הוספת רשימת שיווק, מסמכי מכירות או מוצר לקמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום
הוסף את כל הפריטים לקמפיין הרלוונטי לצורך הארגון שלך בהקשר שיווקי זה. בדרך כלל יש צורך להוסיף רשימות שיווק, אך ייתכן גם שתרצה להפנות קמפיינים למוצרים ולקמפיינים קשורים, או שברצונך להוסיף מסמכי מכירות שמתעדים את הליכי המכירות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הוסף רשימת מוצרים, מוצר או ספרות מכירה לקמפיין
במפת אתר, בחר רשימות שיווק.
פתח רשומה של רשימת שיווק ולאחר מכן, באזור קמפיינים, פתח את הקמפיין שאליו ברצונך להוסיף רשימה, מוצר או מסמכי מכירות.
הטבלה הבאה מציגה מה עליך לעשות כדי להוסיף כל סוג של פריט.
כדי להוסיף בצע פעולה זו רשימת שיווק בכרטיסיה קשורים, בחר רשימות שיווק ממוקדות ובחר הוסף רשימת שיווק קיימת. מוצר בכרטיסיה קשור, בחר מוצרי יעד, ובחר הוסף מוצר קיים. מסמכי מכירות בכרטיסיה קשור, בחר מסמכי מכירות, ובחר הוסף מסמכי מכירות קיימים. קמפיין קשור בכרטיסיה קשור, בחר קמפיינים קשורים, ובחר הוסף קמפיין קיים. בחר את סוג הרשומה הרצויה בחלונית חיפוש רשומות. בשדה חיפוש רשומות, הקלד את האותיות הראשונות של שם הרשומה כדי לצמצם את החיפוש, ולאחר מכן בחר את הסמל חיפוש
.בחר את הרשומות הרצויות כדי להוסיף לרשימה של הרשומות ולחץ על הוסף.
בחר שמור או שמור וסגור.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
תחילת העבודה עם שיווק בתוך היישום
יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך היישום
יצירה או עריכה של קמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום
יצירה של קמפיין מהיר באמצעות שיווק בתוך היישום
הוספת פעילות לקמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום
מעקב אחר היענות לקמפיין שיווקי באמצעות שיווק בתוך היישום