שתף באמצעות

שימוש ב- Copilot ב- Dynamics 365 Sales

  • מאמר

Copilot הוא מסייע AI שעוזר לך להיות פרודוקטיבי ויעיל יותר בעבודה היומיומית באפליקציות Dynamics 365 Sales. Copilot יכול לסכם מידע לגבי רשומות ההפניות וההזדמנויות שלך, לעזור לך להתעדכן לגבי שינויים שהיו לאחרונה ברשומות, להתכונן לפגישות ולהעשיר את ההפניות שלך במידע ממקורות אחרים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium, או Dynamics 365 Sales Enterprise
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כמו איש מכירות או מנהל מכירות

‏‫דרישות מוקדמות‬

מנהל המערכת שלך מופעל ומגדיר Copilot.

פתח את Copilot

אתה יכול לפתוח את Copilot ב- חלונית צד לצד רשומה כמו 'הזדמנות' או 'הפניה', או ב תצוגת מסך מלא.

פתיחת Copilot בחלונית צד

פתח את חלונית הצד של Copilot כדי לקבל תובנות מהירות לגבי רשומה או בקש מ- Copilot לסכם רשומות אחרות, להציג שינויים אחרונים ולהתכונן לפגישות מבלי לצאת מהעמוד הנוכחי.

  1. בחר בסמל Copilot ( ) בצג ימין של האפליקציה. אפשר לפתוח את חלונית הצד Copilot מכל דף באפליקציה למעט מהדף Copilot.

  2. בחר הנחיה מרשימת ההצעות או בחר את סמל הניצוץ ( ) כדי לקבל רשימה של בקשות מוצעות, או הנחיות ש- Copilot יכול לעזור לך איתם. מידע נוסף על ההנחיות.

פתיחת Copilot בתצוגה מודרנית במסך מלא (Preview)

[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]

חשוב

  • ‏‫‏‫זוהי תכונת Preview.‬‬
  • תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור, והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.

פתח את דף Copilot בתצוגת מסך מלא כדי לקבל יותר מקום ולהתמקד בשיחה עם Copilot ושאילת שאלות.

  1. בחר ב- Copilot במפת האתר.

    אם זה לא קיים, בקש ממנהל המערכת להפעיל את תכונות התצוגה המקדימה של Copilot. אם אתה משתמש באפליקציה מותאמת אישית, בקש ממנהל המערכת להוסיף את דף Copilot למפת האתר של האפליקציה.

  2. בחר הנחיה מרשימת ההצעות או בחר את סמל הניצוץ ( ) כדי לקבל רשימה של בקשות מוצעות, או הנחיות ש- Copilot יכול לעזור לך איתם. מידע נוסף על ההנחיות.

    צילום מסך של דף Copilot המציג בקשות מוצעות, כאשר סמלי Copilot בחלוניות הצד השמאלי והימין מסומנים.

    צילום המסך הבא הוא דוגמה לאופן שבו תצוגת Copilot במסך מלא מציגה את תצוגת צינור ההזדמנות:

    צילום מסך של דף Copilot המציג צינור הזדמנויות בתצוגת מסך מלא.

צ'אט עם Copilot

אתה יכול לשוחח עם Copilot בשפה טבעית או להשתמש בהנחיות מוגדרות מראש כדי להפיק את המרב מ- Copilot.

צ'אט בשפה טבעית ב- Copilot

כאשר אתה מנהל צ'אט עם Copilot בשפה טבעית, אתה יכול להשתמש בסוגי הבקשות הבאים:

  • שאלות שמבוססות על נתונים: בקשות מידע פשוטות כגון:

    • מהן ההכנסות השנתיות של Contoso?

    • מי הבעלים של Alpine Ski House?

    • הצג את כל ההזדמנויות שנסגרו החודש.

שאלות אלו נענות באמצעות הנתונים המאוחסנים ב- Dataverse, שהיא פלטפורמת הנתונים הבסיסית עבור Dynamics 365 Sales. לשאלות נוספות מסוג זה, ראה שאלות לגבי נתוני מכירות.

  • שאלות עם מינוח ספציפי למכירות: שאלות המבוססות על מונחים ספציפיים לארגוני מכירות. יש תמיכה בשאלות בנושאים הבאים:

    • שיעורי המרה. לדוגמה, מהו שיעור ההמרה של ההפניות שלי ברבעון האחרון?

    • מחזור העסקה. למשל, מהו משך הזמן הממוצע של עסקאות עבור ההזדמנויות שלי?

    • קווי צינור עם מסננים. לדוגמה, הראה את קו הצינור שלי עם עסקאות שייסגרו ב-30 הימים הקרובים.

    • גדלים וערכים של עסקאות. לדוגמה, הצג עסקאות פתוחות עם עסקה שגדולה מ- 10000.

לרשימה של שאלות לדוגמה, ראה שאלות עם מינוח ספציפי למכירות

אתה יכול גם לגשת לחלק מהשאלות האלה ממדריך ההנחיות שמופיע כאשר אתה בוחר בסמל הניצוץ ( ) בחלונית הצדדית של Copilot או בדף Copilot.

צ'אט עם Copilot באמצעות הנחיות מוגדרות מראש

השתמש בהנחיות מוגדרות מראש כדי להפיק את המרב מ- Copilot. הטבלה הבאה כוללת כמה מההנחיות המוגדרות מראש שבהן תוכל להשתמש כדי לקבל מידע, לשאול שאלות ולהתקדם עם Copilot. הנחיות נוספות מתווספות באופן קבוע כדי לעזור לך להיות פרודוקטיבי ויעיל יותר בעבודה היומיומית שלך.

שם ההנחיה ניווט בהנחיה Description
הצג את קו הצינור שלי קבל מידע>הצג את קו הצינור שלי קבל רשימה של הזדמנויות שבבעלותך, ממוינות לפי תאריך הסגירה המשוער.
סיכום של תיק לקוח, הפניה או הזדמנות קבלת מידע>סיכום תיק לקוח, סיכום הפניה, או סיכום הזדמנות קבל סיכום של תיקי לקוח, הפניות והזדמנויות בבעלותך, ממוין לפי תאריך הסגירה המשוער.
קבל את החדשות האחרונות לגבי תיק לקוח קבל מידע>החדשות האחרונות לגבי תיק לקוח קבל את החדשות האחרונות שמציגות או מזכירות את החשבונות שלך.
מה חדש ברשומות המכירה שלי שאל שאלות>מה חדש ברשומות המכירה שלי קבל רשימה של רישומי המכירות שלך שעודכנו בשבעת הימים האחרונים.
מה שהוקצה עבורי לאחרונה שאל שאלות>מה שהוקצה עבורי לאחרונה קבל רשימה של הפניות והזדמנויות שהוקצו לך ב-15 הימים האחרונים.
הצג שינויים אחרונים שאל שאלות>מה השתנה עבור סוג הרשומה קבל רשימה של עדכונים לרשומות תיק הלקוח, ההפניה או ההזדמנות שלך בשבעת הימים האחרונים או מאז שנכנסת בפעם האחרונה.
הכנות לקראת פגישות מכירה להתעדכן>הכנות לקראת פגישות מכירה התכונן טוב יותר לפגישות מכירות עם סיכום של הערות משלושת החודשים האחרונים ושרשור הודעות דואר אלקטרוני האחרון בציר הזמן של הרשומה הקשורה.
הצג הודעות דואר שלא נענו להתעדכן>הצג הודעות דואר אלקטרוני שמחייבות המשך טיפול קבל רשימה של הודעות דואר אלקטרוני שלא השבת להם.

למידע נוסף