מסייע עבור Dynamics 365 Sales
המסייע (שנקרא בעבר 'מסייע קשרים') הוא חלק מ- Dynamics 365 Sales. המסייע מפקח על הפעולות היומיומיות והתקשורת היומיומית שלך, ועוזר לך להשיאר בעניינים בעזרת כרטיסי פעולה שמוצגים בצורה בולטת ביישום כדי לספק תובנות מותאמות אישית שניתן לפעול על פיהן.
טיפ
אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.
כיצד אפשר להשתמש בתכונת המסייע?
בהתאם לתפקיד שלך, תוכל להשתמש בתכונת הודעת הטקסט כמתואר ברשימה:
תפקיד מנהל מערכת או תפקיד דומה:
- קבע את תצורת המסייע עבור הארגון שלך. מידע נוסף: קבע את תצורת המסייע
- ליצור כרטיסי תובנות מותאמים אישית. מידע נוסף: יצירת כרטיסי תובנה מותאמים אישית
- עריכת כרטיסי תובנות. מידע נוסף: עריכת כרטיסי תובנה
- הוסף את הרכיב הגרפי של המסייע לטפסים מותאמים אישית. מידע נוסף: הוסף את הרכיב הגרפי 'מסייע' לטפסים מותאמים אישית
- הפוך כרטיסי טיזר ללא זמינים. מידע נוסף: הפוך כרטיסי טיזר ללא זמינים
מנהל מכירות, מוכר או כל תפקיד דומה אחר:
- השתמש במסייע כדי להתעדכן ביום שלך. למידע נוסף: שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות
- נהל את כרטיסי התובנות שלך על ידי הפעלה או כיבוי. מידע נוסף: הפעלה או כיבוי של כרטיסי התובנות
- הפנייה של כרטיסי תובנות המוגדרים כברירת מחדל. מידע נוסף: התייחסות לכרטיסי תובנות
מדריכים לסטודיו המסייעים
ניתן לקבל מדריכים על המסייע, שעוזרים ללמוד כיצד ליצור כרטיסי תובנה מותאמים אישית באמצעות קוד מינימלי או ללא קוד Power Automate. בעזרת המדריכים ניתן ללמוד על יצירת תובנה מותאמת אישית בסיסית, שוות ערך ל"hello world", ולהגדיל בהדרגה את המורכבות ככל שמתקדמים.
מידע נוסף: מדריכי סטודיו המסייעים ל- Dynamics 365 Sales Insights