הוספת שלבי תנאי לרצפים

השתמש ברצפים מסתגלים במאיץ מכירות כדי להגדיר שלבי תנאים שקובעים את מסלול הרצף.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל רצפים מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

הגדר שלבי רצף מסתגלים

השתמש באפשרות רצפים מסתגלים להגדרת תנאים לשלבים ברצף. תנאים אלו קובעים את דרך הפעולה של הרצף לאחר שהתנאי מתקיים או לא. לאחר קביעת התוצאה של תנאי - למשל, אם משתמש פתח דואר (כן) או לא (לא) - הרצף ממשיך כפי שהגדרת אותו. התנאים זמינים לפעילויות הבאות:

• Email
• שיחת טלפון
• ערך שדה
• שלב התהליך העסקי

דרישה מוקדמת

התנאים ברצפים המסתגלים פועלים כפי שהוגדרו רק כאשר מופעל התהליך זרימת זמן קצוב של רצף מסתגל של Sales Insights. כדי להפוך את התהליך לזמין, בצע את השלבים הבאים:

1. עבור אל Power Automate ושנה את הסביבה לארגון שלך.

2. בחר פתרונות ולאחר מכן בחר פתרון ברירת מחדל.

   

3. בדף פתרון ברירת מחדל, בחר את התצוגה הכל וחפש את התהליך זרימת זמן קצוב של רצף מסתגל של Sales Insights.

   

4. בדף זרימת זמן קצוב של רצף מסתגל של Sales Insights, בחר באפשרות הפעל.

   

   

   התהליך זמין.

הגדר תנאים לפעילות דואר

בעת הוספת פעילות דואר אלקטרוני לרצף ובחירה באפשרות הוספה (+), מוצגת תיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר. בחר בכרטיסיה תנאים שבה אתה קובע את דרך הפעולה הבאה ברצף.

כאשר המוכר מדלג על פעילות דואר שכוללת תנאי, הזרימה עוקבת אחרי הנתיב של לא.

חשוב

• עליך להגדיר את תכונת המעורבות בדואר בארגון שלך לפני שתתחיל להשתמש בתנאים לפעילות הדואר. האינטראקציות שיש ללקוחות עם הודעות דואר מוצגות ברשימת התנאים.
• אפשר פעילויות ברצף כדי ליצור תנאים לפעילויות דואר אלקטרוני.

הטבלה הבאה מפרטת את האינטראקציות הזמינות בתנאי דואר.

אינטראקציה	תיאור
פתיחת דואר אלקטרוני	אם לקוח פותח את הדואר, הזרימה עוקבת אחרי הנתיב כן. אם לא, הנתיב לא יהיה זה שיקבע.
תשובת נמען	אם לקוח משיב לדואר, הזרימה עוקבת אחרי הנתיב כן. אם לא, הנתיב לא יהיה זה שיקבע.
קישור נפתח	אם לקוח פותח קישור שנכלל בדואר, הזרימה עוקבת אחרי הנתיב כן. אם לא, הנתיב לא יהיה זה שיקבע.
קובץ מצורף ירד	אם לקוח מוריד קובץ מצורף שמקושר לדואר שלך, הזרימה עוקבת אחרי הנתיב כן. אם לא, הנתיב לא יהיה זה שיקבע.
תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים	הגדר תנאי שיבחר אם רק תוצאת דואר אלקטרוני אחת חייבת להתרחש או שכל תוצאות הדואר האלקטרוני חייבות להתרחש כדי להתקדם לצעד הבא. מידע נוסף: תנאי לדואר אלקטרוני מתקדמים

נגדיר זרימה כך שאם לקוח פותח את הדואר שלך, השלב הבא הוא לתזמן שיחת טלפון, ואם הלקוח לא פותח את הדואר, השלב הבא הוא שליחת תזכורת בדואר.

1. בחר הוסף (+) לאחר פעילות הדואר.

   

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, בחר את הכרטיסיה תנאים. מוצגת רשימת אינטראקציות שמוגדרות בתכונה של מעורבות בדואר אלקטרוני.‬

   

3. בחר פתח דואר.

4. בחלונית ‏‫פתיחת דואר אלקטרוני‬, הגדר את מגבלת הזמן לעמידה בתנאי לפני שתמשיך לשלב הבא.
   בדוגמה הבאה הגדרנו את זמן ההמתנה ליום אחד. כך נקבעים הדברים הבאים:

   • אם הלקוח פותח את הדואר תוך יום, הנתיב כן מתחיל, והרצף עובר לשלב הבא לאחר שעובר יום.
     אם אינך רוצה לחכות יום כדי לעבור לשלב הבא בנתיב כן, סמן את תיבת הסימון אם הפעולה הושלמה במסגרת הזמן, הרצף יעבור לנתיב 'כן'.
   • אם הלקוח לא פותח את הדואר במסגרת הזמן שהוגדרה, הנתיב לא נבחר.

