הגדרת משפחות מוצרים
להקל על סוכני מכירות למצוא מוצרים ושירותים בקטלוג המוצרים על-ידי יצירת משפחת מוצרים וסיווג מוצרים דומים.
הערה
משפחות של מוצרים נתמכות רק עבור Sales Enterprise ו- Sales Premium.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מהי משפחת מוצרים?
משפחת מוצרים מאפשרת לך לקבץ ולסווג את המוצרים, מה שמקל על ניהולם.
עם משפחות מוצרים אפשר:
- סווג את המוצרים בדרך שתבחר שהיא המשמעותית ביותר עבור הארגון שלך.
- יצירת מוצרי צאצא וחבילות מוצרים בתוך משפחת מוצרים. (חבילות מוצרים מאפשרות למכור מספר פריטים יחד .)
- ליצור רמות רבות של משפחות מוצרים ככל שתרצה על-ידי יצירת משפחה בתוך משפחה.
הערה
משפחת המוצר שבה אתה משתמש עבור יצירת מוצר, חבילה או משפחת מוצרים אחרים הופכת למשפחת האב.
יצירת משפחת מוצרים (מרכז המכירות)
ודא שקיבלת אחד מתפקידי האבטחה הבאים או הרשאות שוות ערך: 'מנהל מערכת', 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', 'מנהל מכירות', 'סמנכ"ל מכירות', 'סמנכ"ל שיווק' או 'מנכ''ל-מנהל עסק'.
בחר את מפת האתר
ולאחר מכן בחר ב הגדרות אפליקציה.תחת קטלוג מוצרים, בחר ב משפחות ומוצרים.
כדי ליצור משפחה, בסרגל הפקודות, בחר הוסף משפחה.
-לחלופין-
כדי ליצור משפחת מוצרי צאצא תחת משפחה קיימת, בחר את המשפחה ובחר הוסף משפחה. המשפחה שנבחרה הופכת למשפחת האב של המשפחה החדשה שיצרת.
מלא את המידע שלך. תוכל להיעזר בתיאורי הכלים השימושיים.
הערה
השדות בתוקף מ ו- בתוקף עד מגדירים את משך הזמן שבו מוצר תקף. אין לוגיקה עסקית המשויכת לשדות אלה, פרט לכך שהתאריך בשדה בתוקף עד חייב להיות מאוחר מהתאריך בשדה בתוקף מ. בעת הצורך, תוכל ליישם לוגיקה עסקית משלך בשדות אלה באמצעות זרימת עבודה, יישום Plug-in או באמצעות Dynamics 365 Customer Engagement Web Services. לדוגמה, ניתן להפעיל משימה מתוזמנת כדי להוציא משימוש באופן אוטומטי את המוצרים של העונה הקודמת באמצעות התאריך שנבחר בשדה בתוקף עד.
בחר שמור.
ברשימת המוצרים, משפחות וחבילות, פתח את המשפחה שזה עתה יצרת.
בכרטיסיה מאפייני מוצר, בחר בלחצן הוסף מאפיין חדש, והוסף את המאפיינים הנדרשים. מידע נוסף: שימוש במאפיינים לתיאור המוצר
השלבים הבאים האופייניים
סיווג מוצרים וחבילות למשפחות מוצרים
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
הגדרת קטלוג מוצרים
שכפול מוצר
שנה את ההורה של מוצר(הגדרת אב מחדש)
הגדרת קטלוג מוצרים
שכפול מוצר
שנה את ההורה של מוצר(הגדרת אב מחדש)