הפיכת תכונות Sales Insights לזמינות והגדרתן
הפעלה והגדרה של תכונות Dynamics 365 Sales Insights עוזרות למוכרים לבנות קשרים חזקים יותר עם הלקוחות שלהם, לחסוך זמן ולטפל בעסקאות שלהם בעזרת תובנות מבוססות AI בזמן אמת. ב- Sales Insights, כמה תכונות זמינות בחינם יחד עם Dynamics 365 Sales וחלקן דורשות רישיון נוסף של Sales Insights לשימוש בארגון שלך. מידע נוסף: מבט כולל
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium ו- Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מה אפשר להגדיר
בתור מנהל מערכת, אתה יכול להפעיל ולהגדיר את התכונות של Sales Insights כנדרש בארגון שלך:
- הפעלה והגדרה של תכונות Sales Insights סטנדרטיות
- תחילת העבודה עם תכונות מובחרות של Sales Insights
- הפיכת תכונות פרימיום של Sales Insights לזמינות והגדרתן
- ניהול בינת שיחות
הפעלה והגדרה של תכונות Sales Insights סטנדרטיות
התכונות הסטנדרטיות של Sales Insights, מסייע (סטנדרטי), לכידה אוטומטית (סטנדרטי), ומעורבות בדואר אלקטרוני (סטנדרטי) – זמינות עבורך יחד עם Dynamics 365 Sales. אתה יכול להגדיר את התכונות הסטנדרטיות הללו לפי הצורך בארגון שלך.
הערה
התכונות הסטנדרטיות של Sales Insights אינן זמינות באפליקציית Sales Professional.
- סקירת דרישות ודרישות מוקדמות.
- הפעלת תכונות סטנדרטיות של Sales Insights.
- הגדרת התכונות הסטנדרטיות לפי הצורך.
דרישות ותנאים מוקדמים
בדוק את דרישות הקדם והדרישות הבאות כדי להפעיל תכונות סטנדרטיות של Sales Insights:
יש כמה הגבלות על תכונות, בהתאם לשילובים של Dynamics 365 Sales ו- Exchange שאתה מפעיל, כמפורט בטבלה הבאה.
גירסת המוצר תכונות סטנדרטיות זמינות של Sales Insights Dynamics 365 עם Microsoft Exchange Online - מסייע (כרטיסים סטנדרטיים)
- מעורבות בדואר אלקטרוני
- לכידה אוטומטית
Dynamics 365 עם Microsoft Exchange (מקומי) - מסייע (כל הכרטיסים למעט כרטיסים המבוססים על מידע Exchange)
- מעורבות בדואר אלקטרוני
Dynamics 365 (on-premises) מסייע (כרטיסים סטנדרטיים) Dynamics 365 (on-premises) עם Microsoft Exchange Online מסייע (כרטיסים סטנדרטיים) התכונות 'מסייע', 'מעורבות בדואר אלקטרוני' ו'לכידה אוטומטית' זמינות ב- Dynamics 365 Sales עם רישיון Enterprise או Sales Premium.
הפעלת תכונות סטנדרטיות של Sales Insights
לפני שתוכל להגדיר את התכונות, עליך לקבל את הודעת הפרטיות. כדי לקבל את הודעת הפרטיות, בצע את הצעדים המפורטים כאן.
הערה
המסייע הסטנדרטי מופעל כברירת מחדל.
חשוב
Dynamics 365 Sales Insights מעניק תכונות שעוקבות אחר התנהגות ואוספות מידע לגבי אנשי קשר. ודא שאתה מבין את בעיות הפרטיות הקשורות שמעלות תכונות אלה, והפעל את התכונות רק אם אתה בטוח שהן לא מפירות כל מדיניות פרטיות בארגון שלך. תמיד תנקוט בצעדים המתאימים כדי להגן על הפרטיות של אנשי הקשר שלך. מידע נוסף: הודעת פרטיות
היכנס אל Dynamics 365 Sales ועבור אל יישום מרכז המכירות.
עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
במקטע תנאי שירות, בחר אני מסכים.
התכונות הסטנדרטיות של Sales Insights מופעלות עבור הארגון שלך ובאפשרותך להגדיר תכונות כגון המסייע הסטנדרטי, מעורבות בדואר אלקטרוני (סטנדרטי) ולכידה אוטומטית (סטנדרטי).
הגדרת תכונות סטנדרטיות של Sales Insights
לאחר הפעלת התכונות הסטנדרטיות של Sales Insights, באפשרותך להגדיר את התכונות עבור הארגון שלך.
- להגדרת המסייע הסטנדרטי, ראה הגדרה וניהול של כרטיסי תובנות עבור המסייע הסטנדרטי.
- להגדרת לכידה אוטומטית סטנדרטית, ראה הגדרה והפעלה של לכידה אוטומטית.
- כדי להגדיר מעורבות סטנדרטית בדואר אלקטרוני, ראה קביעת התצורה והפעלה של מעורבות בדואר אלקטרוני.
- כדי להגדיר את מאיץ המכירות עבור כלל ההקצאה עם רישיון הארגון שלך, ראה הגדר את מאיץ המכירות ב- Sales Enterprise
תחילת העבודה עם תכונות מובחרות של Sales Insights
עם רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise, אפשר להגדיר ולחוות תכונות של Sales Premium כגון מאיץ מכירות, בינת שיחות וניקוד תחזיתי בקיבולת חודשית מוגבלת. מידע נוסף: יכולות מכירה דיגיטלית ב- Sales Enterprise
הפיכת תכונות פרימיום של Sales Insights לזמינות והגדרתן
תכונות הפרימיום של Sales Insights מספקות תובנות חכמות על נתוני מכירות שעוזרים למוכרים לבצע פעולות בזמן כדי לסגור עסקאות ולייצר הכנסות. התכונות המתקדמות של Sales Insights כוללות את המסייע המתקדם עם סטודיו המסייעים, ניתוח הערות, ניתוח קשרים, מי מכיר את מי, ניקוד הפניות תחזיתי, ניקוד הזדמנויות תחזיתי, חיזוי מתקדם ומאיץ מכירות ורצף. אתה יכול להגדיר את התכונות הללו כנדרש בארגון שלך.
- בדוק את הדרישות מבחינת פרטיות ונתונים אישיים.
- סקירת הדרישות המוקדמות.
- הפיכת גירסת הפרימיום של Sales Insights לזמינה.
- הגדרת תכונות פרימיום של Sales Insights.
בדוק את הדרישות מבחינת פרטיות ונתונים אישיים
כדי ללמוד על דרישות הקשורות לשמירה על פרטיות הלקוחות והנתונים האישיים, עבור אל פרטיות ונתונים אישיים עבור Microsoft Dynamics 365.
באפשרותך לבצע את המשימות הבאות בתכונות 'לכידה אוטומטית', 'ניתוח קשרים' ו'בינת שיחות' כדי לוודא שאתה תואם לדרישות מבחינת פרטיות ונתונים אישיים.
| משימה | תכונה נתמכת | נושא |
|---|---|---|
| הצג נתוני KPI המאוחסנים עבור איש קשר, הפניה והזדמנות באמצעות תצוגות מערכת, וייצא אותם ל- Excel. | ניתוח קשרים | הצגה וייצוא של נתוני KPI |
| אחזר נתונים עבור איש קשר, הפניה, הזדמנות ומשתמש מערכת משירות Azure המשמש לחישוב ולאחסון נתונים באמצעות פעולה מותאמת אישית. | ניתוח קשרים ומבוא לבינת שיחות | אחזור נתוני תובנות באמצעות פעולה msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
סקירת הדרישות המוקדמות
עיין בדרישות הבאות לפני שתתקין ותגדיר את תכונות הפרימיום של Sales Insights:
עליך להיות מנהל מערכת של Dynamics 365 Sales.