   

5. סגור את החלונית '‏‫פתיחת דואר אלקטרוני‬'.
   התנאי נוצר.

6. לתזמון פעילות שיחת טלפון בנתיב כן לשיחה עם הלקוח, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר הוספה (+), ואז בכרטיסיה צעדים בחר בצע שיחת טלפון.

      

   2. הגדר את פעילות שיחת הטלפון ולאחר מכן סגור את החלונית.
      נוצרת פעילות שיחת הטלפון.

7. כדי לשלוח הודעת מעקב בדואר בנתיב לא אם הלקוח לא מגיב תוך יום אחד, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר הוספה (+), ואז בכרטיסיה צעדים בחר ‏‫שלח דואר אלקטרוני‬.

      

   2. הגדר את פעילות ה‏‫דואר האלקטרוני‬ ולאחר מכן סגור את החלונית.
      נוצרת פעילות הדואר האלקטרוני.

   

הערה

אינך יכול למחוק צעד שאחריו יש תנאי. כדי למחוק צעד כזה, הסר את התנאי ואז מחק את הצעד.

תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים

הצעד תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים מאפשר לך להגדיר את דרך הפעולה הבאה כאשר קבוצת פעולות או פעולה כלשהי מהפעולות שנבחרו מבוצעת על ידי הלקוח בצעד הדואר האלקטרוני.

חשוב

• עליך להגדיר את תכונת המעורבות בדואר בארגון שלך לפני שתתחיל להשתמש בתנאים לפעילות הדואר. האינטראקציות שיש ללקוחות עם הודעות דואר מוצגות ברשימת התנאים.
• אפשר פעילויות ברצף כדי ליצור תנאים לפעילויות דואר אלקטרוני.

בואו נגדיר זרימה שבה ברצונך להפעיל את הצעד הבא כאשר לקוח פותח את הדואר ומוריד את הקובץ המצורף.

1. לאחר הוספת פעילות ה‏‫דואר האלקטרוני‬, בחר + (הוספה).

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, עבור לכרטיסיה תנאים ובחר ‏‫תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים.

   

3. בחלונית תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים, בחר את האפשרות כולם. בדוגמה זו, אנו מגדירים את התנאי לעבור לנתיב כן כאשר הלקוח פותח את הדואר ומוריד את הקובץ המצורף.

   הערה

   בחר את האפשרות אחד מהם, אם ברצונך להפעיל את הנתיב כן כאשר רק אחת מהאפשרויות שנבחרו מתבצעת.

   

4. ברשימה הנפתחת בחר תוצאות, בחר את תיבות הסימון דואר פתוח והקובץ המצורף הורד.

   כאשר הלקוח מבצע את שתי הפעולות בדואר, הנתיב כן מופעל.

   הערה

   אם בחרת באפשרות אחד מהם, הנתיב כן מתחיל עם פתיחת הדואר או הורדת הקובץ המצורף.

   

5. בחר את משך הזמן בימים ובשעות שאחריהם ברצונך להפעיל את הנתיב כן כאשר הלקוח מבצע את הפעולות שנבחרו. אם הלקוח לא מבצע פעולות אלה במסגרת הזמן שהוגדרה, הנתיב לא מופעל.

   אם אתה לא רוצה לחכות ולעבור לצעד הבא בנתיב כן לאחר שהלקוח מבצע את הפעולות שנבחרו, בחר בתיבת הסימון אם הפעולה תושלם בתוך מגבלת הזמן, הרצף יעבור לנתיב 'כן'.

   

6. סגור את החלונית תנאי דואר אלקטרוני מתקדמים.
   נוצר הצעד 'תנאי דוא"ל מתקדמים'.
   אתה יכול להמשיך ליצור את הצעדים בנתיבים כן ולא לפי הדרישות שלך.

הגדר תנאים לפעילות 'שיחת טלפון'

בעת הוספת פעילות שיחת טלפון לרצף ובחירה באפשרות הוספה (+), מוצגת תיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר. בחר בכרטיסיה תנאים שבה אתה קובע את דרך הפעולה הבאה ברצף. הפעולות שניתן לבצע בפעילות מסוג שיחת טלפון מוצגות בצעד ‏‫תנאי שיחה מתקדמים. עם זאת, פעולות אלה משתנות מארגון לארגון לפי הדרישות, והן מתווספות על ידי מנהל מערכת.
הצעד תנאי שיחה מתקדמים מאפשר לך לבחור בתוצאות מרובות, כאשר רק תוצאה אחת חייבת להתקיים כדי להתקדם לנתיב כן.

כאשר המוכר מדלג על פעילות 'שיחת טלפון' שכוללת תנאי, הזרימה עוקבת אחרי הנתיב של לא.

