הגדרת חבילות מוצרים כדי למכור מספר פריטים יחד (מרכז המכירות)
קוראים ללקוחות לרכוש מוצרים נוספים במקום מוצר בודד על-ידי שילוב המוצרים בחבילה.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מהי חבילת מוצרים?
חבילה היא אוסף של מוצרים שנמכר כיחידה אחת. יצירה של חבילות מוצרים היא שימושית במקרים כגון:
- התאמה של מוצרים פופולריים עם מוצר פחות פופולרי
- קיבוץ מוצרים כך שלקוחות מקבלים יתרון נוסף מקו מוצרים שלם, לדוגמה Microsoft Office Suite או מצלמה דיגיטלית עם עדשות
להלן כמה דברים שכדאי לדעת על חבילות:
- אתה יכול לסמן מוצרים מסוימים בחבילה כאופציונליים ולמכור אותם בנפרד.
- כאשר בחבילה יש מוצר אופציונלי, ניתן להוסיף את החבילה רק למחירון הכולל את המוצר האופציונלי הזה עם אותה יחידה.
- לא ניתן להוסיף משפחות של מוצרים, ערכות או חבילות אחרות לחבילה.
יצירת חבילת מוצרים (מרכז המכירות)
ודא שקיבלת אחד מתפקידי האבטחה הבאים או הרשאות שוות ערך: 'מנהל מערכת', 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', 'מנהל מכירות', 'סמנכ"ל מכירות', 'סמנכ"ל שיווק' או 'מנכ''ל-מנהל עסק'.
בחר את מפת האתר
ולאחר מכן בחר ב הגדרות אפליקציה.תחת קטלוג מוצרים, בחר ב משפחות ומוצרים.
כדי להוסיף מוצר עצמאי לחבילה, בחר הוסף חבילה.
-לחלופין-
כדי להוסיף חבילת מוצרים למשפחה קיימת, בחר את המשפחה ברשימה, ולאחר מכן בחר הוסף חבילה.
הזן את המידע שלך.
Name
מזהה מוצר
הורה: בחר משפחת מוצרים המהווה אב עבור חבילת המוצרים. אם אתה יוצר חבילת מוצרים המהווה צאצא במשפחת מוצרים, השם של משפחת מוצרים המהווה אב מאוכלס כאן. מידע נוסף: שנה את ההורה של מוצר(הגדרת אב מחדש)
בתוקף מ/בתוקף עד: הגדר את התקופה עבור משפחת המוצרים על-ידי בחירת תאריך בתוקף מ ובתוקף עד.
קבוצת יחידות: בחר קבוצת יחידות. קבוצת יחידות היא אוסף של היחידות השונות שבהן מוצר נמכר והיא מגדירה כיצד יקובצו פריטים בודדים לכמויות גדולות יותר. לדוגמה, אם אתה מוסיף זרעים כמוצר, ייתכן שיצרת קבוצת יחידות הנקראת "זרעים", והגדרת את היחידה הראשית שלה כ"מנה".
ברירת מחדל ליחידה: בחר את היחידה השכיחה ביותר שבה יימכר המוצר. יחידות הן הכמויות או המידות שבהן אתה מוכר את המוצרים שלך. לדוגמה, אם אתה מוסיף זרעים כמוצר, תוכל למכור אותם במנות, תיבות או משטחים. כל אחד מאלה הופך יחידה של המוצר. אם הזרעים נמכרים בעיקר במנות, בחר בו כיחידה.
מידע נוסף: יצירת קבוצה של יחידות והוספת יחידות אליה
ברירת מחדל למחירון: אם זהו מוצר חדש, שדה זה מוגדר לקריאה בלבד. לפני שתוכל לבחור מחירון ברירת מחדל, עליך למלא את כל השדות הנדרשים ולאחר מכן לשמור את הרשומה. למרות שמחירון ברירת המחדל אינו נדרש, לאחר שמירת רשומת המוצר, כדאי רעיון להגדיר מחירון ברירת מחדל עבור כל מוצר. אם רשומת לקוח אינה מכילה מחירון, Dynamics 365 Sales יכולה להשתמש במחירון ברירת המחדל להפקת הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות.
תמיכה במספרים עשרוניים: עליך להזין מספר שלם בין 0 לבין 5. אם אין אפשרות לחלק את המוצר לכמויות חלקיות, הקלד 0. הדיוק של השדה כמות ברשומת המוצר של הצעת המחיר, ההזמנה או החשבונית מאומת כנגד הערך בשדה זה אם למוצר אין מחירון משויך.
נושא: באפשרותך לשייך נושא למוצר זה. באפשרותך להשתמש בנושאים כדי לסווג את המוצרים שלך ולסנן דוחות.
בחר שמור.
בכרטיסיה חבילת מוצרים, בחר הוספת שיוך מוצר חדש.
הדף שיוך מוצר נפתח.
הערה
ניתן להוסיף או למחוק שיוך מוצרים רק כאשר חבילת המוצרים נמצאת במצב טיוטה או יציאה משימוש. כדי להוסיף או למחוק מוצרים בחבילה שנמצאת במצב פעיל או במצב גרסה, שכפל את חבילת המוצרים. זה יוצר חבילה חדשה עם מזהה חדש במצב טיוטה. לאחר מכן תוכל להוסיף או למחוק מוצרים בחבילה החדשה.
בחר מוצרים שברצונך להוסיף לחבילה.
- חבילה: החבילה שאתה מוסיף אליה מוצרים מסומנת כברירת מחדל.
- מוצר: בחר בלחצן בדיקה ובחר מוצר שברצונך להוסיף לחבילה. לא ניתן להוסיף משפחת מוצרים או חבילת מוצרים לחבילת מוצרים.
- כמות: ציין את כמות המוצר שברצונך להוסיף לחבילה.
- נדרש: ציין אם המוצר הוא חובה או רשות. אם אתה בוחר מוצר כאופציונלי, ניתן למכור את החבילה ללא המוצר.
- יחידה: בחר את היחידה שבה ברצונך למכור את המוצר.
בחר באפשרות שמור וסגור.
כדי לשנות מאפיינים של מוצר בודד בחבילה, בחר ערוך מאפיינים שמתאימים למוצר, ושנה את הערכים כנדרש.
אם הוספת את החבילה למשפחה, החבילה תירש את המאפיינים ממשפחת האב שלה. כדי לשנות את המאפיין של החבילה:
פתח את הנכס ובחר עקיפה. מידע נוסף: שימוש במאפיינים לתיאור המוצר
כדי להוסיף קשרי מוצר, בחר בכרטיסיה קשורים, ולאחר מכן בחר 'קשרים'. מידע נוסף: הגדרת מוצרים קשורים כדי להגדיל את הסיכויים של מכירות
טיפ
כדי ליצור חבילת מוצרים חדשה בהתבסס על חבילה קיימת, בסרגל הפקודות, בחר שכפל. תיפתח רשומה חדשה של חבילת מוצרים, עם אותם הפרטים כמו הרשומה המקורית של חבילת המוצרים פרט לשם ו מזהה המוצר.
השלבים הבאים האופייניים
צור מחירונים ופריטי מחירון כדי להגדיר תמחור של מוצרים
סיווג מוצרים וחבילות למשפחות מוצרים
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
כיצד מחושבים המחירים עבור חבילות מוצרים?
הגדרת קטלוג מוצרים: סיור
תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה מכירות