השתמש בתוספת של Project Service Automation כדי לתכנן את העבודה שלך ב- Microsoft Project
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסאות 2.x ו- 1.x
Project Service מאפשר לך לבצע תכנון פרוייקט, כולל הערכות, בקלות רבה יותר. באפשרותך להגדיר את העבודה כך שעלויות, מאמץ וערך מכירות יהיו ברורים בעת הגשת ההצעה הסופית.
כעת באפשרותך להתקין את תוסף Dynamics 365 Project Service Automation עבור Microsoft Project ולבצע את עבודת התכנון בסביבה המוכרת של Microsoft Project. השתמש ביכולות החזקות של תכנון וניהול ב- Microsoft Project ולאחר מכן עדכן את תוכנית הפרוייקט שלך ב- Project Service Automation.
חשוב
- כדי להשתמש בתכונת ניהול המסמכים של SharePoint לצורך אחסון קובצי Microsoft Project עבור פרוייקטים של Project Service, מנהל המערכת של Microsoft Project יצטרך להפעיל את ניהול המסמכים.
- התוסף Dynamics 365 Project Service Automation עבור Microsoft Project תואם רק ל- Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- התוספת Dynamics 365 Project Service Automation עבור Microsoft Project תואמת רק ל-Dynamics 365 Project Service. היא לא תואמת ל- Dynamics 365 Project Operations.
הורדה והתקנה של התוספת
הכן את פרטי הכניסה שלך ל-Project Service. תזדקק למידע זה כדי להתחבר מתוך Microsoft Project אל Project Service.
דרך 'מרכז ההורדות', באפשרותך להוריד את התוספת עבור הגירסה הנתמכת של Project Service, גירסה V2.X או גירסה V3.4+.
לחץ על קישור ההורדה.
כאשר ההורדה תושלם, לחץ על כן כדי להתקין את התוספת.
קביעת תצורה של התוספת
פתח את Microsoft Project ולחץ על הכרטיסיה Project Service.
לחץ על התחבר.
הזן את פרטי הכניסה שלך ולאחר מכן לחץ על כניסה.
כעת תוכל להתחיל להשתמש בתוספת.
קריאה מתוך תבנית
קרא מתוך תבנית שיצרת ב- Project Service והעתקת לתוך Microsoft Project כדי להתחיל את תכנון הפרוייקט שלך. למידע נוסף: צור תבנית פרוייקט (Project Service Automation)
מתוך הכרטיסיה Project Service, לחץ על קריאה>תבנית פרוייקט של Project Service Automation.
בחר תבנית פרוייקט מהרשימה ולאחר מכן לחץ על פתח.
הערה
כברירת מחדל, משימות המועתקות מתוך התבנית לפרוייקט מוגדרות בתור מתוזמנות באופן ידני.
הקצאת תפקידים של Project Service למשאבי פרוייקט
פתח פרוייקט ולחץ על רצועת הכלים משימה.
לחץ על התפריט תרשים גנט ולאחר מכן בחר גיליון משאבים.
בגיליון המשאבים, לחץ על התפריט הנפתח תפקיד של משאב Project Service ובחר תפקיד של Project Service Automation.
איוש הפרוייקט שלך במשאבים
מתוך הכרטיסיה Project Service, בחר שורה ולחץ על חיפוש משאבים.
במסך הזמן משאב, בחר את המשאב שברצונך להשתמש בו עבור הפרוייקט.
לחץ על הזמן ולאחר מכן לחץ על אישור.
פרסום הפרוייקט שלך
לאחר השלמת תכנון הפרוייקט שלך, השלב הבא הוא לייבא ולפרסם את הפרוייקט ב- Project Service.
יבוצע ייבוא של הפרוייקט אל Project Service. תהליכי תמחור והפקת צוות מוחלים. פתח את הפרוייקט ב- Project Service כדי לראות שהצוות, הערכות הפרוייקט ומבנה התפלגות העבודה נוצרו. הטבלה הבאה מראה היכן למצוא את התוצאות:
| פרויקט | פרטים |
|---|---|
| תרשים גנט ב- Microsoft Project | מייבא לתוך המסך מבנה התפלגות עבודה ב- Project Service. |
| גיליון משאבים ב- Microsoft Project | מייבא לתוך מסך חברי צוות הפרוייקט ב- Project Service. |
| Microsoft Project שימוש בשימוש | מייבא לתוך מסך הערכות הפרוייקט ב- Project Service. |
כדי לייבא ולפרסם את הפרוייקט שלך
מתוך הכרטיסיה Project Service, לחץ על פרסום>פרוייקט חדש של Project Service Automation.
