הגדרת שילוב Field Service עם Project Operations

הגדר את השילוב בין Field Service ל- Project Operations כדי לחבר מסירת שירות עם ניהול פרוייקטים.

כדי להוריד ולהתקין את חבילת השילוב של Dynamics 365 Field Service ו- Project Operations, למשתמש המתקין חייב להיות לפחות רשיון אחד של Project Operations. לקבלת מידע רישוי נוסף, עבור אל מדריך הרישוי.

חבילת Field Service and Project Operations Integration כוללת זרימה שרצה באופן קבוע תחת המשתמש שמתקין את החבילה. בדוק את סוגי רישיונות Power Automate וודא שהמשתמש המתקין והשימוש החוזר בזרמים מורשים כראוי לסביבתך. קבל מידע נוסף ב שאלות נפוצות בנושא רישוי Power Automate.

דרישות מוקדמות

• יש לך תפקיד מנהל שירות שדה או תפקיד מנהל מערכת.
• ברשותך גירסה מינימלית של שירות שדה 8.8.142.0.
• יש לך גרסת Project Operations מינימלית שהיא 4.162.0.0.
• אם יש לך שילוב Field Service עם יישומי כספים ופעולות (דור קודם),הסר את התקנתו .

קביעת תצורה של שילוב כתיבה כפולה

אם ברצונך להשתלב עם Finance and Operations של Dynamics 365, קבע תצורה של שילוב כתיבה כפולה. אחרת, דלג על שלב זה.

1. התקן גירסאות מפת כתיבה כפולה של Project Operations.

2. הפעל את ניהול מוצרים במלאי.

אפשר את המופעים הווירטואליים של Microsoft Dataverse

אם ברצונך לשלב עם פעולות כספים ופעולות של Dynamics 365, הפוך את הישות הווירטואלית של Microsoft Dataverse לזמינהProjInventOnHandEntity. אחרת, דלג על שלב זה.

התקן את חבילת השילוב

הורידו והתקינו את חבילת הנתונים Field Service ו-Project Operations, ואז הפעלו אותה.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.

2. בחר ניהול>Dynamics 365 Apps>שילוב Dynamics 365 Field Service ו-Project Operations.

3. בחר התקן ופעל לפי ההנחיות.

הפעלת שילוב

1. ב- Field Service, עבור אל האזור הגדרות.

2. בכרטיסיה תכונות, הפעל את הלחצן הדו-מצבי שילוב שירות שדה עם פעולות פרויקט.

3. בחר בכרטיסיה אחר . בחר את האפשרות שלך לאישור אוטומטי של פרוייקט.

   • כן אם הארגון שלך מעוניין לאשר באופן אוטומטי את הפריטים ביומני השימוש בחומרים שמגיעים משירות שדה וליצור נתונים בפועל ללא סקירה. לחצן זה אינו חל על MULs שמגיעים מ-Project Operations.
   • לא אם הארגון שלך מעוניין לסקור את הפריטים ביומני השימוש בחומרים. רק לאחר אישור ידני, המערכת יוצרת נתונים בפועל.

4. בחר שמור וסגור.

הגדרת תמחור ופקד עלות

החליטו אם הארגון שלכם רוצה את Field Service או Project Operations כדי להגדיר תמחור ובקרת עלויות. תצורת ברירת המחדל היא Field Service, המוגדר באופן אוטומטי ולא צריך לשנות אותו.

• חישוב מחיר בשירות שדה = כן (ברירת מחדל) כך שהמחיר מגיע מרשימת המחיר המשויכת למוצרים ולשירותים של הזמנת העבודה.

• חישוב עלות בשירות שדה = כן (ברירת מחדל) כך שהעלות מגיעה מהשירותים והמוצרים של הזמנת העבודה.

אם אתה רוצה ש-Project Operations יגדיר לוגיקת תמחור ועלות במקום Field Service, בצע את השלבים הבאים:

1. באזור הגדרות שירות שדה, בחר את הכרטיסיה הזמנת עבודה / הזמנה .

2. שנה את ההגדרות ל'לא'.

   • חישוב מחיר בשירות שדה = כך שהמחיר מגיע מרשימת מחירוני המכירות של חוזה הפרוייקט.

   • חישוב עלות בשירות שדה = כך שהעלות מגיעה מרשימת מחירון העלות של היחידה החוזית.

3. בחר שמור וסגור.

הגדרת האפליקציה למכשירים ניידים Field Service

ודא כי האפליקציה למכשירים ניידים Field Serviceוהפרופיל הלא מקוון למכשירים ניידים מוגדרים.

פרופילים לא מקוונים ניידים שמותקנים על ידי השילוב פעילים ללא קשר אם האפשרות Field Service Integration עם Project Operations מופעל או לא. פרופילים אלה עוקפים את הפרופילים המובנים מראש.