הוספת שלבי תנאי לרצפים

השתמש ברצף מסתגל במאיץ מכירות כדי להגדיר שלבי תנאים הקובעים את הנתיב של רצף.

קביעת תצורה של שלבי רצף גמישים

השתמש ברצף מסתגל כדי להגדיר תנאים עבור השלבים ברצף. תנאים אלה קובעים את משך הפעולה שהפעולה תידרש לאחר שהתנאים מתקיימים או לא. לאחר שהתוצאה של תנאי נקבעת - לדוגמה, אם משתמש פתח הודעת דואר אלקטרוני (כן) או לא (לא) - הרצף ממשיך כפי שאתה עיצבת אותו. תנאים זמינים עבור הפעילויות הבאות:

• דואר אלקטרוני
• שיחת טלפון
• ערך שדה
• שלב תהליך עסקי

דרישה מוקדמת

תנאים ברצף המסתגל פועלים כפי שהוגדרו רק כאשר תהליך זרימת זמן קצוב מסתגל של רצף מסתגל של Sales Insights זמין. כדי להפוך את התהליך לזמין, בצע את הפעולות הבאות:

1. עבור אל Power Automate ושנה את הסביבה לארגון שלך.

2. בחר פתרונות ולאחר מכן בחר פתרון ברירת מחדל.

   

3. בדף פתרון ברירת מחדל , בחר את התצוגה בתור הכל וחפש אחר תהליך זרימת זמן קצוב מסתגל של רצף מסתגל של תובנות מכירות.

   

4. בדף זרימת זמן קצוב מסתגלת של תובנות מכירות , בחר הפעל.

   

   

   התהליך זמין.

וודא את הזרימה

זרימת זמן קצוב לרצף מסתגל של Sales Insights מטפלת בזמן ההמתנה לסוגי שלבים כגון הערכת ערך שדה, BPF ושדה עדכון. לאחר זמן ההמתנה, הזרימה תקדם לשלב הרצף הבא. כדי לוודא שהזרימה פועלת כצפוי, בצע את הפעולות הבאות:

1. ודא שיש לך גישת מנהל מערכת ל- Power Automate ולרשיון חוקי של Dynamics 365 Sales.
2. עבור אל Power Automate ושנה את הסביבה לארגון שלך.
3. בחלק הניווט השמאלי, עבור אל פתרונות>פתרון המוגדר כברירת מחדל>זרימות ענן ופתח את רצף הזמן הקצוב של תובנות מכירות.
4. במקטע הפניות לחיבורים , ודא שכל החיבורים חוקיים ומורשים. סימן ביקורת ירוק מציין שהחיבור חוקי.
5. אם חיבור כלשהו אינו חוקי, יוצג סימן קריאה אדום. כדי לפתור את החיבורים הלא חוקיים, בצע את הפעולות הבאות:
   1. בחלונית הניווט הימנית, עבור אל פתרונות הפניות לחיבור>פתרון המוגדרים>כברירת מחדל.
   2. פתח את החיבור שאינו חוקי. לדוגמה, פתח את Common Data Service (הסביבה הנוכחית) (msdyn_acceleratedsales_connection) אם חיבור זה אינו חוקי.
      
   3. בחלונית עריכת שירות נתונים משותף (סביבה נוכחית), בדוק אם השדה חיבור כולל חיבור לא חוקי או נשאר ריק. בחר חיבור קיים ל- Dataverse או צור חיבור חדש. פעולה זו פותחת את דף החיבורים שבו באפשרותך לבחור Microsoft Dataverse.
   4. שמור את השינויים וודא שהחיבור חוקי כעת באמצעות סימן ביקורת ירוק.

הגדרת תנאים עבור פעילות דואר אלקטרוני

בעת הוספת פעילות דואר אלקטרוני לרצף ובחירה באפשרות הוסף (+), מוצגת תיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר. בחר בכרטיסיה תנאים , שבה אתה קובע את הפעולה הבאה ברצף.

כאשר המוכר מדלג על פעילות דואר אלקטרוני הכוללת תנאי, הזרימה פועלת בהתאם לנתיב No .

חשוב

• עליך לקבוע את התצורה של תכונת התקשרות הדואר האלקטרוני בארגון שלך לפני שתתחיל להשתמש בתנאים עבור פעילות הדואר האלקטרוני. האינטראקציות שיש ללקוחות עם הודעות דואר אלקטרוני מוצגות ברשימת ה התנאיים.
• הפוך פעילויות רצף לזמינות כדי ליצור תנאים עבור פעילויות דואר אלקטרוני.

