התאמה אישית של סביבת העבודה של מאיץ המכירות

התאם אישית את סביבת העבודה של מאיץ מהכירות על ידי הגדרת המסננים, המיון והמראה של פריטי עבודה של פרטי עבודה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל רצפים מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

התאמה אישית של סביבת העבודה למוכרים

לאחר הגדרת הפעלה ראשונה של מאיץ המכירות‬, אפשר להתאים אישית את סביבת העבודה כך שתשרת את הצרכים של המוכרים שלך. לדוגמה, אם מוכרים רוצים לסנן פריטי עבודה על סמך סוג מטבע עבור הפניות, אתה יכול להוסיף מסנן שבו סוג הרשומה היא הפניה והשדה הוא מטבע. למד כיצד מוכרים יכולים להשתמש במסננים מותאמים אישית.

1. היכנס ליישום 'מרכז המכירות'. בפינה הימנית התחתונה, עבור אל שינוי אזור>הגדרות ‎Sales Insights.

2. במאיץ המכירות בחר סביבת עבודה.

   

3. במקטע התאם אישית את סביבת העבודה בחר סינון ומיון. הדף מסננים נפתח. כאן תוכל לבצע את הפעולות המשימות הבאות:

   • ניהול מסננים
   • ניהול מיון

   

ניהול מסננים

מסננים עוזרים למוכרים שלך להתמקד בפריטי עבודה ספציפיים בסביבת העבודה של מאיץ המכירות. בתוך הכרטיסיה סינון בדף סינון ומיון, אתה יכול:

• הוספת מסננים בסיסיים ומתקדמים
• הוסף קבוצות
• הסתר מסננים
• עריכת מסננים וקבוצות מותאמים אישית
• העבר מסננים לקבוצה
• מחק מסננים וקבוצות מותאמים אישית

הוספת מסננים בסיסיים ומתקדמים

באפשרותך ליצור שני סוגים של מסננים:

• מסננים בסיסיים: מסננים המבוססים על ביטויים פשוטים
• מסננים מתקדמים: מסננים המבוססים על ביטויי מורכבים שמשלבים מספר שדות באמצעות האופרטור AND

1. בכרטיסיה מסנן בחר מסנן חדש.

   

2. בחלונית צור מסנן חדש, בחר את האפשרויות הבאות לפי הצורך.

   • למסנן בסיסי, הזן את המידע הבא:

     פרמטר	תיאור‬‏‫‬
     רשומה	בחר את סוג הרשומה שבה ברצונך להשתמש כדי לסנן את רשימת העבודה. ניתן לבחור רק את סוגי הרשומות שהוספת במהלך קביעת תצורת התוכן והפריסה בעת הגדרת מאיץ המכירות. למידע נוסף, עבור אל צעד 7 בהתקנה בפעם הראשונה. הפרמטרים שדה ושם מסנן לא יופעלו עד שתבחר בסוג רשומה.
     שדה	בחר את השדה שבו ברצונך להשתמש כדי לסנן את רשימת העבודה. השדות ברשימה הם התכונות הבסיסיות של סוג הרשומה שבחרת.
     שם המסנן	‏‏הזן שם עבור המסנן. כברירת מחדל השו הוא record type.field, לדוגמה, Lead.Currency.
     הוסף מסנן לקבוצה	בחר קבוצה שאליה ברצונך להוסיף את המסנן. קיבוץ מסננים עוזר למוכרים לזהות ולהחיל אותם בקלות. אם לא תבחר קבוצה, המסנן יתווסף לקבוצת ברירת המחדל מסננים נוספים. למד כיצד להוסיף קבוצות.

     

   • עבור מסנן מתקדם, בחר בכרטיסיה סינון מתקדם והזן את המידע הבא:

     פרמטר	תיאור‬‏‫‬
     רשומה	בחר את סוג הרשומה שבה ברצונך להשתמש כדי לסנן את רשימת העבודה. ניתן לבחור רק את סוגי הרשומות שהוספת במהלך קביעת תצורת התוכן והפריסה בעת הגדרת מאיץ המכירות. למידע נוסף, עבור אל צעד 7 בהתקנה בפעם הראשונה. הפרמטרים שדה ושם מסנן לא יופעלו עד שתבחר בסוג רשומה.
     שדה	בחר הוסף. באפשרויות השדה, בחר את השדה, אופרטור וערך. כדי לסנן רשימת עבודה על במספר שדות באמצעות האופרטור AND, בחר הוסף והזן תנאי סינון נוספים. השדות ברשימה הם התכונות הבסיסיות של סוג הרשומה שבחרת. צילום המסך הבא הוא דוגמה למסנן מתקדם עם מספר שדות:
     שם המסנן	‏‏הזן שם עבור המסנן.
     הוסף מסנן לקבוצה	בחר קבוצה שאליה ברצונך להוסיף את המסנן. קיבוץ מסננים עוזר למוכרים לזהות ולהחיל אותם בקלות. אם לא תבחר קבוצה, המסנן יתווסף לקבוצת ברירת המחדל מסננים נוספים. למד כיצד להוסיף קבוצות.

     

3. שמור ופרסם את המסנן.