בתיבת הדו שיח פרסם בפרוייקט חדש ב- Project Service, הזן את שם הפרוייקט ובחר את הלקוח.
אם תרצה, תוכל לבחור את האפשרות קשר את תוכנית הפרוייקט ל- Project Service Automation כדי לקשר את קובץ תוכנית הפרוייקט אל Project Service Automation.
לחץ על פרסם.
קישור קובץ הפרוייקט אל Project Service הופך את קובץ הפרוייקט לקובץ ראשי ומגדיר את מבנה התפלגות העבודה בתבנית Project Service לקריאה בלבד. כדי לבצע שינויים בתוכנית הפרוייקט, עליך ליצור אותם ב- Microsoft Project ולפרסם כעדכונים ב- Project Service.
עריכת פרוייקט מיובא
כדי לבצע שינויים בתוכנית פרוייקט שיובאה לתוך Project Service, עומדות בפניך שתי אפשרויות:
לפתוח את הקובץ הראשי ולערוך אותו ב- Microsoft Project.
לבטל את קישור הקובץ ולערוך אותו ישירות ב- Project Service. כברירת מחדל, פרוייקט שהועלה מתוך Microsoft Project נעול וניתן לערוך אותו רק ב- Project. כדי לערוך את הקובץ ב- Project Service, יש לבטל את קישור הקובץ.
ערוך ב- Microsoft Project
מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>פרוייקטים.
מתוך רשימת הפרוייקטים, פתח את הפרוייקט שיצרת ב- Microsoft Project.
לחץ על פתח ב- MS Project מרצועת הכלים. פעולה זו תפתח את הקובץ הראשי המקושר ב- Microsoft Project.
לבטל את קישור הקובץ ולערוך אותו ב- Microsoft Project Service
מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>פרוייקטים.
מתוך רשימת הפרוייקטים, פתח את הפרוייקט שיצרת ב- Microsoft Project.
לחץ על בטל את הקישור ל- MS Project מרצועת הכלים.
העלאת קובץ פרוייקט ל- SharePoint או לקבוצות Office
באפשרותך להעלות את קובץ Project שלך אל SharePoint ולמצוא אותו תחת 'מסמכים משויכים' עבור פרוייקט Project Service שלך. מנהל המערכת שלך צריך להגדיר את ניהול המסמכים של SharePoint ולהפעיל אותו עבור הישות 'פרוייקט'.
באפשרותך גם להעלות את קובץ הפרוייקט ל- OneDrive לעסקים אם מוגדרות אצלך Office Groups.
העלאת קובץ עבור SharePoint
מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>העלאה.
בחר אל מסמכי פרוייקט של Project Service Automation.
בדו-שיח אפשר פתיחה ב- Microsoft Project, בחר כן או לא.
אם תלחץ על כן, תוכל לבחור בלחצן פתח ב- Microsoft Project ב- Project Service Automation, להפעיל את Microsoft Project ולטעון את קובץ הפרוייקט מתוך ספריית המסמכים של SharePoint.
אם תלחץ על לא, הקישור ללחצן פתח ב- Microsoft Project לא יעבוד.
ניתן למצוא את קובץ Microsoft Project ב- Project Service תחת מסמכים עבור פרוייקט ספציפי של Project Service.
העלאת קובץ ל- Office Groups
מתוך התפריט הראשי, לחץ על Project Service>העלאה.
בחר אל מסמכי פרוייקט של Project Service Automation.
בדו-שיח אפשר פתיחה ב- Microsoft Project, בחר כן או לא.
אם תלחץ על כן, תוכל לבחור בלחצן פתח ב- Microsoft Project ב- Project Service Automation, להפעיל את Microsoft Project ולטעון את קובץ הפרוייקט מתוך ספריית המסמכים של SharePoint.
אם תלחץ על לא, הקישור ללחצן פתח ב- Microsoft Project לא יעבוד.
ניתן למצוא את קובץ Microsoft Project ב- Project Service תחת מסמכים עבור פרוייקט ספציפי של Project Service.
