קביעת התצורה של תוכן שיחה
קבע את התצורה של תוכן שיחה, כגון מילות מפתח ומתחרים למעקב בבינת שיחות בארגון Dynamics 365 Sales.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הוסף מילות מפתח ומתחרים
עליך להגדיר מילות מפתח במעקב ומתחרים שרלוונטיות לך ולארגון שלך כדי שניתן יהיה לעקוב אחריהם בשיחות. בכל פעם שמילות המפתח או המתחרים המוגדרים מוזכרים בשיחה, מודיעין על השיחות יאסוף את הנתונים ויציג אותם בצורה נכונה בלוח המחוונים.
הערה
- כמנהל מכירות אתה יכול להגדיר מילות מפתח ומתחרים שרלוונטיים לצוות שלך. כלומר, תוכל לעקוב אחר מילות המפתח ואחר המתחרים האלו רק לצורך השיחות של הצוות שלך.
- השינויים שביצעת חלים רק על הצוות שלך. הם לא משפיעים על ההגדרות שהוגדרו על ידי מנהל המערכת עבור הארגון שלך.
היכנס לאפליקציה 'בינת שיחות'.
בחר את הסמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה של הדף, ולאחר מכן בחר הגדרות.
בדף הגדרות, בחר תוכן שיחה.
במקטע מילות מפתח במעקב הזן מילת מפתח בשדה הוסף מילת מפתח ולחץ על Enter.
חזור על שלב 2 כדי להוסיף מילות מפתח אחרות.
במקטע מתחרים הזן את שם המתחרה בשדה הוסף מתחרה ולחץ על Enter.
חזור על שלב 4 כדי להוסיף שמות מתחרים אחרים.
בחר שמור.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.