נדרש רישיון Sales Premium, Sales Insights או Sales Enterprise.
הערה
- אתה יכול גם להתחיל ניסיון בחינם לשימוש בתכונות של Sales Premium. מידע נוסף: הרשמה לקבלת גירסת ניסיון ללא תשלום של Dynamics 365 Sales
- עם יש לך רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise, אפשר להתקין להגדיר שלוש תכונות מתקדמות של Sales Premium(מאיץ מכירות, בינת שיחות וניקוד תחזיתי) בקיבולת חודשית מוגבלת. מידע נוסף: יכולות מכירה דיגיטלית ב- Sales Enterprise
הקצה רישיונות לכל משתמש בנפרד לשימוש בתכונות. פעולה זו תמבצעת במרכזה הניהול של Microsoft 365. למידע נוסף: הקצאת רשיונות למשתמשים
שרת הדואר האלקטרוני של Exchange מוגדר, ותיבת הדואר מופעלת באמצעות תצורות דואר בהגדרות. מידע נוסף: תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה דואר אלקטרוני.
הפיכת גירסת הפרימיום של Sales Insights לזמינה
הערה
כדי להתקין ולהגדיר שלוש תכונות פרימיום (מאיץ מכירות, בינת שיחות וניקוד חזוי) הזמינות עם רישיון Sales Enterprise, עליך לעבור אל תחילת העבודה עם דף המכירות הדיגיטלי תחת הגדרות אפליקציה. מידע נוסף: יכולות מכירה דיגיטלית ב- Sales Enterprise
תכונות הפרימיום של Sales Insights אינן זמינות כברירת מחדל. עליך להתקין תכונות אלה על ידי קבלת התנאים וההגבלות עבור הארגון שלך. כדי לקבל את התנאים וההגבלות, בצע את הצעדים הבאים:
היכנס אל Dynamics 365 Sales ועבור אל יישום מרכז המכירות.
עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
במקטע הגדל את המכירות שלך באמצעות Premium, בחר את התנאים וההגבלות, ולאחר מכן בחר תחילת העבודה.
ההתקנה עשויה להימשך כמה דקות, וההתקדמות מוצגת בתיבת דו-שיח. לאחר סיום ההתקנה, אתה מוכן להגדיר את תכונות הפרימיום של Sales Insights.
הגדרת תכונות פרימיום של Sales Insights
לאחר התקנת תכונות הפרימיום של Sales Insights, באפשרותך להגדיר את תכונות הפרימיום כנדרש:
- להגדרת מסייע הפרימיום, ראה הגדרה וניהול של כרטיסי תובנות עבור מסייע הפרימיום.
- כדי להגדיר את ניתוח הערות, ראה הגדרת ניתוח הערות.
- כדי להגדיר את ניתוח קשרים, ראה הגדרת ניתוח קשרים.
- כדי להגדיר את התכונה 'מי מכיר את מי', ראה הגדרת 'מי מכיר את מי'.
- כדי להגדיר ניקוד הפניות תחזיתי, ראה הגדרת ניקוד הפניות תחזיתי.
- כדי להגדיר ניקוד הזדמנות תחזיתי, ראה הגדרת ניקוד הזדמנות תחזיתי.
- כדי להגדיר חיזוי פרמיום, ראה אודות חיזוי פרמיום.
- להגדרת מאיץ המכירות והרצף (Preview), ראה הפעלה והגדרה של מאיץ המכירות.
ניהול בינת שיחות
היישום 'בינת שיחות' מסייע למנהלי המכירות ולמוכרים בארגון שלך לקבל סקירה כללית של השיחה עם לקוחות. היישום 'בינת שיחות' עוזר:
- ליצור הסתעפות של מנהלי מכירות לקבלת סטטיסטיקות שיחות עבור מוכרים בודדים, כגון סנטימנט לקוחות, מילות מפתח בשימוש ומתחרים המוזכרים בשיחה. מנהלי מכירות יכולים להשתמש בנתונים אלה בכדי לתת אימון חכם יותר למוכרים ולשפר את העסק.