הערה

למידע נוסף על הוספת מצב מותאם אישית לארגון שלך, ראה הגדר מעברים של סיבת המצב עבור האירוע או הטבלאות המותאמות אישית.

בוא נגדיר זרימה שבה ברצונך להפעיל את הנתיב כן כאשר הלקוח מבצע או מקבל שיחה.

1. בחר הוסף (+) לאחר פעילות 'שיחת טלפון'.

   

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, עבור לכרטיסיה תנאים ובחר ‏‫תנאי טלפון מתקדמים.

   

3. בחלונית תנאי טלפון מתקדמים, ברשימה הנתפחת בחר תוצאות, בחר את אפשרויות ביצע וקיבל.
   כאשר כל אחת מהפעילויות שנבחרו הושלמה, הנתיב כן מופעל.

   

4. סגור את החלונית תנאי טלפון מתקדמים.
   נוצר הצעד 'תנאי שיחה מתקדמים'.

   

   אתה יכול להמשיך ליצור את הצעדים בנתיבים כן ולא לפי הדרישות שלך.

הגדר תנאים על בסיס ערך שדה

כאשר אתה מוסיף תנאי המבוסס על ערך שדה, אתה קובע את דרך הפעולה הבאה עבור הרצף על פי הערך שניתן בשדה. ערכי השדה הזמינים - כולל ישויות קשורות - מבוססים על סוג הרשומה שבחרת עבור הרצף.

בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, עבור לכרטיסיה תנאים, בחר שדה וצור תנאי. הרצף עוקב אחרי הנתיב כן כאשר התנאי True ואחרי הנתיב לא כשהתנאי False.

בדוגמה הבאה, נגדיר את הרצף כך שיפעל לפי נתיב של כן כאשר שם החברה של ההפניה הוא Contoso.

1. בחר הוספה (+) לאחר פעילות.

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, עבור לכרטיסיה תנאים ובחר ‏‫ערך שדה.

   

3. בחלונית ערך שדה, במקטע התקדם לנתיב 'כן' אם, בחר שם החברה, והגדר את התנאי שווה ל שיהיה Contoso.

   

   הערה

   • כשתבחר באפשרות מתקדם, החלונית ערכי שדה נפתחת בצד כדי להגדיר תנאים נוספים לשלב. ניתן להגדיר תנאים בהתבסס על שורה, קבוצה וישויות קשורות.
   • שדות מסוג חיפוש כמו נוצר על-ידי ובעלים מוצגים רק כשתבחר באפשרות מתקדם.
   • אם הרשומה המחוברת אינה כוללת את השדה שהוגדר, שגיאה מוצגת ברכיב הגרפי הבא. התמונה הבאה מציגה דוגמה לשגיאה:
     

4. סגור את החלונית ערך שדה.
   שלב תנאי ערך השדה נוצר.

   אתה יכול להמשיך ליצור את הצעדים בנתיבים כן ולא לפי הדרישות שלך.

הגדר תנאים בהתבסס על שלב של תהליך עסקי

כאשר אתה מוסיף תנאי המבוסס על שלב התהליך העסקי, אתה קובע את מסלול הרצף בהתבסס של השלב שבו נמצא התהליך העסקי. תזרימי התהליך העסקי מפורטים בהתבסס על סוג הרשומה שבחרת עבור הרצף.

בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, עבור לכרטיסיה תנאים‏‎‎‏, בחר שלב תהליך עסקי‬‏‫ וצור תנאי. הרצף עוקב אחרי הנתיב כן כאשר התנאי True ואחרי הנתיב לא כשהתנאי False.

הערה

ודא שזרימות התהליך העסקי מוגדרות עבור סוג הרשומה שבחרת ברצף.

בדוגמה הבאה, נגדיר את הרצף לנתיב כן כאשר הזרימה תהליך הפניה למכירות של הזדמנות‬ נמצאת בשלב הצעה או פיתוח.

1. בחר הוספה (+) לאחר פעילות.

2. בתיבת הדו-שיח הוסף פעולה או רכיב אחר, עבור לכרטיסיה תנאים ובחר ‏‫שלב תהליך עסקי.

   

3. בחלונית שלב תהליך עסקי, במקטע התקדם לנתיב 'כן' אם BPF הוא, בחר תהליך הפניה למכירות של הזדמנות. בתיבה והשלב הוא, בחר הצעה ופיתוח.

   

4. סגור את החלונית שלב תהליך עסקי.
   שלב התנאי זרימת תהליך עסקי נוצר.
   אתה יכול להמשיך ליצור את הצעדים בנתיבים כן ולא לפי הדרישות שלך.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

יצירה והפעלה של רצף
הוספת שלבים לרצף
הוספת שלבי פקודה לרצפים
הוסף פעילויות LinkedIn לרצף