קביעת תצורה של מקורות ידע עבור סוכנים

כברירת מחדל, הסוכן משתמש במקורות נתונים ציבוריים באינטרנט כדי לחקור רשומות ואת החברות שלהם. עם זאת, באפשרותך לשפר את הרלוונטיות של תובנות המחקר ותוכן הדואר האלקטרוני על-ידי הוספת מקורות ידע מותאמים אישית הספציפיים לארגון ולתעשייה שלך. לדוגמה, ב-Sales Qualification Agent, באפשרותך להוסיף המלצות של לקוחות ומחקרי מקרה כמקורות ידע עבור הודעות דואר אלקטרוני להכשרה כדי ליצור קשר עם רשומות ביעילות.

הערה

מאמר זה חל הן על סוכן עמידה בדרישות מכירות והן על סוכן הזדמנויות מכירות.

שיקולים

לפני שתגדיר מקורות ידע עבור נציגים, שקול את הגורמים הבאים:

• בעת הוספת מקור ידע לסוכן, אתה מנותב מחדש אל Microsoft Copilot Studio. לכן, ודא שיש לך את ההרשאות הדרושות כדי לגשת למקורות הידע ולשנות אותם ב- Copilot Studio. הסוכנים משתמשים במיקרו-סוכנים מיוחדים ב-Copilot Studio להודעות דואר אלקטרוני לפנייה, הודעות דואר אלקטרוני למעקב, ותובנות מחקר. מקורות ידע שאתה מוסיף למיקרו-סוכנים אלה משמשים רק למטרה הספציפית שעבורה הם מוגדרים. לדוגמה, מקורות ידע שאתה מוסיף לסוכן המיקרו-מחקר משמשים רק לתובנות מחקר, ולא להודעות דואר אלקטרוני לצורך סיוע או להמשך טיפול.

• אם סוכן עמידה במכירות וסוכן הזדמנויות מכירות נמצאים באותה סביבה, הם משתפים את אותם מקורות ידע עבור תובנות של מחקר חשבון. מקורות הידע שאתה מוסיף לאחד הסוכנים או מסירים מהם משפיעים גם הם על הסוכן השני. אם אתה רואה מקורות ידע שלא הוספת, ייתכן שמקורות אלה מוגדרים עבור סוכן הזדמנויות המכירות. אל תסיר אותם אלא אם אתה רוצה להסיר אותם משני הסוכנים.

• הקפד למקם את כל הקבצים או המסמכים שבהם ברצונך שהסוכן ישתמש בתיקיה של SharePoint. הסוכן אינו תומך במקורות קבצים אחרים, כגון OneDrive.

• ב- Copilot Studio, בעת העלאת קבצים מ- SharePoint, בחר את האפשרות SharePoint במקטע Featured. האפשרות SharePoint תחת המקטע הורד קובץ אינה נתמכת. בחירה באפשרות זו חוסמת את עיבוד הרשומות על-ידי הסוכן. צילום המסך הבא מציג את האפשרות הנכונה לבחירה ב- Copilot Studio:

  

הוספת מקורות ידע למחקר של החברה

כברירת מחדל, הסוכן משתמש במקורות נתונים ציבוריים באינטרנט כדי לחקור רשומות ואת החברות שלהם. עם זאת, באפשרותך להוסיף מקורות ידע מותאמים אישית שבהם ברצונך שהסוכן ישתמש כדי לקבל תובנות רלוונטיות וספציפית יותר לגבי הרשומה והחברה שלו.

1. בהתאם לסוכן שאתה קובע את תצורתו, עבור אל דף ההגדרות של סוכן עמידה במכירות או לדף ההגדרות של סוכן הזדמנות מכירות.

2. Select Research.

3. תחת העשרת מחקר באמצעות מקורות ידע, בחר מחקר של החברה. התובנות של החברה כוללות את סוג התעשייה, גודל החברה, הפיננסים, סדרי העדיפויות והבחדשות. הדוגמאות הבאות הן המקורות הטובים ביותר להוספה כמקורות ידע למחקר של החברה:

