הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
המסייע הוא תכונה ששומרת על הפעילות היומית שלך, והיא עוזרת לך לעקוב אחר היום שלך בעזרת כרטיסי תובנות כדי לספק תובנות והודעות לגבי מה חדש ומה תאריך היעד שלו.
המסייע מספק את המידע החשוב וה רלוונטי ביותר ביחס לפעולות שאתה עושה כעת. המסייע עובד על-ידי ניתוח כל הנתונים העומדים לרשותו ולאחר מכן יוצר אוסף של כרטיסי פעולה. המסייע ממיין את הכרטיסים לפי עדיפות ומסנן אותם עבור ההקשר הנוכחי שלך.
חלק מהפעולות שהעוזר יכול לעשות עבורך:
- מזכיר לך פעילויות קרובות
- הערכת התכתובות שלך והצעת מועד יצירת קשר עם איש קשר שלא היה פעיל במשך זמן מה
- מזהה הודעות דואר אלקטרוני שעשויות להמתין לתשובה ממך
- התראה כאשר הזדמנות קרובה לתאריך הסגירה שלה
דרישות מוקדמות
כדי להשתמש במסייע, מנהל המערכת שלך חייב להפוך את התכונה 'תובנות מכירות' של Dynamics 365 לזמינה. לקבלת מידע, ראה מבוא לניהול תכונות של Sales Insights.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש במסייע בעת הפעלת יישום בדפדפן אינטרנט, ראה שימוש במסייע כדי להדריך את התקשורת עם הלקוחות.
השתמש במסייע
כאשר אתה מתחיל את היום שלך, המסייע מלמשוך את תשומת לבך לפריטים ולמשימות החשובים ביותר שלך, אשר דורשים את תשומת לבך.
בחר Dynamics 365 כדי לפתוח את החלונית Dynamics 365 .
בחר פריט בדואר האלקטרוני שלך שאתה עוקב אחריו באמצעות יישום עבור Outlook.
בחלונית Dynamics 365, בחר פקודות נוספות
>עוזר .