הוספת שלבי פקודה

הוסף שלבים כדי להתקדם לרצפים אחרים ולעדכן שדות ברצף שיוצגו ברשימת העבודה וב‏רכיב הגרפי 'הבא'‬.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל רצפים מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

סוגים של שלבי פקודה

שלבי הפקודה הבאים זמינים ברצפים:

• התקדם לרצף אחר
• עדכן שדה

התקדם לרצף אחר

מעביר את פקד הרצף מהרצף הנוכחי לרצף שנבחר. לדוגמה, הגדרת רצף S1 וצירפת רצף S2 לאחר פעילות ראשונית של שליחת דואר היכרות. כאשר S1 מצורף לרשומה והמוכר משלים את המשימה הראשונית של שליחת דואר היכרות, הרשומה מתחילה להציג את הפעילויות המוגדרות בS2. להלן השיקולים לשימוש בפעילות זו:

• רצף לא יכול להתחיל בפעילות זו
• לא ניתן להוסיף שלבים אחרים לאחר פעילות זו

כדי להוסיף את ההתקדמות לשלב פעילות רצף אחר:

1. בדף מעצב הרצפים, בחר הסמל הוספה (+) מתחת לשלב.

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, בכרטיסיה פקודות בחר ‏‫התקדם לרצף אחר.

   

3. בחלונית התקדם לרצף אחר, ברשימה התחבר אל, בחר רצף לצירוף. הרשימה מורכבת מרצפים פעילים שקשורים לסוג הרשומה.

   

4. סגור את החלונית התקדם לרצף אחר.
   שלב הפעילות מתווסף לרצף.

עדכן שדה

יוצר שלב שמעדכן אוטומטית רשומה באמצעות ערך מוגדר עבור שדה. כאשר הפעילות מוצגת בפני המוכר ברשומה, השדה מתעדכן אוטומטית בערך שהגדרת. נתמכים שדות מהסוגים הבאים (כולל שדות מותאמים אישית):

• שתי אפשרויות (למשל, שדה אל תשלח דואר המכיל את הערכים אפשר ואל תאפשר)
• קבוצת אפשרויות (לדוגמה, שדה תקציב המכיל את הערכים אין תקציב מוקצה, עשוי לקנות, יכול לקנות ויקנה)

ניתן להוסיף פעילות זו בכל מקום ברצף. ברגע שהפעילות הקודמת הושלמה, הפעילות עדכון שדה מבוצעת אוטומטית, והרצף עובר לפעילות הבאה. כדי להימנע מביצוע השלב עדכון שדה מיד לאחר השלמת הפעילות הקודמת, הוסף את הפעילות הגדרת זמן המתנה (שתוארה קודם לכן בנושא זה) לפני הפעילות עדכון שדה.

המוכרים יכולים לראות את הפעילות בציר הזמן של הרשומה.

כדי להוסיף שלב לפעילות 'עדכון שדה':

1. בדף מעצב הרצפים, בחר הסמל הוספה (+) מתחת לשלב.

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, בכרטיסיה פקודות בחר ‏‫עדכון שדה.

   

3. בחלונית עדכון שדה, באזור ‏‫עדכן שדה זה באופן אוטומטי‬, בחר שדה. תחת בערך זה, בחר ערך לשימוש כדי לעדכן את הרשומה באופן אוטומטי.

   

4. סגור את החלונית עדכון שדה.
   שלב הפעילות מתווסף לרצף.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

יצירה והפעלה של רצף
הוספת שלבים לרצף
הוספת שלבי תנאי לרצפים
הוסף פעילויות LinkedIn לרצף