   תובנה	תשובות לשאלות אופייניות	דוגמאות למקורות נתונים מוכנים לשימוש
   רקע חברה	מה עושה החברה? מהו הגודל והתעשייה שלה?	אתר האינטרנט של החברה, דפי ויקיפדיה, פרופילי Crunchbase
   עדיפויות אסטרטגיות	במה החברה מתמקדת? האם העדיפות שלהם תואמת למה שאנחנו מוכרים?	דוחות שנתיים, תעתיקים של רווחים
   Financials	כמה בריא העסק? האם יהיה להם תקציב לקנות את מה שאנחנו מוכרים?	דיווחי SEC‏, Bloomberg‏, טבלאות כספים של Dataverse
   חדשות אחרונות	מה בדיוק קרה שחשוב לנו, ומציג צורך או כוונה לפתרונות שלנו?	חיפוש בחדשות של Bing

4. בחר הוסף ב- Microsoft Copilot Studio או נהל ב- Microsoft Copilot Studio כדי להוסיף או להסיר מקורות ידע. אתה מנותב מחדש לדף סוכן מכירות D365 - סוכן מחקר Knowledge ב- Copilot Studio.

   הערה

   בעת הוספת מופעים מרובים עבור סוכן הזדמנויות מכירות, ראה סינון מקורות ידע לפי מקטע מופע סוכן לקבלת מידע אודות אופן ההוספה של מקורות ידע עבור מופעים ספציפיים.

5. הוסף מקורות ידע רלוונטיים וחזור לדף הגדרות הסוכן. מקורות הידע שהוספת ב-Copilot Studio מפורטים תחת מחקר של החברה. כעת באפשרותך לבדוק את מקור הידע.

6. בחר את סמל הבדיקה ( ) במקטע מחקר של החברה. בצע את ההוראות בחלונית ' תובנות בדיקה' ובדוק אם הסוכן יוצר תובנות מחקר רלוונטיות באמצעות מקורות הידע שהוספת.

סינון מקורות ידע על פי מופע של סוכן

מקטע זה חל רק על סוכן הזדמנויות מכירות.
כאשר יש לך מופעי סוכן מרובים, באפשרותך לקבוע את התצורה של מקורות ידע עבור מופעים ספציפיים על-ידי החלת מסננים המשתמשים במזהה פרופיל הסוכן (GUID) ב- Copilot Studio. כדי להוסיף מסננים עבור מופעי סוכן ספציפיים, בצע את הפעולות הבאות:

1. באפליקציה 'מרכז המכירות', עבור אל מחקר ידע>והעתקאת ה- GUID של מחקר הסוכן שמופיע לאחר שמירת פרופיל הסוכן.
2. פתח Copilot Studio מתוך דף תצורת הסוכן והוסף מקור ידע כרגיל.
3. פתח את סוכן הזדמנויות המכירות ועבור אל הכרטיסיה ידע .
   מוצגת רשימה של מקורות ידע. העמודה שימוש מציגה את המילה מותנה עבור מקור ידע כאשר נעשה בו שימוש על ידי מופעים ספציפיים של סוכנים. כללי מציין שמקור הידע זמין לכל המופעים.
4. פתח את מקור הידע או הוסף מקור ידע חדש שברצונך לסנן.
5. במקטע הכללה/אי-כלילה, מהרשימה הנפתחת של מקור ידע זה שנציגים יכולים להשתמש בו, בחר בונה. תיבת הטקסט בחר משתנה מתווספת לטופס.
6. בחר את תיבת הטקסט ובחר את המשתנה agentProfileId . אפשרויות התנאי מוצגות.
7. בחר את התנאי שווה ל- והדבק את ה- GUID שהועתק בשדה הערך.
8. שמור ופרסם את מקור הידע.
   מקור הידע נוסף למופע והסוכן משתמש בו כדי ליצור תובנות עבור מופע זה בלבד.
   

להגדיר את הסוכן ליצירת תובנות על מתחרים

הסוכן יכול לספק תובנות לגבי מתחרים עבור רשומה. תובנות אלה כוללות מידע על המתחרים שלך, נקודות החוזק והחולשות שלהם ונקודות לדיבורים כדי לעזור למוכרים למקם את המוצרים או השירותים שלך ביעילות מול המתחרים. כמנהל מערכת, באפשרותך לקבוע את תצורת הסוכן כדי להפיק תובנות מתחרים על-ידי ציון מתחרים עיקריים ועל-ידי העלאת מקורות ידע רלוונטיים.

