      צילום מסך של 'יצירה מהירה': חלונית נכסי לקוח ברשומת תיק לקוח.

חיפוש מיקום פונקציונלי או נכס

השתמש בתיבת החיפוש כדי לחפש מיקום פונקציונלי. כדי לחפש נכסים ומיקומים, בחר הצג נכסים. תוצאות החיפוש התואמות מודגשות.

עבור היררכיות גדולות או מורכבות יותר, הרחב או כווץ את התוצאות על ידי שימוש ב הרחב הכל (+) וכווץ הכל (-).

צילום מסך של תוצאות חיפוש מיקום פונקציונלי, כשהסמלים 'הרחב הכל' ו'כווץ כל' מסומנים.

טיפ

עבור היררכיות נכסים, סמל המידע שליד נכס מודיע לך על המיקום הנכס הקשור.

צפה בסרטון הבא כדי ללמוד עוד על חיפוש מיקומים ונכסים פונקציונליים.

הוספת מיקום פונקציונלי להזמנה עבודה

שייך מיקום פונקציונלי להזמנת עבודה כדי להקל על טכנאי שטח למצוא נכס לקוח לטיפול.

אם לא תגדיר מיקום פונקציונלי, המערכת משתמשת בכתובת השירות בהזמנת העבודה. אם אין כתובת שירות, המערכת משתמשת בכתובת של איש הקשר שדיווח על הבעיה.

צילום מסך של שדה המיקום הפונקציונלי בהזמנת עבודה.

אם תבחר מיקום פונקציונלי, הכרטיסיה מיקום של הזמנת העבודה תציג את כתובת המיקום ואת קואורדינטות קווי הרוחב והאורך.

הוסף מספר מיקומים פונקציונליים להזמנת עבודה

המיקום הפונקציונלי בהזמנת העבודה משקף את מיקום המקרה העיקרי. אם יש צורך לבצע עבודה נוספת, הוסף מקרים להזמנת העבודה. אם חלק מהעבודה או כולה כוללת נכסים במיקום שונה ממיקום המקרה העיקרי, תוכל לבחור מיקום פונקציונלי אחר עבור כל מקרה בהזמנת העבודה.

לדוגמה, טכנאי צריך ללכת לשני בניינים שונים כדי לבצע תחזוקה במערכת HVAC של הלקוח. הזמנת העבודה תכלול שני מקרים, כל אחד עם המיקום הפונקציונלי שלו בהתאמה.

צילום מסך של הזמנת עבודה עם אירועים קשורים.

מיקומים פונקציונליים באפליקציה למכשירים ניידים

טכנאים יכולים להציג את המיקום הפונקציונלי של הזמנת עבודה באפליקציה למכשירים ניידים Dynamics 365 Field Service. אם האפליקציה מחוברת לאינטרנט, טכנאים יכולים גם להציג ולקיים אינטראקציה עם היררכיות של מיקום פונקציונלי ושל נכסי לקוחות.

תמונות מסך מדומות של האפליקציה למכשירים ניידים Field Service, המציג היררכיות של נכסים ומיקומים פונקציונליים.

הסרטון הבא מציג סיור מודרך לגבי שימוש במיקומים פונקציונליים באפליקציה למכשירים ניידים Field Service.

הערה

סינון מיקומים פונקציונליים לפי חשבון שירות אינו נתמך באפליקציית Field Service Mobile שתומכת במצב לא מקוון.

מיקומים פונקציונליים לאירועים

אם זרם זרימת העבודה של שירות בארגון מתחיל באירוע, ניתן לשייך גם שם מיקומים פונקציונליים, בכרטיסיית Field Service של רשומת האירוע.

צילום מסך של כרטיסיית Field Service באירוע.

מיקומים פונקציונליים להסכמי שירות

  1. פתח הסכם. תחת הגדרת הזמנה, בחר או צור הגדרת הזמנה בהסכם.

  2. תחת מקרים, בחר או צור אירוע הזמנת הסכם, ולאחר מכן בחר מיקום פונקציונלי.

    צילום מסך של מקרה הזמנת בסכם, שבו המיקום הפונקציונלי מודגש.

למידע נוסף‬