שימוש ב- Copilot כדי לקבל המלצות תוכן ותשובות מ- SharePoint

אם שילבתם את SharePoint עם Dynamics 365 Sales, ‏Copilot יכול להמליץ על מסמכים הקשורים למוצרים ברשומות המכירות. ניתן גם לשאול שאלות על המוצרים ולקבל תשובות מהמסמכים המאוחסנים ב- SharePoint.

‏‫דרישות מוקדמות‬

• בארגון חייב להיות SharePoint בשילוב עם Dynamics 365 Sales.
• אתר SharePoint חייב להיות משויך לדייר שלכם.
• עליכם להחזיק בהרשאות הנדרשות לגישה למסמכי SharePoint.

קבלת המלצות על מסמכים מ- SharePoint

כאיש מכירות, עליך להיות מודע למידע העדכני ביותר לגבי המוצר והחשבון, כגון עלוני מוצרים, תמחור, הצעות מכירות ומפרטים, המאוחסנים בדרך כלל ב- SharePoint. ניתן לבקש מ- Copilot לספק לכם את רשימת מסמכי SharePoint הקשורים לרשומות המכירות שלך.

כדי לקבל המלצות למסמכים, השתמש באחת מהשיטות הבאות בחלון הצ'אט של Copilot:

• בחר בסמל הניצוץ ( ) בחלון הצ'אט, בחר קבל מידע>הצג קבצים קשורים והזן את שם הרשומה.

• השתמש בצ'אט בשפה טבעית. לדוגמה, אתה יכול לבקש מ-Copilot, הראה לי את הקבצים הקשורים למוצר או הצג קבצים קשורים או הצג מסמכים עבור שם ההזדמנות.

• בחר בהנחיה להמשך טיפול הצג קבצים קשורים אם יש.

  • ההנחיה להמשך טיפול מוצגת בהתאם לסוג הרשומה והאם מוצרים או חשבונות משויכים לרשומה. לדוגמה, אם יש מוצרים שמשויכים להזדמנות, תראה את ההנחיה להמשך טיפול הצג קבצים הקשורים למוצר.

  • ההנחיה להמשך טיפול מופיעה גם לאחר ש- Copilot מגיב להנחיה התכונן לפגישה כדי לעזור לך לאסוף קבצים רלוונטיים לפגישה לפי החשבון או המוצר המעורבים.

המסמכים מפורטים בסדר הדירוג של תוצאות חיפוש SharePoint. למידע נוסף על הקבצים הרשומים

אילו רשומות נתמכות?

היכולת של SharePoint להמליץ על מסמכים נתמכת עבור רשומות של תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה וחשבונית.

אילו קבצים רשומים?

ההנחיה הצג קבצים קשורים מפרטת את הקבצים העומדים בקריטריונים הבאים:

• הקובץ הוא מסוג Word, Excel, PowerPoint או PDF.

• הקובץ קשור למוצר או לתיק לקוח שמשויכים לרשומה, או לכל מילת מפתח אחרת שסופקה בהנחיה.

  • עבור הרשומות שיש להן מוצרים משויכים, כגון הזדמנות והצעת מחיר, רשומים רק קבצים הקשורים למוצרים המשויכים. אם אין שיוך מוצרים לרשומה או שאין קבצים הקשורים למוצר ב- SharePoint, הקבצים הקשורים לתיק הלקוח מפורטים.

  • עבור רשומות שאין להן מוצרים משויכים, כגון תיקי לקוח, אנשי קשר והפניות, רשומים הקבצים שקשורים לתיק הלקוח.

  • פרט לקבצים שקשורים למוצר ולתיק לקוח, אתה יכול גם לבקש מ- Copilot לקבל קבצים הקשורים לכל מילת מפתח. לדוגמה, אתה יכול לבקש הצג קבצים הקשורים למחקרים של שירותי בריאות.

קבלת תוצאות ממסמכי SharePoint

כמוכרים, ייתכן שתצטרכו להתייחס למסמכים כגון חוזים, מסמכים טכניים ובטחונות שיווקיים כדי לענות על שאלות של הלקוחות. אם מסמכים אלו מאוחסנים ב- SharePoint, ‏Copilot יכול לעזור לכם למצוא תשובות מהמסמכים ולסכם אותן עבורכם.

כדי לקבל תוצאות ממסמכי SharePoint

1. פתח את Copilot ובחר בסמל הניצוץ ( ).

2. בחר קבל מידע>קבל מידע מ- SharePoint בנושא והקלד את השאלה שלך. אם התשובה זמינה ב- SharePoint,‏ Copilot מסכם את התשובה ומספק קישורים למסמכים המתאימים ב- SharePoint.

כדי לקבל תשובות מ- Dataverse ו- SharePoint

1. פתח את Copilot והקלד את השאלה בשפה טבעית, ובחר Enter. לא צריך לפתוח רשומה כדי לשאול את Copilot שאלה. לדוגמה, אפשר לשאול את Copilot, מהי תקופת האחריות למדפסות Contoso 3D? או מה המחיר של מדפסות Contoso 3D?.

   Copilot מחפש תשובות מנתוני המכירות המאוחסנים ב- Dataverse תחילה. לאחר הצגת התוצאה, תופיע הנחיה להמשך טיפול.

2. בחרו את ההנחיה להמשך טיפול חפש את התשובה ב- SharePoint.
   אם התשובה זמינה ב- SharePoint,‏ Copilot מסכם את התשובה ומספק קישורים למסמכים המתאימים ב- SharePoint.