כיצד הסוכן מזהה מתחרים למחקר

הסוכן מזהה מתחרים עבור רשומה מהמקורות הבאים:

• מתחרים שאתה מוסיף להקלטה. הסוכן נותן למתחרים האלה את העדיפות הגבוהה ביותר. אם תציין מתחרים ברשומה, הסוכן יבדוק רק את המתחרה.

• לא צוינה מתחרים ברשומת ההזדמנות. הסוכן מזהה מתחרים המשתמשים במקורות הבאים, לפי הסדר:

  • הזדמנויות סגורות עם פרטי המתחרים. כאשר הסוכן מזהה מתחרים מרובים, הוא מדרג אותם ו בוחר את שלושת המובילים למחקר באמצעות הגורמים הבאים, לפי סדר החשיבות:

    סדר	גורם	תיאור
    1	התאמה לתצורה של מנהל מערכת	הסוכן בוחר תחילה מתחרים התואמים לרשימת המתחרים שתצורתם נקבעה על-ידי מנהל המערכת.
    2	תדירות בהזדמנויות סגורות	הסוכן מדרג מתחרים גבוהים יותר המופיעים בהזדמנויות הסגורות ביותר.
    3	הכנסות שדווחו	הסוכן ממיין מתחרים לפי ההכנסות המדווחות שלהם, הראשון הגבוה ביותר.
    4	סדר אלפביתי	אם כל הגורמים האחרים שווים, הסוכן ממיין את המתחרים בסדר אלפביתי כמ שובר שוויון.

  • הזדמנויות סגורות ללא פרטי מתחרים. הסוכן מזהה מתחרים באמצעות תוצאות חיפוש באינטרנט בהתבסס על מחקר החשבון והצעת הערך של ההזדמנות. לאחר מכן הוא תואם מתחרים אלה מול רשימת המתחרים שתצורתה נקבעה בהגדרות הסוכן.
    הסוכן משתמש רק מתחרים ששניהם מופיעים בתוצאות החיפוש באינטרנט וכלולים ברשימת המתחרים שתצורתם נקבעה.

    • אם אף מתחרים המזוהים באינטרנט אינם תואמים לרשימה שתצורתה נקבעה, הסוכן ישתמש בכל המתחרים מהרשימה שתצורתה נקבעה.
    • אם לא מוגדרים מתחרים, הסוכן משתמש במתחרים המזוהים באמצעות מחקר באינטרנט בלבד.

ספציפי לסוכן הזדמנויות מכירות

בנוסף למקורות שלעיל, סוכן הזדמנות מכירות מנתח את המגמות ההיסטוריות מציגות את תעריפי הנצחונות וההפסד מהזדמנויות קודמות, ומפיק תובנות.

• שיעור הנצחון או ההפסד: שיעור הנצחון או ההפסד מראה באיזו תדירות הארגון שלך זכה בעסקאות מול מתחרים. הוא מחושב באמצעות ההזדמנויות הסגורות שנותחו (עד 10) ומייצג את היחס בין ניצחונות בהשוואה למספר הכולל של הזדמנויות שנחשבו.

• יצירת תובנות: כדי לספק הקשר נוסף, הסוכן יוצר תובנות על-ידי ניתוח השדה 'תיאור' ברשומות סגירת הזדמנות. תובנות אלה מדגישות דפוסים, תוצאות ואותותים תחרותיים מעסקאות קודמות.

הוספת מתחרים ומקורות ידע לקבלת תובנות מתחרים

כאשר הסוכן אינו מוצא את פרטי המתחרים ברשומה או אינו מוצא אזכורים חופפים של מתחרים בין מקורות שונים, הוא משתמש ברשימת המתחרים שאתה מוסיף להגדרות הסוכן, כפי שמוסבר בסעיף זה.

באפשרותך גם להעלות מסמכים רלוונטיים כגון כרטיסי קרב, תקצירי מיקום ודוחות ניתוח שוק כדי לעזור לנציג להפיק תובנות מדויקות ורלוונטיות יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה שיקולים לגבי מקורות ידע.

1. בהתאם לסוכן שאתה קובע את תצורתו, עבור אל דף ההגדרות של סוכן עמידה במכירות או לדף ההגדרות של סוכן הזדמנות מכירות.

2. תחת ידע, בחר מחקר ולאחר מכן גלול מטה למקטע מחקר מתחרים .

3. תחת מתחרים עיקריים, בחר + מתחרים כדי להוסיף עד שלושה מתחרים עבור קו המוצר עליו עובד הסוכן.