הטבלה הבאה מפרטת את האינטראקציות הזמינות בתנאים של דואר אלקטרוני.

אינטראקציה	תיאור‬‏‫‬
דואר אלקטרוני פתוח	אם לקוח פותח את הדואר האלקטרוני, הזרימה עוקבת אחר הנתיב כן. אם לא, לאחר מכן תעקב אחר הנתיב No.
מענה נמען	אם לקוח משיב להודעת הדואר האלקטרוני, הזרימה עוקבת אחר הנתיב כן. אם לא, לאחר מכן תעקב אחר הנתיב No.
הקישור נפתח	אם לקוח פותח קישור הכלול בהודעת הדואר האלקטרוני, הזרימה עוקבת אחר הנתיב כן. אם לא, לאחר מכן תעקב אחר הנתיב No.
הקובץ המצורף הורד	אם לקוח מוריד קובץ מצורף המקושר לדואר האלקטרוני שלך, הזרימה מופיעה בנתיב כן . אם לא, לאחר מכן תעקב אחר הנתיב No.
תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים	הגדר תנאי כדי לבחור אם תוצאת דואר אלקטרוני אחת בלבד חייבת להתרחש או כל תוצאות הדואר האלקטרוני חייבות להתרחש כדי להתקדם לשלב הבא. מידע נוסף: תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים

בוא נגדיר זרימה כך שאם לקוח יפתח את הדואר האלקטרוני שלך, השלב הבא הוא לתזמן שיחת טלפון, ואם הלקוח אינו פותח את הדואר האלקטרוני שלך, השלב הבא הוא לשלוח הודעת דואר אלקטרוני של תזכורת.

1. בחר הוסף (+) לאחר פעילות הדואר האלקטרוני.

   

2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, בחר בכרטיסיה תנאים . מוצגת רשימה של אינטראקציות המוגדרות בתכונת התקשרות הדואר האלקטרוני.

   

3. בחר דואר אלקטרוני פתוח.

4. בחלונית פתיחת דואר אלקטרוני, קבע את התצורה של מגבלת הזמן עבור סיפוק התנאי לפני שתמשיך לשלב הבא.
   בדוגמה הבאה, אנו קובעים את תצורת זמן ההמתנה ליום אחד. פעולה זו יוצר את הפעולות הבאות:

   • אם הלקוח פותח את הודעת הדואר האלקטרוני בתוך היום, הנתיב 'כן' מופעל והרצף עובר לשלב הבא לאחר תום יום.
     אם אינך מעוניין להמתין יום כדי לעבור לשלב הבא בנתיב כן, בחר את תיבת הסימון אם הפעולה הושלמה במסגרת מגבלת הזמן, הרצף יזוז לתיבת הסימון נתיב כן.
   • אם הלקוח אינו פותח את הודעת הדואר האלקטרוני במסגרת מגבלת הזמן, לא מבוצע נתיב.

   

5. סגור את חלונית פתיחת הדואר האלקטרוני.
   התנאי נוצר.

6. כדי לתזמן פעילות שיחת טלפון בנתיב כן כדי לשוחח עם הלקוח, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר הוסף (+) ולאחר מכן, תחת הכרטיסיה שלבים, בחר בצע שיחת טלפון.

      

   2. קבע את התצורה של פעילות שיחת הטלפון ולאחר מכן סגור את החלונית.
      פעילות שיחת הטלפון נוצרת.

7. כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני להמשך טיפול בנתיב 'לא ' כאשר הלקוח אינו מגיב במסגרת מגבלת הזמן של יום אחד, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר הוסף (+) ולאחר מכן, תחת הכרטיסיה שלבים , בחר שלח דואר אלקטרוני.

      

   2. קבע את התצורה של פעילות הדואר האלקטרוני ולאחר מכן סגור את החלונית.
      פעילות הדואר האלקטרוני נוצרת.

   

הערה

לא ניתן למחוק שלב ואחריו תנאי. כדי למחוק שלב כזה, הסר את התנאי ולאחר מכן מחק את השלב.

תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים

השלב מתקדם של תנאי דואר אלקטרוני מאפשר לך להגדיר את הפעולה הבאה כאשר קבוצת פעולות - או כל אחת מהפעולות שנבחרו - מבוצעת על-ידי הלקוח בשלב הדואר האלקטרוני.

חשוב

• עליך לקבוע את התצורה של תכונת התקשרות הדואר האלקטרוני בארגון שלך לפני שתתחיל להשתמש בתנאים עבור פעילות הדואר האלקטרוני. האינטראקציות שיש ללקוחות עם הודעות דואר אלקטרוני מוצגות ברשימת ה התנאיים.
• הפוך פעילויות רצף לזמינות כדי ליצור תנאים עבור פעילויות דואר אלקטרוני.

בוא נגדיר זרימה שבה ברצונך להפעיל את השלב הבא כאשר לקוח יפתח את הדואר האלקטרוני ויוריד את הקובץ המצורף.

1. לאחר הוספת הפעילות בדואר אלקטרוני , בחר + (הוסף).

2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, עבור אל הכרטיסיה תנאים ובחר תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים.

   

3. בחלונית תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים, בחר את האפשרות כולם . בדוגמה זו, אנו הגדרת התנאי כך שי לעבור אל נתיב 'כן' כאשר לקוח פותח את הדואר האלקטרוני ו מוריד את הקובץ המצורף.

   הערה

   בחר באפשרות אחת מהן אם ברצונך להפעיל את הנתיב כן כאשר מתבצעת רק אחת מהפעולות שנבחרו.

   

4. ברשימה הנפתחת בחר תוצאות , בחר את תיבות הסימון פתח דואר אלקטרוני והורד קובץ מצורף.

   כאשר לקוח מבצע את שתי פעולות אלה בהודעת הדואר האלקטרוני, הנתיב כן מופעל.

   הערה

   אם בחרת באפשרות אחד מהם, הנתיב כן מופעל בעת פתיחת הדואר האלקטרוני או בעת הורדת הקובץ המצורף.

   

5. בחר את משך הזמן בימים וב שעות שאחריו ברצונך ליזום את הנתיב כן כאשר לקוח מבצע את הפעולות שנבחרו. אם הלקוח אינו מבצע פעולות אלה במסגרת מגבלת הזמן, הנתיב ללא מופעל.

   אם אינך מעוניין להמתין ולעבור לשלב הבא בנתיב כן לאחר שלוח מבצע את הפעולות שנבחרו, בחר בתיבת הסימון אם הפעולה הושלמה במסגרת מגבלת הזמן, הרצף יזוז לתיבת הסימון כן.

   

6. סגור את החלונית תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים.
   שלב תנאי הדואר האלקטרוני המתקדם נוצר.
   באפשרותך להמשיך ליצור את השלבים בנתיבים כןולא, בהתאם לדרישות שלך.

הגדרת תנאים עבור פעילות שיחת טלפון

בעת הוספת פעילות שיחת טלפון לרצף ובחירה באפשרות הוסף (+), מוצגת תיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר. בחר בכרטיסיה תנאים , שבה אתה קובע את הפעולה הבאה ברצף. הפעולות שניתן לבצע בפעילות שיחת טלפון מוצגות בשלב 'תנאי שיחה מתקדמים '. עם זאת, פעולות אלה משתנות מארגון לארגון בהתאם לדרישות שלהן, והן מתווספות על-ידי מנהל המערכת.
שלב תנאי השיחה המתקדם מאפשר לך לבחור תוצאות מרובות, כאשר תוצאה אחת בלבד חייבת להתרחש כדי להתקדם לנתיב כן.

כאשר המוכר מדלג על פעילות שיחת טלפון הכוללת תנאי, הזרימה פועלת בהתאם לנתיב No .

הערה

כדי ללמוד אודות הוספת מצב מותאם אישית עבור הארגון שלך, ראה הגדרת מעברים של סיבת מצב עבור טבלאות רישיות או טבלאות מותאמות אישית.

בוא נגדיר זרימה שבה ברצונך ליזום את הנתיב כן כאשר הלקוח מבצע או מקבל שיחה.

1. בחר הוסף (+) לאחר פעילות שיחת הטלפון.

   

2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, עבור אל הכרטיסיה תנאים ולאחר מכן בחר תנאי טלפון מתקדמים.

