הגדרת תמחור מוצרים עם מחירונים ופריטי מחירונים

שימוש במחירונים ופריטי מחירונים כדי לקבוע מחיר של מוצר.

טיפ

אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מהו מחירון?

מחירונים אומרים לסוכני המכירות כמה לחייב עבור המוצרים או השירותים שלך. ניתן ליצור מחירונים מרובים כך שתוכל לנהל מבני מחירים נפרדים עבור אזורים שונים, ערוצי מכירות שונים או טריטוריות שונות של מכירות.

מחירונים קושרים יחד את היחידה, המוצר ופרטי התמחור, לכן לפני יצירת מחירון, ודא שהיחידות והמוצרים נמצאים במקומם.

הערה

• טריטוריות נתמכות רק עבור רשיון Sales Enterprise ורשיון Sales Premium.
• טבלת המחירון יורשת את ההרשאות שלה מטבלת המוצר. לדוגמה, אם למשתמש יש הרשאות קריאה וכתיבה בטבלת המוצר, הוא מקבל את אותן הרשאות גם בטבלת המחירון.
• עליך ליצור מחירון אחד לפחות עבור כל אחד מהמטבעות שבהם הארגון שלך מנהל עסקים.

יצירת מחירון ופריטי מחירון

1. בהתאם לאפליקציית המכירות שבה אתה משתמש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם אתה משתמש באפליקצייה 'מרכז המכירות',
     1. בחר שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של מפת האתר, ובחר הגדרות אפליקציה.
     2. באזור קטלוג מוצרים, בחר מחירונים‏‎.
   • אם אתה משתמש באפליקצייה Sales Professional,
     • במפת אתר, בחר מחירון.

2. כדי ליצור מחירון חדש, בחר חדש.

3. בטופס 'מחירון', מלא את המידע שלך ולאחר מכן בחר שמור.

   א. שם. הקלד שם תיאורי עבור המחירון. לדוגמה, אם אתה יוצר מחירון עבור קמעונאית, ציין זאת.

   ב. תאריך התחלה/תאריך סיום. בחר את תאריך ההתחלה ואת תאריך הסיום עבור המחירון. לדוגמה, אם זהו מחירון לקידום מכירות שתקף בתקופת המבצע בלבד, בחר אותה תקופה.

   ג.‎ מטבע. בחר את המטבע שבו אתה יוצר את המחירון. באפשרותך להגדיר מחירונים שונים עבור מטבעות שונים.

   

4. כדי להוסיף את המחיר ליחידה עבור מוצר, צור והוסף פריטי מחירון.

   א. בטופס מחירון, בחר את הכרטיסיה פריטי מחירון, ולאחר מכן בחר פריט מחירון חדש.

   

   ב. בטופס פריט מחירון, מלא את המידע ובחר שמור:

   • מוצר. בחר את המוצר שעבורו אתה יוצר את המחירון.

   • יחידה. בחר את היחידה עבור המוצר שעבורו אתה יוצר את המחירון.

   • מטבע. המטבע שמוגדר עבור המחירון מאוכלס באופן אוטומטי.

   • רשימת הנחות. אם ברצונך להציע הנחות על המוצרים, בחר רשימת הנחות לפריט מחירון.

   • אפשרות למכירה כמותית. בחר אם ניתן להזמין את המוצר או השירות בשלמותם, באופן חלקי, או שני סוגי הכמויות. מידע זה משמש בשדה 'כמות' של הרשומות מוצר בהצעת מחיר, מוצר בהזמנה, ו מוצר בחשבונית.

   

   ג.‎ בטופס פריט מחירון, בכרטיסיה פרטי תמחור, מלא את המידע הבא ובחר שמור וסגור:

   • שיטת תמחור. בחר באפשרות הקובעת כיצד יחושב התמחור. ייתכן שהיא כמות מסוימת, או אחוז של העלות הנוכחי או רגיל. האפשרויות הזמינות הן:

     • סכום במטבע. השתמש באפשרות זו כדי להתעלם ממחירון המוצר בקטלוג המוצרים וכדי להזין מחיר שונה באופן ידני עבור מחירון זה.

