הישאר בעניינים עם Copilot

הישאר בעניינים שקשורים לעבודה שלך על ידי בקשה מ- Copilot לעזור לך להתכונן לפגישות ולהתעדכן בהודעות דואר שצריכות את תשומת לבך. אתה יכול להשתמש בהנחיות מוגדרות מראש או לשאול שאלות בשפה טבעית. מאמר זה מתאר כמה מההנחיות המוגדרות מראש שבהן תוכל להשתמש כדי להתעדכן בעזרת Copilot. למידע נוסף על צ'אט עם Copilot בשפה טבעית.

הכנות לקראת פגישות מכירות

אם יש לך פגישות בלוח השנה של Outlook שלך בשבעת הימים הקרובים, Copilot יכול לעזור לך להתכונן אליהן.

הערה

נכון לעכשיו, הכנה לפגישה זמינה רק להזדמנויות.

1. פתח את Copilot.

2. בחר הקדם את המתחרים‬>התכונן לפגישות מכירה.

   Copilot מפרט את הפגישות המתוזמנות ליום הנוכחי ולשבעת הימים הבאים מהרשומות שיש לך גישה אליהן. לפגישות המפורטות כאן יש משתתף חיצוני שכתובת הדואר שלו מקושרת לאיש קשר ב- Dynamics 365, וכתובת דואר זו צריכה להיות משויכת להזדמנות.

   הערה

   • Copilot משתמש ב-Outlook שלך כדי לאסוף נתונים מאנשי הקשר שלך למכירות (חיצוניים) ומציג פגישות ולוחות זמנים קרובים. אם לא סיפקת גישה ל-Copilot להשתמש ב-Outlook שלך, תראה הודעה שמבקשת גישה. המשך והענק גישה.
   • אם אינך רוצה ש-Copilot ייגש ליומן Outlook שלך, בחר בסמל המידע במקטע הפגישות ובחר שנה העדפות. בתיבת הדו-שיח לנתק את Copilot ו- Outlook? בחר נתק.

3. מרשימת פגישות המכירות, העבר את העכבר מעל הפגישה שאליה תרצה להתכונן ובחר הכנה.
   מוצגת רשימה עם תובנות על פגישות. הנקודה הראשונה של תובנות הפגישה מציגה תמיד את הסיכום הקצר של ההזדמנות.
   בחר מקור שמתאים לתובנה כדי להציג את הרשומה שממנה נוצרת התובנה.
   התובנות נוצרות על בסיס השיקולים הבאים של ההזדמנות:

   • הערות שנוספו לציר הזמן.
   • כל המשימות הפתוחות.
   • כל הזדמנות פתוחה קשורה ואירועים של החשבון המשויך.

   

4. (אופציונלי) כדי להציג את הפגישה ב-Outlook, בחר פגישה פתוחה. 15 דקות לפני שעת ההתחלה, האפשרות להצטרף לפגישת צוות משתנה. ניתן להצטרף ישירות לפגישה על ידי בחירה באפשרות זו.

הצג הודעות דואר שלא נענו

Copilot יכול לעזור לוודא שלא תפספס הודעות דואר חשובות על ידי תזכורת להודעות שצריכות תשובה.

1. פתח את Copilot.

2. יש לבחור בסמל הנוצץ ( ) ולבחור בהתקדם>הצג הודעות אימייל שצריכות המשך טיפול.

   • אם יש לך רשומה פתוחה, Copilot מפרט הודעות דואר אלקטרוני ללא מענה הקשורות לרשומה.
   • אם אתה בתצוגת הרשת, Copilot מפרט את כל הודעות הדואר האלקטרוני שלא נענו.

כדי להיכלל ברשימה, הודעות הדואר האלקטרוני צריכות לעמוד בקריטריונים הבאים:

• הן בתיבת הדואר שלך, ללא מענה, במשך שלושה עד שבעה ימים האחרונים. הודעות דואר שלא נענו במשך יותר משבעה ימים יוסרו מהרשימה.
• הן מכילות כוונת קנייה, שאלה, שאילתה או פריט פעולה.
• יש להן את השדה לגבי בתור הפניה או הזדמנות.

למידע נוסף

• סקירה כללית של Copilot
• הפעל והגדר את Copilot
• צ'אט בשפה טבעית ב- Copilot