שתף באמצעות

התאמה אישית של יישומי תבנית של Power BI ל- Dynamics 365 Sales

  • מאמר

אתה יכול להשתמש ביישומי תבנית של Power BI להמחשה ולניתוח נתוני המכירות.

חשוב

Microsoft אינה תומכת בהתאמות אישיות שנעשו ביישומי תבנית של Power BI ואינה מספקת עדכונים לאחר ביצוע שינויים

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise ו- Power BI Pro
מידע נוסף: תמחור Dynamics 365 Sales; תמחור Power BI
תפקידי אבטחה מנהל מערכת
ראה תפקידי אבטחה מוגדרים מראש למכירות

התאם אישית את יישומי התבניות

Power BI הוא אוסף מקיף של שירותים וכלים המשמשים להצגה חזותית של הנתונים העסקיים. יישומי תבנית של Power BI עוזרות להציג חזותית ולנתח נתוני מכירות עם Power BI בהתאם למודל נתונים סטנדרטי. ניתוח מכירות עבור Dynamics 365 Sales וניתוח תהליכים עבור יישומי תבנית של Dynamics 365 Power BI בנויים עם מערך ישויות ושדות שיכולים לעזור ברוב תרחישי הדיווח.

יישומים של Dynamics 365 לרוב מורחבים עם שדות מותאמים אישית. שדות מותאמים אישית אלה אינם מופיעים אוטומטית במודל Power BI. פרק זה מתאר כיצד ניתן לערוך ולהרחיב את הדוח הכלול ביישום התבנית כך שיכלול שדות מותאמים אישית במודל Power BI.

לפני שתתאים אישית אפליקציית תבנית, קרא את המידע כאן ובצע כל משימה לפי הצורך.

דרישות מוקדמות

הכנת PBIX להתאמה אישית

  1. הפעל את Power BI Desktop‏.

  2. בחר קובץ>פתח. בחר קובץ .pbix שברצונך לערוך ולאחר מכן בחר פתח.

    מספר דפים של דוחות נטענים ומוצגים ב- Power BI Desktop.

  3. ברצועת הכלים של Power BI Desktop, בחר ערוך שאילתות.

  4. בחלונית הניווט השמאלית של החלון ערוך שאילתות, תחת שאילתות‏‎, בחר את השאילתה D365_Sales_URL, וברצועת הכלים בחר עורך מתקדם.

    בהגדרת המקור, החלף את ערך מציין המיקום בכתובת האתר של מופע היישום שלך. לדוגמה, אם שם הארגון הוא בר-אילן, כתובת ה- URL נראית כך: מקור = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. בחר סיום ולאחר מכן בחר סגור והחל בעורך השאילתות.

  6. עם הופעת תיבת הדו-שיח ‏‏קבל גישה להזנת OData, בחר תיק לקוח ארגוני ולאחר מכן בחר כניסה.

  7. כשיופיע שדה הכניסה, הזן את האישורים שלך כדי לאמת את המופע שלך.

  8. בתיבת הדו-שיח ‏‏קבל גישה להזנת OData, בחר התחבר.

יתכן שיעברו מספר דקות עד שהשאילות יעודכנו.

נתח את נתוני המכירות שלך באמצעות יישומי תבנית של Power BI
הגדרת יישומי תבנית של Power BI כך שיעבדו עם Dynamics 365 Sales