השתמש במסייע כדי לתעדף עבודה Dynamics 365 Sales

המסייע (לשעבר מסייע קשרי הגומלין) ב- Dynamics 365 Sales מנטר את הפעולות והתקשורת היומיומיות שלך ומפקח על כרטיסי תובנות ברחבי האפליקציה. השתמש בתובנות מותאמות ומעשיות אלה כדי להישאר בשליטה לאורך היום.

עצה

אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.

שימוש בתכונת העוזר לפי תפקיד

בהתאם לתפקיד שלך, השתמש בתכונת הודעת הטקסט כמתואר ברשימה הבאה:

מנהל מערכת או כל תפקיד דומה:

• הגדר את העוזר עבור הארגון שלך. מידע נוסף: קביעת התצורה של המסייע
• צור כרטיסי תובנות מותאמים אישית. מידע נוסף: יצירת כרטיסי תובנות מותאמים אישית
• ערוך כרטיסי תובנות. מידע נוסף: עריכת כרטיסי תובנות
• הוסף את הרכיב הגרפי של המסייע לטפסים מותאמים אישית. מידע נוסף: הוספת רכיב גרפי של עוזר לטפסים מותאמים אישית
• הפוך כרטיסי טיזר ללא זמינים. מידע נוסף: הפיכת כרטיסי טיזר ללא זמינים

מנהל מכירות, מוכר או כל תפקיד דומה אחר:

• השתמש במסייע כדי להתעדכן ביום שלך. מידע נוסף: שימוש במסייע כדי להדריך תקשורת עם הלקוחות
• נהל את כרטיסי התובנות שלך על-ידי הפעלה או כיבוי שלהם. מידע נוסף: הפעלה או ביטול של כרטיסי תובנות
• הפנייה של כרטיסי תובנות המוגדרים כברירת מחדל. מידע נוסף: התייחסות לכרטיסי תובנות

יצירת כרטיסי תובנות מותאמים אישית באמצעות ערכות לימוד של עוזר סטודיו

ערכות לימוד של עוזר זמינות עבורך כדי ללמוד כיצד ליצור כרטיסי תובנות מותאמים אישית באמצעות קוד מינימלי או ללא קוד באמצעות Power Automate. על-ידי שימוש בערכות הלימוד, תלמד ליצור תובנות מותאמות אישית בסיסיות, שווה ערך ל"עולם שלום" ולהגדיל בהדרגה את המורכבות תוך כדי עבודה.

מידע נוסף: ערכות לימוד של עוזר סטודיו עבור Dynamics 365 Sales Insights