4. בחר הורד ב- Microsoft Copilot Studio כדי להעלות או להסיר מקורות ידע לקבלת תובנות מתחרים.
   הדף D365 Sales Agent - מתחרים של סוכן Knowledge נפתח ב- Copilot Studio.

5. בחר הוספת ידע ולאחר מכן בחר העלאת קובץ.

   הערה

   באפשרותך להעלות רק חבילות שקופיות או מסמכים כמקורות ידע לקבלת תובנות מתחרים.

6. בחר את המסמכים. באפשרותך לקבץ מסמכים דומים בקבוצה כדי לעזור לנציג להבין את ההקשר בצורה טובה יותר. לדוגמה, באפשרותך לקבץ את כל המסמכים הקשורים למתחרה ספציפי. בחר העלאה>העלאה כקבוצה כדי להעלות את המסמכים כקבוצה.

   

   באפשרותך גם לקבץ מסמכים בודדים בקבוצה לאחר העלאתם. בחר מסמך בדף הידע ובחר צור קבוצת קבצים כדי ליצור קבוצה ולהוסיף אליה את המסמך.

7. חזור לדף הגדרות הסוכן ובחר את סמל הבדיקה ( ) במקטע מחקר מתחרים . בצע את ההוראות בחלונית ' תובנות בדיקה' ובדוק אם הסוכן יוצר תובנות מחקר רלוונטיות באמצעות מקורות הידע שהוספת.

הוספת שדות מותאמים אישית למחקר

הערה

מקטע זה חל רק על סוכן הזדמנויות המכירות. סוכן הזדמנויות המכירות אינו תומך בשדות מותאמים אישית.

הוסף שדות מותאמים אישית לסוכן כדי לשפר את ההקשר ליצירת תובנות מחקר. לדוגמה, אם יש לך שדה מותאם אישית המציין אם רשומה היא חשבון בעדיפות גבוהה, הוסף שדה זה לסוכן כדי לעזור לו לתעדף תובנות עבור חשבונות אלה. הוסף הן את ההזדמנות והן את השדות המותאמים אישית של הישויות הקשורות לסוכן הזדמנויות מכירה.

1. בדף הגדרות מחקר של סוכן, עבור אל המקטע הוסף שדות שייכללו .

2. בחר + הוסף ובחר שדות מותאמים אישית שברצונך שהסוכן יכלול בהקשר המחקר.

   

הוספת מקורות ידע עבור הודעות דואר אלקטרוני להמשך טיפול

הערה

סעיף זה חל רק על סוכן עמידה בדרישות מכירות. סוכן הזדמנויות המכירות אינו כולל יכולות של סיוע או המשך טיפול בדואר אלקטרוני.

הוסף מקורות ידע שהסוכן משתמש בהם כדי להכין טיוטות הודעות דוא"ל ומעקב לרשומות. לדוגמה, הוסף המלצות של לקוחות ומחקרי מקרה כמקורות ידע להודעות דואר אלקטרוני לתמיכת לקוחות כדי ליצור קשר עם רשומות ביעילות.

1. יש לעבור אל דף הגדרות הסוכן.
2. במקטע ידע , בחר הודעות דואר אלקטרוני של סוכן. הוסף מקורות ידע עבור סוגי הדואר האלקטרוני הבאים : - מקורות ידע להתאמה אישית של דואר אלקטרוני: הסוכן משתמש במקורות ידע אלה כדי ליצור טיוטת הודעות דואר אלקטרוני לפרסום מותאם אישית. הוסף המלצות רלוונטיות של לקוחות, ניתוחי מקרה ותובנות אחרות כדי ליצור קשר עם הרשומה באופן יעיל.
   - מקורות ידע עבור תגובות בדואר אלקטרוני: הגדרה זו ישימה רק עבור מצב מחקר ומעורב. הסוכן משתמש במקורות ידע אלה כדי ליצור טיוטת הודעות דואר אלקטרוני להמשך טיפול כדי להגיב באופן מדויק ולשאל שאלות תובנות. להמשך טיפול יעיל, הוסיפו מקורות ידע הכוללים מקורות מחירים, מפרטי מוצרים, מדריכי מכירות, פריטי SKU ועוד.
3. בחר ניהול כדי להוסיף או להסיר מקורות ידע ב- Microsoft Copilot Studio. להתאמה אישית של דואר אלקטרוני, דף הידע של סוכן המכירות D365 - סיוע בהודעות דואר אלקטרוני נפתח ב- Copilot Studio. לתגובות בדואר אלקטרוני, D365 Sales Agent - דף הידע של סוכן אוטונום מעורב נפתח ב- Copilot Studio.
4. הוסף מקורות ידע רלוונטיים וחזור לדף הגדרות הסוכן. מקורות הידע שהוספת ב-Copilot Studio מפורטים תחת סוג הדואר האלקטרוני המתאים.

