הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
בעת יצירת הזמנה מהצעת מחיר, הצעת המחיר נסגרת באופן אוטומטי כזכייה. עם זאת, אם הצעת המחיר לא התקבלה, תוכל לסגור אותה באופן ידני כ'אבד', 'בוטל' או 'השתנה'.
סגירת הצעת מחיר
במפת האתר, בחר הצעות מחיר כדי להציג את כל הצעות המחיר. לחלופין, באפשרותך לפתוח הזדמנות ולבחור בכרטיסיה הצעות מחיר כדי להציג את הצעות המחיר המשויכות להזדמנות.
הערה
- באפשרותך לסגור הצעת מחיר רק כאשר היא במצב פעיל . אם יש לך הצעות מחיר במצב טיוטה , באפשרותך למחוק אותן או להפעיל ולאחר מכן לסגור אותן.
- אם ברצונך להתאים אישית את חוויית סגירת הצעת המחיר, פנה למנהל המערכת של Dynamics 365 Sales. קבל מידע נוסף על התאמות אישיות נתמכות.
- אם שינית את מגבלת התווים המרבית עבור התכונה תיאור בישות הצעת מחיר, הקפד לבצע שינוי תואם גם בישות סגירת הצעת מחיר. פעולה זו הכרחית כדי למנוע שגיאות פוטנציאליות או חיתוך נתונים כאשר המערכת מעתיקה את התיאור מהישות הצעת מחיר לישות סגירת הצעת מחיר.
פתח את הצעת המחיר שברצונך לסגור ובחר סגור הצעת מחיר בסרגל הפקודות.
בתיבת הדו-שיח סגירת הצעת מחיר , הזן את המידע הבא:
- סיבת הסטטוס: בחר את מצב הפריט. האפשרויות הזמינות כברירת מחדל הן 'אבד', 'בוטל' ו'מתוקן'.
- תאריך סגירה: הזן את התאריך שבו הצעת המחיר נסגרה. התאריך הנוכחי נבחר כברירת מחדל.
- תיאור: הזן פרטים אודות הסיבה לסגירת הצעת המחיר.
- יצירת הצעת מחיר מתוקנת: ייתכן שאתה סוגר את הצעת המחיר מכיוון שעליך ליצור הצעת מחיר חדשה ומתוקנת. אם זה המקרה, בחר כן. אם אינך מעוניין לשנות את הצעת המחיר, הגדר שדה זה ללא.
- סגור את ההזדמנות המשויכת: שדה זה מופיע רק כאשר אתה סוגר את הצעת המחיר האחרונה המשויכת להזדמנות והשדה צור הצעת מחיר מתוקנת מוגדר כלא.
בחר אישור.
לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?
יש כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.