הוסף רכיבים גרפיים של בינת קשרי גומלין לטפסים מותאמים אישית

כברירת מחדל, רכיבים גרפיים של ‏‫'ציון בריאות' ו'מי מכיר את מי' זמינים רק בטופס Sales Insights מוכן לשימוש. אם אתה משתמש בטפסים מותאמים אישית, תוכל להציג את הרכיבים הגרפיים האלה בטפסים המותאמים אישית שלך על ידי הוספתם לטופס שלך באופן ידני.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

הוספת רכיבים גרפיים לטופס מותאם אישית

כדי להוסיף את הרכיבים הגרפיים 'ציון בריאות' או 'מי מכיר את מי' לטופס המותאם אישית שלך, בצע את השלבים הבאים:

חשוב

• רכיבים גרפיים נתמכים רק באפליקציות ממשק מאוחד.
• לא ניתן להשתמש במעצב טפסים מדור קודם כדי להוסיף את הרכיבים הגרפיים לטופס.

1. היכנס אל הפורטל Power Apps.

   

2. חפש ובחר את הסביבה של הארגון שלך.

   

3. בחר נתונים>טבלאות.

   הדף טבלאות נפתח עם רשימת הטבלאות.

   

4. פתח את הטבלה, בחר את הכרטיסיה טפסים, ולאחר מכן בחר טופס ראשי כדי להוסיף אליו את הרכיב הגרפי. בדוגמה זו, הישות טבלה נבחרה והטופס העיקרי הפניה נבחר.

   הערה

   אם אינך יכול להציג את הטבלה שאליה ברצונך להוסיף את הרכיב הגרפי, בפינה השמאלית העליונה של הדף, שנה את הגדרות המסננים ל- הכל.

   

5. במעצב הטפסים בחר רכיב, ואז מתוך פריסה, הוסף עמודה לטופס כמציין מיקום להוספת הרכיב הגרפי.

   

6. בהתאם לרכיב הגרפי שברצונך להוסיף, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף את הרכיב הגרפי 'ציון בריאות', בחר תצוגה>תקינות קשר.
   • כדי להוסיף את הרכיב הגרפי 'מי מכיר את מי', בחר תצוגה>מי מכיר את מי.

     הערה

     ודא כי העמודה שנוספה למציין מיקום נבחרה. אם היא לא נבחרה, הרכיב גרפי יתווסף במקום אקראי בטופס.
     בדוגמה זו, נבחר את הרכיב הגרפי מי מכיר את מי.

   

7. בחלון המוקפץ, בחר את הרכיבים שבהם תרצה להציג את הרכיב הגרפי, ובחר בוצע.

   

   הרכיב הגרפי נוסף לטופס, כפי שמוצג בתמונה הבאה.

   

   הערה

   כדי להסתיר את התווית מקטע חדש, עבור אל הכרטיסיה מאפיינים של המקטע החדש בחלונית ההגדרות, ואז בחר הסתר תווית.

8. שמירה ופרסום של הטופס.

   הערה

   אם תרצה שתפקידים אחרים מלבד איש מכירות ומנהל מכירות יגשו לרכיב גרפי מסוג מי מכיר את מי, הענק גישה לתפקידים אלה.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.