סגור הצעת מחיר ב- Dynamics 365 Sales
כאשר אתה יוצר הזמנה מתוך הצעת מחיר, הצעת המחיר נסגרת אוטומטית כזכייה. עם זאת, אם הצעת המחיר לא התקבלה, תוכל לסגור אותה באופן ידני בתור הצעת מחיר שהופסדה, מבוטלת או מתוקנת.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
סגירת הצעת מחיר
במפת האתר, בחר הצעות מחיר לצפייה בכל הצעות המחיר. לחלופין, ניתן לפתוח הזדמנות ולבחור בכרטיסיה הצעות מחיר כדי להציג את הצעות המחיר הקשורות להזדמנות.
הערה
- ניתן לסגור הצעת מחיר רק כשהיא נמצאת במצב פעיל. אם יש לך הצעות מחיר במצב טיוטה, תוכל למחוק אותן או להפעיל אותו ואז לסגור.
- אם תרצה להתאים אישית את חוויית סגירת הצעת המחיר, פנה למנהל המערכת של Dynamics 365 Sales. קבל מידע נוסף על התאמות אישיות נתמכות.
- אם שינית את מגבלת התווים המקסימלית עבור התכונה 'תיאור' בישות הצעת המחיר, ודא שאתה מבצע שינוי מתאים גם בישות 'סגירת הצעת המחיר'. זה הכרחי כדי למנוע שגיאות פוטנציאליות או חיתוך נתונים כאשר המערכת מעתיקה את התיאור מהישות של הצעת המחיר לישות סגירת הצעת המחיר.
פתח את הצעת המחיר שברצונך לסגור ובחר סגור הצעת מחיר בסרגל הפקודות.
בתיבת הדו-שיח סגור הצעת מחיר, הזן את המידע הבא:
- סיבת המצב: בחר את מצב הפריט. האפשרויות הזמינות כברירת מחדל הן 'אבד', 'בוטל' ו'מתוקן'.
- תאריך סגירה: הזן את התאריך שבו הצעת המחיר נסגרה. התאריך הנוכחי מסומן כברירת מחדל.
- תיאור: הזן פרטים לגבי הסיבה לסגירת הצעת המחיר.
- צור הצעת מחיר מתוקנת: ייתכן שתסגור את הצעת המחיר מאחר שעליך ליצור הצעת מחיר חדשה ומתוקנת. במקרה זה, בחר באפשרות כן. אם אינך רוצה לשנות את הצעת המחיר, הגדר שדה זה שיהיה לא.
- סגור את ההזדמנות המשויכת: שדה זה מופיע רק כאשר אתה מנסה לסגור את הצעת המחיר האחרונה המשויכת להזדמנות והשדה צור הצעת מחיר מתוקנת מוגדר ל'לא'.
בחר אישור.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.