- מוכרים מנתחים את נתוני השיחה שלהם ומזהים שיפורים בסגנון השיחה כדי לשפר את המכירות ולייצר הכנסות.
בתור מנהל מערכת, כשאתה נכנס ליישום בפעם הראשונה, אתה יכול להגדיר את היישום. לאחר השלמת ההתקנה, מנהלי מכירות ומוכרים בארגון שלך יכולים להיכנס ולהשתמש ביישום בצורה חלקה. למידע נוסף: חוויית הגדרה ראשונית עבור יישום Sales Insights
אתה יכול גם לעדכן כל הגדרה מאוחר יותר לפי הצורך. התצורות הבאות זמינות:
- חבר את סביבת Sales שלך לאיסוף נתונים ולהצגת מדדי KPI. מידע נוסף: חבר את בינת שיחות לסביבה
- הגדר מילות מפתח ומתחרים שיבוצע מעקב אחריהם בשיחות. למידע נוסף: הגדרת מילות מפתח ומתחרים למעקב
- הגדר כמה זמן תרצה לשמור את הנתונים ביישום ולהסיר נתונים ספציפיים למוכר. למידע נוסף: שמירה ומחיקה של נתונים דרך פרטיות
- הפוך תכונות תצוגה מקדימה לזמינות. מידע נוסף: הפעל תכונות Preview
לשימוש יעיל ב- Sales Insights
השתמש בישויות המוכנות לשימוש (איש קשר, הזדמנות, הפניה, תיק לקוח ואירוע) בעת יצירת רשומות ביישום. אם נדרשים שינויים בישות בארגון שלך, התאם אישית רק את הישויות המוכנות לשימוש כדי לעמוד בדרישות שלך. זה עוזר ליישום לנתח את הרשומות ולייצר מודלים וחיזויים בצורה יעילה.
ודא שהאפשרות שינוי מעקב עבור הישויות הבאות מופעלת: תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות, משתמש מערכת, צוות, תור, ארגון, דואר, שיחת טלפון, משימה, מינוי, צד בפעילות, חיבור, יחידה עסקית, מדד, מוצר בהזדמנות, מוצר, הזדמנות בתהליך מכירה, שלב בתהליך, תפקיד חיבור, זרימת עבודה, יעד, תפקיד, תפקידי משתמש מערכת, הערה, הגדרות לכידה אוטומטית, כלל לכידה אוטומטית והפניה לתהליך מכירה של הזדמנות.
- עבור אל הגדרות>התאמות אישיות>התאם אישית את המערכת.
- בדף פתרון ברירת מחדל הרחב את ישות ובחר ישות.
- בכרטיסיה כללי, תחת שירותי נתונים, ודא שהאפשרות מעקב אחר שינויים מופעלת.
ודא שלא מחקת את הפתרון תצורת MDL תצורה של Sales Insights מהפתרונות. אם פתרון זה נמחק, התכונות של Sales Insights נותנות תוצאות לא מדויקות ועלולות להיות מושבתות.
עם זאת, אם ברצונך למחוק את פתרון תצורת ה-MDL של Sales Insights בגלל בעיות אחסון, הסר גם את ההתקנה של הפתרון SalesInsightsAddOn. זה מבטיח שהפתרון תצורת MDL של Sales Insights לא יותקן מחדש באופן אוטומטי כאשר העדכונים העתידיים יישלחו לארגון שלך.
הודעת פרטיות
לקבלת מידע ספציפי על פרטיות בנוגע ליכולות של Dynamics 365 Sales Insights, ראה הודעת פרטיות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
למידע נוסף
מבט כולל על Dynamics 365 Sales
שפר את הדרכת המוכרים ואת פוטנציאל המכירה באמצעות 'בינת שיחות'
הודעת פרטיות של Sales Insights