תרחיש לדוגמה: בנק להשקעות קונטוסו מתמקד ברשומות של לקוחות בעלי שווי נט גבוה (HNW)

מטרה: צוות פעולות המכירות של Contoso רוצה שהסוכן יחליט אם נטו אישי של רשומה שווה יותר מ- 5 מיליון דולר. אם כן, הם רוצים לכלול נקודות שיחה מותאמות אישית בדואר האלקטרוני של התמיכה.

אזור תובנות	מקור נתונים של Contoso	כיצד להוסיף
Financials	רשימת SharePoint "פרופילי לקוחות פיננסיים" (NetWorth, AUM, RiskTolerance)	הוספה כמקור ידע, תיאור עמודות, תיוג עם נתונים פיננסיים
רקע חברה	דפי פרופיל באתר ציבורי hoovers.com מספר Dunn & Bradstreet (D&B) מ- Account.DUNSNumber	הוספת https://www.hoovers.com/ כאתר אינטרנט ציבורי ה-D-U-N-S של D&B מסונכרן לטבלת החשבונות של Dataverse ונוסף ל-Copilot Studio.
חדשות אחרונות	הזנת RSS של Bloomberg עבור החברה של איש הקשר הפוטנציאלי	העלאת קובץ ה- XML של RSS או התחברות באמצעות API חדשותי
עדיפויות אסטרטגיות	בספריית SharePoint שמאוחסנים בה דוחות אנליסטים של Contoso	הוסף SharePoint URL

לאחר פרסום מקורות הידע, הסוכן:

• מביא את NetWorth מרשימת SharePoint כדי להחליט אם הרשומה עומדת בסף בעל הערך הנטוי הגבוה.
• שימוש בנתונים באיכות גבוהה של Dunn & Bradstreet להגדלת מקורות ציבוריים.
• מבליט את סדרי העדיפויות של החברה מתוך דוחות של אנליסטים המציעים מוצרים להשקעה רלוונטיים.
• ציטוט הכותרת העדכנית ביותר של Bloomberg בכרטיס החדשות העדכני ביותר.
• מייצרת דואר אלקטרוני המכיל התייחסות לטווח הנכסים של הרשומה ולפעולה אסטרטגית שנעשתה לאחרונה.

שיטות עבודה מומלצות

שקול את שיטות העבודה המומלצות הבאות בעת הוספת מקורות ידע:

• הקפידו על תיאורים ספציפיים. הוספת תיאורים כגון "טבלת Dataverse עם נכסים מנוהלים לפי לקוח" מועילה יותר מאשר "טבלת כספים".
• הגבילו אתרים ציבוריים. תחומים רחבים רבים מדי מרחיבים את הרלוונטיות. הוסף את המעטים המתאימים ביותר לענף שלך.
• בדקו את האבטחה. הסוכן מציג רק נתונים שהמוכר המחובר רשאי לגשת אליו.
• נטרו את הקיבולת. קבצים גדולים ורענונים תכופים צורכים נקודות זכות של בינה מלאכותית; עקוב אחר השימוש במרכז הניהול של Power Platform.

על-ידי שימוש במקורות ידע ארגונים, הסוכן הופך למחקרן מוביל שמבין את הארגון שלך ומציג את התובנות שהמוכרים שלך הכי מספקים.

השלבים הבאים

• עבור סוכן הסמכה במכירות:

  • הפעל הדמיה כדי לסקור תוכן דואר אלקטרוני להפצה.
  • הפעל את סוכן עמידה בדרישות המכירות.

• עבור סוכן הזדמנות מכירה:

  • הגדר קריטריוני סיכון.
  • הפעל את סוכן הזדמנויות המכירות.

מידע קשור

הוספת ידע לנציג
קביעת התצורה של סוכן עמידה במכירותהגדרה וקביעת תצורה של סוכן הזדמנויות מכירות