     • אחוז ממחיר מחירון. השתמש באפשרות זו כדי לחשב את מחיר המוצר במחירון כאחוז של מחיר המחירון של המוצר המשויך.

     • תוספת באחוזים - עלות שוטפת. השתמש באפשרות זו להוספת תוספת באחוזים לעלות השוטפת של המוצר.

     • תוספת באחוזים - עלות תקנית. השתמש באפשרות זו להוספת תוספת באחוזים לעלות התקנית של המוצר.

     • שולי רווח באחוזים - עלות שוטפת. השתמש באפשרות זו כדי שהמחיר המוצע במחירון יפיק שוליים באחוזים של העלות השוטפת של המוצר.

     • שולי רווח באחוזים - עלות תקנית. השתמש באפשרות זו כדי שהמחיר המוצע במחירון יפיק שוליים באחוזים של העלות התקנית של המוצר.

   • סכום. אם בחרת סכום במטבע המכירה כשיטת התמחור, הקלד את הכמות שבה יימכר המוצר.

   • אחוזים. אם בחרת ערך אחר כלשהו ששונה מ סכום במטבע המכירה כשיטת התמחור, הקלד את האחוזים עבור שיטת התמחור הרצויה.

   • מדיניות עיגול מחירים. אם בחרת בשיטת תמחור אחרת מאשר סכום במטבע המכירה, באפשרותך להגדיר מדיניות עיגול. לדוגמה, אם ברצונך שמחירים ליחידה יהיו בתבנית 0.99 ש"ח, באפשרותך לבחור מדיניות עיגול מחירים שבה כל המחירים ליחידה יכללו באופן אוטומטי מחיר המסתיים ב- 99 אג'. לשם כך, בחר במדיניות עיגול המחירים כדי לעגל את המחיר מעלה ולאחר מכן קבע שהמחיר יסתיים בסכום מסוים, כגון 99 אג'.

     • ללא. מחירים אינם מעוגלים.

     • למעלה. מחירים מעוגלים מעלה לסכום עיגול המחירים הקרוב ביותר.

     • למטה. מחירים מעוגלים מטה לסכום עיגול המחירים הקרוב ביותר.

     • לקרוב ביותר. מחירים מעוגלים לסכום עיגול המחירים הקרוב ביותר.

   • אפשרות עיגול מחירים. בחר מסתיים ב- או ‎כפולה של אם ברצונך שהמחיר יסתיים בכמות מסוימת או בכפולות של כמות מסוימת.

   • סכום עיגול מחירים. הזן את הסכום.

     

5. (ישים עבור Sales Premium ו- Sales Enterprise) ניתן גם לשייך מחירוני ברירת המחדל לאזורים כך שאצל נציגי מכירות שעובדים עם תיקי לקוחות ואנשי קשר באזורים מסוימים המחירון ייבחר כברירת מחדל.

   א. ברשומת מחירון, בחר את הכרטיסיה קשר בין אזורים.

   ב. במקטע אזורים, בחר הוסף חיבור חדש.

   ג.‎ בטופס חיבור חדש, הזן את הנתונים הבאים ובחר שמור וסגור:

   • שם. בחר בלחצן 'בדיקת מידע' ובחר אזור.

   • בתפקיד זה. בחר תפקיד חיבור המשויך לסוג רשומת האזור.

     

   ד. ברשומת מחירון, בחר שמור וסגור.

השלבים הבאים האופייניים

פרסום מוצר או חבילה כדי שיהיו זמינים למכירה

הגדרת קטלוג מוצרים: סיור

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה מכירות
סיווג חבילות ומוצרים לתוך משפחות מוצרים
חישוב מחיר לרשומה של הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה וחשבונית