   

3. בחלונית תנאי טלפון מתקדמים, ברשימה הנפתחת בחר תוצאות, בחר באפשרויות בוצעוהתקבל .
   לאחר השלמת אחת מהפעילויות שנבחרו, הנתיב ' כן' מופעל.

   

4. סגור את החלונית תנאי טלפון מתקדמים.
   שלב תנאי השיחה המתקדם נוצר.

   

   באפשרותך להמשיך ליצור את השלבים בנתיבים כןולא, בהתאם לדרישות שלך.

הגדרת תנאים בהתבסס על ערך שדה

בעת הוספת תנאי המבוסס על ערך שדה, אתה קובע את קורס הפעולה הבא עבור הרצף בהתאם לערך הנתון בשדה. ערכי השדות הזמינים , כולל ישויות קשורות, מבוססים על סוג הרשומה שבחרת עבור הרצף.

בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, עבור אל הכרטיסיה תנאים, בחר שדה וצור תנאי. הרצף עוקב אחר הנתיב Yes כאשר התנאי הוא True והנתיב No כאשר התנאי הוא False.

בדוגמה הבאה, נגדיר את הרצף כך שעקוב אחר הנתיב כן כאשר שם החברה של הפניה הוא Contoso.

1. בחר הוסף (+) לאחר פעילות.

2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, עבור אל הכרטיסיה תנאים ולאחר מכן בחר ערך שדה.

   

3. בחלונית ערך שדה, תחת המקטע קדם לנתיב כן אם, בחר שם חברה ולאחר מכן הגדר את התנאי כשווה ל- Contoso.

   

   הערה

   • בעת בחירה באפשרות מתקדם, החלונית ערכי שדה נפתחת משמאל כדי להגדיר תנאים נוספים עבור השלב. באפשרותך להגדיר תנאים בהתבסס על שורה, קבוצה וישויות קשורות.
   • שדות סוג בדיקת מידע כגון נוצר על-ידיוהבעלים מוצגים רק בעת בחירת מתקדם.
   • אם הרשומה המחוברת אינה כוללת את השדה שתצורתו נקבעה, תוצג שגיאה ברכיב הגרפי הבא למעלה. התמונה הבאה מציגה דוגמה של השגיאה:
     

4. סגור את החלונית ערך שדה.
   שלב התנאי של ערך השדה נוצר.

   באפשרותך להמשיך ליצור את השלבים בנתיבים כןולא, בהתאם לדרישות שלך.

הגדרת תנאים בהתבסס על שלב תהליך עסקי

בעת הוספת תנאי המבוסס על השלב של תהליך עסקי, אתה קובע את הנתיב של רצף בהתבסס על השלב שבו נמצא התהליך העסקי. זרימות התהליכים העסקיים מפורטות בהתבסס על סוג הרשומה שבחרת עבור הרצף.

בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, עבור אל הכרטיסיה תנאים, בחר שלב תהליך עסקי וצור תנאי. הרצף עוקב אחר הנתיב Yes כאשר התנאי הוא True והנתיב No כאשר התנאי הוא False.

הערה

ודא שזרימות תהליכים עסקיים מוגדרות עבור סוג הרשומה שבחרת ברצף.

בדוגמה הבאה, נגדיר את הרצף לנתיב כן כאשר זרימת תהליך המכירות של הפניה להזדמנות נמצאת בשלב הצע או פתח.

1. בחר הוסף (+) לאחר פעילות.

2. בתיבת הדו-שיח הוספת פעולה או רכיב אחר, עבור אל הכרטיסיה תנאים ולאחר מכן בחר שלב תהליך עסקי.

   

3. בחלונית שלב תהליך עסקי , תחת המקטע התקדמות לנתיב כן אם BPF הוא, בחר הפניה לתהליך מכירות של הזדמנות. בתיבה ושלב הוא, בחר הצעופתח.

   

4. סגור את חלונית שלב התהליך העסקי.
   שלב התנאי של זרימת התהליך העסקי נוצר.
   באפשרותך להמשיך ליצור את השלבים בנתיבים כןולא, בהתאם לדרישות שלך.

לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?

יש כמה אפשרויות:

• אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
• אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
  • כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
  • משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

יצירה והפעלה של רצף
הוספת שלבים לרצף
הוספת שלבי פקודה לרצפים
הוספת פעילויות LinkedIn לרצף