הענק גישה לנתונים של 'מי מכיר את מי'

כברירת מחדל, לתפקידי איש מכירות ומנהל מכירות יש הרשאות להציג את המידע של 'מי מכיר את מי' בדפים של אנשי קשר והפניות. בתור מנהל מערכת, אתה יכול להעניק גישה לתפקידים אחרים אם גם הם יכולים לדעת 'מי מכיר את מי'.

הערה

הרכיב הגרפי 'מי מכיר את מי' יופיע עבור כל המשתמשים שיכולים לצפות בתצוגת Sales Insights בדפים של אנשי קשר והפניות. משתמשים שאין להם את ההרשאות יראו הודעה שאין להם הרשאות מספיקות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

כדי להעניק גישה

1. באפליקציית מרכז המכירות, בחר הגדרות בפינה השמאלית העליונה, ובחר הגדרות מתקדמות.

2. בדף ניהול עסק, בחר הגדרות>מערכת>אבטחה.

3. בחר תפקידי אבטחה.

4. בחר את תפקיד האבטחה שעבורו ברצונך להעניק גישה.

5. בכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, הענק הרשאות קריאה לישויות הבאות:

   wkwcolleaguesforcompany
wkwcolleaguesforcontact
wkwconfig

   

6. שמור את השינויים.

למידע נוסף‬

הצג את 'מי מכיר את מי'