תחילת העבודה עם שיווק בתוך היישום
קדם את העסק ולשפר את המכירות באמצעות קמפיינים שיווקיים ממוקדים ב-Dynamics 365 Sales. יצירת פעילויות עבור כל קמפיין והקצאתן לחברי צוות שונים. מעקב אחר תגובת הלקוח והעלויות עבור כל קמפיין. בצע את הפעולות המתוארות במדריך זה כדי להתחיל עם הקמפיינים השיווקיים שלך.
הערה
שיווק בתוך האפליקציה אינו נתמך באופן מלא באפליקציית Dynamics 365 עבור Teams.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
ייבוא חוזים, תיקי לקוחות והפניות
הכנס את רשומות הלקוחות שלך לתוך Dynamics 365 Sales, והוסף אותן לרשימות שיווק, כך שניתן למקד את הקמפיינים שלך. מידע נוסף: יבוא נתונים
יצירת רשימות שיווק
באפשרותך לקבץ תיקי לקוחות, אנשי קשר או הפניות לרשימת שיווק ממוקדת. באפשרותך ליצור רשימת שיווק בקלות עם פונקציונליות החיפוש ב- Dynamics 365 Sales, לדוגמה, תוכל לאתר את כל הלקוחות שלך באזור מסוים ולהוסיף אותם לרשימת החברים. מידע נוסף: יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך האפליקציה
הבנת ההבדל בין קמפיינים לבין קמפיינים מהירים
באזור השיווק , השתמש בקמפיינים רגילים כדי לנהל את התהליך מקצה לקצה של קמפיין שיווקי שלם, שכולל ניהול קמפיין ותכנון פעילויות, הפצת הפעילויות לחברי צוות אחרים ומעקב אחר ביצועי הקמפיין. קמפיינים כוללים תכונות מעקב נרחבות, לרבות מידע מפורט, דוחות ורשימות שיווק מרובות.
בניגוד לקמפיינים רגילים, אפשר להשתמש בקמפיינים מהירים כדי להפיץ באופן אוטומטי פעילות בודדת לתיקי לקוחות, אנשי קשר או הפניות נבחרים, או לרשימת שיווק בודדת. ההשפעות של קמפיין מהיר הן מיידיות.
יצירת קמפיין או קמפיין מהיר
בהתאם לדרישה שלך, ניתן לעקוב אחר פעולות השיווק באמצעות קמפיין או קמפיין מהיר. מידע נוסף: יצירה או עריכה של קמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום, יצירה של קמפיין מהיר באמצעות שיווק בתוך היישום
מעקב אחר היענות לקמפיין
הקלט את התשובות שאתה מקבל מהלקוחות הפוטנציאליים בתגובה לקמפיין שיווקי מסוים כדי להבטיח שהצוות שלך יכול לפעול בהתאם לתגובות. מדוד עד כמה הצליחו פעילויות ספציפיות בקמפיין מסוים, בהתבסס על שיעורי ההיענות של לקוחות. מידע נוסף: מעקב אחר היענות לקמפיין שיווקי באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)
ראה את ביצועי הקמפיינים שלך עם דוחות שיווק המהווים ברירת מחדל
השתמש באחד מהדוחות הבאים שמסייעים לך בניטור ובניתוח פעילויות שיווק:
מצב פעילות של קמפיין: השתמש בדוח זה כדי לעקוב אחר קמפיין. הדוח מציג סיכום עבור קמפיין אחד.
השוואת קמפיין: השתמש בדוח זה כדי לזהות את הקמפיינים המצליחים ביותר שלך ואת הקמפיינים הכי פחות מצליחים.
ביצועי קמפיין: השתמש בדוח זה כדי לעקוב אחר ההתקדמות והמצב של הקמפיינים שלך.
לאפשר ללקוחותיך לבטל את הרישום שלהם עבור תכתובות השיווק
ניתן לאפשר ללקוחות לבטל את המנוי לתקשורת שיווקית בדואר שהארגון שלך שולח אליהם.
הוסף את הקישור לביטול הרשמה להודעת הדואר של הקמפיין השיווקי שלך. מידע נוסף: הפצת פעילות של קמפיין
בדף הגדרות שיווק, הגדר את האפשרות "אל תשלח חומר שיווקי" כאשר מתקבל דואר לביטול הרשמה לכן. למידע נוסף: קביעת הגדרות שיווק באפליקציה
כאשר חבר בוחר בקישור לביטול ההרשמה, הגדרה של חומרים שיווקיים עבור חבר זה תוגדר אוטומטית ללא לשלוח. הם יוסרו מכל תקשורת עתידית של הודעות דואר שיווקיות.
הערה
לא ניתן להוסיף יכולת ביטול ההרשמה לתבניות דואר ישיר או דואר אלקטרוני.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך היישום
יצירה או עריכה של קמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום
יצירה של קמפיין מהיר באמצעות שיווק בתוך היישום
הוספת פעילות לקמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום
הוספת רשימת שיווק, מסמכי מכירות או מוצר לקמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום
מעקב אחר היענות לקמפיין שיווקי באמצעות שיווק בתוך היישום
פתרון בעיות בשיווק באפליקציה