שתף באמצעות

ניתוח נתוני המכירות Power BI

  • מאמר

יישומי תבנית של Power BI הם חבילות משולבות של לוחות מחוונים ודוחות קבועים מראש של Power BI. יישומי תבנית של Power BI עם Dynamics 365 Sales מספקים דרך נוחה, עוצמתית ומהירה לגישה לנתוני המכירות שלך ולניתוח שלהם.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

ישומי תבנית של Power BI

יישומי תבניות Power BI הבאים זמינים כעת לניתוח נתוני המכירות שלך ב- Dynamics 365 Sales:

  • ניתוח מכירות עבור Dynamics 365 Sales
  • ביצוע ניתוח עבור Dynamics 365

באפשרותך להתחבר לנתוני Dynamics 365 Sales ולנתח אותם באמצעות יישומי תבנית אלה של Power BI. אתה יכול לתזמן עדכוני נתונים אוטומטיים כדי להבטיח שתוכל תמיד לקבל את ההחלטות הכי מושכלות בזמן הנכון. אתה יכול גם ליצור לוחות מחוונים של Power BI משלך בהתבסס על הדוחות ביישומי תבניות אלה ולהטמיע אותם ישירות ב- Dynamics 365 Sales.

ניתוח מכירות עבור Dynamics 365 Sales

מנהלי מכירות אחראים על ניהול נציגי מכירות שעובדים עם לקוחות כדי לסגור עסקאות בכל יום. מנהלי מכירות צריכים לראות מדדי תפעול מרכזיים ומדדים של קו הצינור כדי לשפר את ביצועי הצוות.

מנהלים יכולים לראות מגמות במדדים אלה לאורך זמן ולהבין את ביצועי המוכרים, כך שיוכלו לנקוט אמצעים מתקנים, לספק הנחיות מתאימות למוכרים ולשפר את חוויית רכישת הלקוחות.

כמנהל מכירות, השתמש בלוח מחוונים זה כדי לבצע את המשימות הבאות:

  • עקוב אחר קו צינור המכירות, דירוג המכירות והמבצעים המובילים.
  • נתח ביצועים של קו צינור, עסקאות שנסגרו או לא וסגירה של הפניות.

ביצוע ניתוח עבור Dynamics 365

ניתוח תהליכים ביישום תבנית של Dynamics 365 Power BI מיועד לסייע למנהלי Sales Enablement לקבל תובנות לגבי ביצועי התהליכים העסקיים שלהם.

מנהלי Sales Enablement יכולים לעקוב אחר מדדי ביצוע מרכזיים, כולל מהירות הרשומות בשלבי התהליכים כדי להבין עד כמה יעילים התהליכים הארגוניים שלהם, ולשלוט בהגדרות התהליך כדי להשיג יעילות מירבית.

כמנהל Sales Enablement, השתמש ביישום תבנית זה כדי לבצע את המשימות הבאות:

  • עקוב אחר ביצועי התהליכים העסקיים.
  • צור לוחות מחוונים מותאמים אישית שמתמקדים בתהליך עסקי אחד בלבד.

הערה

פנה למנהל המערכת שלך אם תיתקל בשגיאות תצורה או אם אינך יכול להציג את לוחות המחוונים.

למידע נוסף

הגדרת יישומי תבנית של Power BI כך שיעבדו עם Dynamics 365 Sales
התאמה אישית של יישומי תבנית של Power BI ל- Dynamics 365 Sales