הוספת שלבי פקודה לרצף

שלבי הפקודה עוזרים להתקדם לרצפים אחרים ולעדכן שדות ברצף כך שיוצגו ברשימת העבודה וברכיב הגרפי הבא למעלה.

סוגים של שלבי פקודה

שלבי הפקודה הבאים זמינים ברצףים:

• התקדם לרצף אחר
• עדכן שדה

התקדם לרצף אחר

העברת פקד הרצף מהרצף הנוכחי לרצף שנבחר. לדוגמה, הגדרת רצף S1 וצורפת רצף S2 לאחר פעילות ראשונית של שליחת הודעת דואר אלקטרוני של מבוא. כאשר S1 מצורף אל רשומה והמוכר משלים את המשימה הראשונית של שליחת הודעת דואר אלקטרוני של מבוא, הרשומה מתחילה להציג את הפעילויות שהוגדרו ב- S2. להלן השיקולים לשימוש בפעילות זו:

• אין אפשרות להתחיל רצף בפעילות זו
• לא ניתן להוסיף שלבים אחרים לאחר פעילות זו

כדי להוסיף את ההתקדמות לשלב פעילות רצף אחר:

1. בדף מעצב הרצף, בחר את סמל הוסף (+) תחת שלב.
2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, תחת הכרטיסיה פקודות , בחר התקדם לרצף אחר.
   
3. בחלונית התקדם לרצף אחר, מהרשימה התחבר אל , בחר רצף שברצונך לצרף. הרשימה מורכבת מרצפים פעילים והקשורים לסוג הרשומה.
   
4. סגור את החלונית התקדם לרצף אחר.
   שלב הפעילות נוסף לרצף.

עדכן שדה

יצירת שלב המעדכן רשומה באופן אוטומטי באמצעות ערך שתצורתו נקבעה עבור שדה. כאשר הפעילות מוצגת למוכר ברשומה, השדה מתעדכן באופן אוטומטי בערך שבו קבעת את תצורתו. סוגי השדות הבאים נתמכים (כולל שדות מותאמים אישית):

• שתי אפשרויות (לדוגמה, שדה Do Not Email המכיל את הערכים Allow ו - Do Not Allow).
• קבוצת אפשרויות (לדוגמה, שדה תקציב המכיל את הערכים ללא תקציב מחויב, 'עשוי לקנות ', 'יכול לקנות' ו'ייקנה').

באפשרותך להוסיף פעילות זו בכל מקום ברצף. ברגע שהפעילות הקודמת תושלם, פעילות השדה עדכון מבוצעת באופן אוטומטי והרצף עובר לפעילות הבאה. כדי להימנע מביצוע שלב השדה עדכון מיד לאחר השלמת הפעילות הקודמת, הוסף את הפעילות הגדר זמן המתנה (המתוארת קודם לכן בנושא זה) לפני פעילות השדה עדכון.
המוכרים יכולים לראות את הפעילות בציר הזמן של הרשומה.
כדי להוסיף את שלב פעילות שדה העדכון:

1. בדף מעצב הרצף, בחר את סמל הוסף (+) תחת שלב.
2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, תחת הכרטיסיה פקודות , בחר עדכן שדה.
   
3. בחלונית עדכן שדה, תחת עדכן שדה זה באופן אוטומטי, בחר שדה. תחת עם ערך זה, בחר ערך שיש להשתמש בו כדי לעדכן את הרשומה באופן אוטומטי.
   
4. סגור את חלונית השדה עדכון .
   שלב הפעילות נוסף לרצף.

לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?

קיימות כמה אפשרויות:

• אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואהובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות ברישיון שלך.
• אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • כדי לקבוע תצורה או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
  • כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
  • משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

יצירה והפעלה של רצף
הוספת שלבים לרצף
הוספת שלבי תנאי לרצפים
הוספת פעילויות LinkedIn לרצף