פרסום הפרוייקט שלך כתבנית
באפשרותך לשמור את הפרוייקט שלך ולעשות בו שימוש חוזר על-ידי שמירתו כתבנית פרוייקט ב- Project Service. תבניות פרוייקט הן תוכניות פרוייקט הניתנות לשימוש חוזר ב- Project Service. למידע נוסף: צור תבנית פרוייקט (Project Service Automation)
מתוך הכרטיסיה Project Service, לחץ על פרסום>תבנית פרוייקט חדשה של Project Service Automation.
בתיבת הדו שיח פרסם בפרוייקט חדש בתבנית Project Service, הזן את שם תבנית הפרוייקט.
אם תרצה, תוכל לבחור את האפשרות קשר תוכנית פרוייקט אל Project Service Automation כדי לקשר את קובץ תוכנית הפרוייקט אל Project Service Automation.
לחץ על פרסם.
קישור קובץ הפרוייקט אל Project Service הופך את קובץ הפרוייקט לקובץ ראשי ומגדיר את מבנה התפלגות העבודה בתבנית Project Service לקריאה בלבד. כדי לבצע שינויים בתוכנית הפרוייקט, עליך ליצור אותם ב- Microsoft Project ולפרסם כעדכונים ב- Project Service.
קרא לוח זמנים שטעון משאבים
בעת קריאת פרויקט מ- Project Service Automation, לוח השנה של המשאב אינו מסונכרן עם לקוח שולחן העבודה. אם יש הבדלים במשך המשימות, המאמץ או הסיום, זה כנראה בגלל שהמשאבים ולקוח שולחן העבודה אינם באותו לוח שנה של תבנית שעות עבודה על הפרויקט.
סנכרון נתונים
הטבלה הבאה מתארת כיצד הנתונים מסונכרנים בין Project Service Automation לבין התוספת לשולחן העבודה של Microsoft Project.
| ישות | שדה | Microsoft Project ל- Project Service Automation | Project Service Automation ל- Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| משימת פרויקט | תאריך יעד | ● | - |
| משימת פרויקט | מאמץ מוערך | ● | - |
| משימת פרויקט | מזהה לקוח MS Project | ● | - |
| משימת פרויקט | משימת אב | ● | - |
| משימת פרויקט | פרויקט | ● | - |
| משימת פרויקט | משימת פרוייקט | ● | - |
| משימת פרויקט | שם משימת פרוייקט | ● | - |
| משימת פרויקט | יחידת הקצאת משאבים (הוצא משימוש בגירסה 3.0) | ● | - |
| משימת פרויקט | משך מתוזמן | ● | - |
| משימת פרויקט | תאריך התחלה | ● | - |
| משימת פרויקט | מזהה WBS | ● | - |
| ישות | שדה | Microsoft Project ל- Project Service Automation | Project Service Automation ל- Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| חבר צוות | מזהה לקוח MS Project | ● | - |
| חבר צוות | שם עמדה | ● | - |
| חבר צוות | פרויקט | ● | ● |
| חבר צוות | צוות פרוייקט | ● | ● |
| חבר צוות | יחידת הקצאת משאבים | - | ● |
| חבר צוות | תפקיד | - | ● |
| חבר צוות | שעות עבודה | לא מסונכרן | לא מסונכרן |
| ישות | שדה | Microsoft Project ל- Project Service Automation | Project Service Automation ל- Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| הקצאת משאבים | מתאריך | ● | - |
| הקצאת משאבים | שעות | ● | - |
| הקצאת משאבים | מזהה לקוח MS Project | ● | - |
| הקצאת משאבים | עבודה מתוכננת | ● | - |
| הקצאת משאבים | פרויקט | ● | - |
| הקצאת משאבים | צוות פרוייקט | ● | - |
| הקצאת משאבים | הקצאת משאבים | ● | - |
| הקצאת משאבים | משימה | ● | - |
| הקצאת משאבים | עד היום | ● | - |
| ישות | שדה | Microsoft Project ל- Project Service Automation | Project Service Automation ל- Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| יחסי תלות במשימת פרוייקט | יחס תלות במשימת פרוייקט | ● | - |
| יחסי תלות במשימת פרוייקט | סוג קישור | ● | - |
| יחסי תלות במשימת פרוייקט | משימת פעילות קדם | ● | - |
| יחסי תלות במשימת פרוייקט | פרויקט | ● | - |
| יחסי תלות במשימת פרוייקט | משימת פעילות עוקבת | ● | - |