שתף באמצעות

מבט כולל על דוחות

  • מאמר

דוחות הם אוסף של תרשימים ופריטים חזותיים, שנבנו עם Microsoft Power BI. הם מבוססים על ערכת נתונים כדי לקבל מבט מהיר על מדדי הליבה. מנהלי משאבים ותפעול יכולים לנטר על מדדי תפעול מרכזיים כדי לאמוד את ביצועי המשאבים ואת אסטרטגיית התזמון. דוחות יכולים לעזור לחקור שאלות חשובות הקשורות לעסק, כגון:

  • האם נעשה שימוש יעיל במשאבים שלי במהלך פרק זמן מסוים?
  • מהו הפעם הממוצע בין זמני ההשלמה המשוערים והזמנים בפועל עבור משימות והזמנות עבודה?
  • האם משימות ומשאבים מותאמים בצורה יעילה?

עם תשובות לשאלות אלו, מנהלי תזמון יכולים לפתח אסטרטגיית תזמון אפקטיבית של משאבים, אשר חוסכת בעלויות וזמן ומשפרת את חוויות הלקוחות.

Dynamics 365 Field Service ותוספת Resource Scheduling Optimization מספקים דוחות המתמקדים בתרחישים ובצרכים שונים של המשתמש:

  1. דוח משאבים וניצול, הכלול ב- Field Service
  2. דוח הזמנות עבודה, הכלול ב- Field Service
  3. דוח מנהל מערכת, הכלול בתוספת Resource Scheduling Optimization.
  4. דוח סיכום אופטימיזציה, כלול עם תוספת Resource Scheduling Optimization.
  5. משך עבודה תחזיתי (Preview) עם משך העבודה הקרוב ודוחות משך השטח ב- Field Service.

מלבד עריכת מסננים ופעולות של הסתעפות, לא ניתן להגדיר את התצורה של הדוחות או להתאים אותם אישית.

‏‫דרישות מוקדמות‬

הדוחות זמינים רק למשתמשים עם תפקידי אבטחה Field Service - מנהל או מנהל המערכת.

שם דוח אפליקציות נדרשות
משאב וניצול Field Service
סיכום הזמנת עבודה Field Service
דוח מנהל Field Service
תוספת של Resource Scheduling Optimization
סיכום מיטוב Field Service
תוספת של Resource Scheduling Optimization
משך עבודה תחזיתי Field Service

רענן קצב ושמירת נתונים

המערכת מרעננת את הדוחות באופן אוטומטי פעם ביום (כל 24 שעות). הדוח מציג חותמת זמן בפינה השמאלית העליונה מתי הוא עודכן לאחרונה.

סמל אזהרה ליד חותמת הזמן בדוח מציין עיכוב או בעיה ברענון הנתונים. צור קשר עם מנהל המערכת כדי לחקור או פתח כרטיס תמיכה אם הבעיה נמשכת.

המערכת משהה את רענון הנתונים עבור דוחות שלא נפתחים במשך שבועיים. כאשר משתמש פותח שוב את הדוחות, הנתונים יתרעננו במחזור הרענון הבא.

נתוני הדוח נשמרים במשך 24 חודשים. גודל קובץ האחסון גדל באופן אוטומטי בעזרת תכונות הניתוח. אם עלייה זו גורמת לבעיות או חששות, פנה לתמיכה של Microsoft.

הקצה גישת דוח לתפקיד אבטחה

כברירת מחדל, רק למנהלי מערכת יש גישת תצוגה ועריכה לדוח משך המשאבים. מנהלי מערכת יכולים לספק גישה לאחרים באמצעות תפקידי אבטחה.

  1. ב-Field Service עבור אל הגדרות מתקדמות.

  2. עבור אל הגדרות>אבטחה.

  3. עבור אל תפקידי אבטחה.

  4. בחר את תפקיד אבטחה שזקוק לגישה לדוחות (למשל, Field Service - משגר).

  5. בחרו הצגת כל הטבלאות.

  6. חפשו ובחרו כל אחד מהדוחות הבאים. לאחר מכן, בחרו את הרשאת הקריאה עבור הדוח.

    • משך משאב (תצוגה מקדימה) - דוח משך תחזיתי
    • משך תחזיתי (תצוגה מקדימה) - דוח משך תחזיתי
    • ניתוח היסטורי של Field Service - דוח סיכום הזמנת עבודה
    • ניתוח היסטורי של תזמון משאבים - דוח סיכום ניהול ואופטימיזציה

  7. שמור וסגור.

כעת הField Service - משגר יראה את הדוח המתאים.

אזורים נתמכים עבור דוחות

אזור שם
צפון אמריקה NAM
דרום אמריקה SAM
קנדה CAN
אירופה (למעט גרמניה) EUR
אסיה והאוקיינוס השקט ויפן APJ
אוסטרליה OCE
יפן JPN
הודו IND
בריטניה בריטניה
איחוד האמירויות הערביות ‏‫איחוד האמירויות הערביות

מודל נתונים

המערכת משתמשת ברשימת הישויות הבאה ליצירת הדוחות. אם אין נתונים או שעשיתם התאמה אישית של הישויות האלה, חלקים מהן עשויים להופיע ריקים.

ישויות Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

ישויות Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

‏‫השלבים הבאים‬