הוסף קבוצות

קבוצות סינון עוזרות לך לארגן את המסנניםכדי שהמוכרים יוכלו לזהות אותם בקלות.

1. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי ליצור קבוצת מסננים:

   • בכרטיסיה מסנן בחר קבוצה חדשה.
   • בעת יצירת מסנן, ברשימה הנפתחת הוספת מסנן לקבוצה, בחר צור קבוצת מסננים חדשה.

2. תחת קבוצת מסננים חדשה הזן את שם הקבוצה החדשה.

   

3. שמור ופרסם את הקבוצה.

הסתר מסננים

אתה יכול להסתיר כל מסנן כדי למנוע ממנו להופיע ברשימת המסננים. אתה יכול להסתיר גם קבוצה שלמה של מסננים.

1. בכרטיסיה מסנן, תחת הצג בסביבת העבודה, כבה את המסנן או הקבוצה שברצונך להסתיר.

   

2. בחר פרסם.

המסנן מוסתר מהרשימה לשימוש המוכרים. עם זאת, המסנן עדיין זמין באפליקציה, ותוכל להפעיל אותו שוב בכל עת.

עריכת מסננים וקבוצות מותאמים אישית

אתה יכול לערוך מסננים וקבוצות שיצרת. אינך יכול לערוך את המסננים המגיעים מוכנים לשימוש הרשומים בקבוצה מסנני ברירת מחדל.

1. בכרטיסיה מסנן עבור עם העכבר מעל המסנן או הקבוצה ובחר אפשרויות נוספות>עריכה ().

   

2. עדכן את המסנן כנדרש ואז שמור ופרסם.

העבר מסננים לקבוצה

אתה יכול להעביר מסננים שיצרת לקבוצה אחרת. לא ניתן להעביר את המסננים שמגיעים מוכנים לשימוש אם הקבוצה לקבוצה מותאמת אישית או להעביר מסננים מותאמים אישית לקבוצת מסנני ברירת המחדל.

1. בכרטיסיה מסנן בחר את המסנן ולאחר מכן בחר העברה אל ().

   

2. ברשימה קבוצת מסננים, בחר את הקבוצה שאליה ברצונך להעביר את המסנן.

   

3. בחר העבר ואז פרסם את רשימת המסננים.

מחק מסננים וקבוצות מותאמים אישית

אתה יכול למחוק מסננים וקבוצות שיצרת אם הארגון שלך כבר לא צריך אותם. אינך יכול למחוק את המסננים המגיעים מוכנים לשימוש הרשומים בקבוצה מסנני ברירת מחדל.

הערה

כאשר אתה מוחק קבוצה, כל המסננים בקבוצה נמחקים גם הם.

1. בכרטיסיה מסנן, בחר מסנן או קבוצה אחד או יותר.

2. בחר מחק ().

   

3. בהודעת האישור , בחר באפשרות מחק לתמיד.

4. בחר פרסם.

ניהול מיון

המיון קובע את הסדר שבו המוכרים מציגים את פריטי העבודה שלהם. כברירת מחדל, מוכרים יכולים למיין פריטי עבודה לפי סוג פעילות, תאריך יעד, שם, סוג רשומה, ניקוד ושם רצף.

בתוך הכרטיסיה מיון בדף סינון ומיון, אתה יכול:

• להוסיף מיון מותאם אישית
• בחירת סוג מיון כברירת מחדל
• עריכת סוג מיון
• הסתר מיון
• שנה את סדר המיון
• מחק מיון

הוספת מיון מותאם אישית

אתה יכול ליצור מיונים על סמך דרישות המוכרים שלך.

1. בכרטיסיה מסנן בחר מיון חדש.

   

2. בחלונית צור מיון חדש, הזן את המידע הבא לפי הצורך.

   פרמטר	תיאור‬‏‫‬
   רשומה	בחר את סוג הרשומה שבה ברצונך להשתמש כדי למיין את רשימת העבודה. ניתן לבחור רק את סוגי הרשומות שהוספת במהלך קביעת תצורת התוכן והפריסה בעת הגדרת מאיץ המכירות. למידע נוסף, עבור אל צעד 7 בהתקנה בפעם הראשונה. הפרמטרים שדה ושם מיון לא יופעלו עד שתבחר בסוג רשומה.
   שדה	בחר שדה כדי להשתמש בו למיון רשימת העבודה. השדות המוצגים ברשימה הם התכונות הבסיסיות של סוג הרשומה שנבחר.
   שם מיון	‏‏הזן שם עבור המיון. כברירת מחדל השם הוא record type.field, לדוגמה, Lead.Name.
   הפוך פריט זה למיון ברירת המחדל	בחר באפשרות זו כדי להפוך את המיון הזה לברירת המחדל של רשימת העבודה כאשר מוכרים פותחים את מאיץ המכירות.

   

3. בחר Save.

בחירת סוג מיון כברירת מחדל

אתה יכול לבחור סוג מיון כברירת המחדל עבור פריטי העבודה כשמוכרים פותחים את סביבת העבודה של מאיץ המכירות. אתה יכול לערוך, אך לא למחוק או להסתיר סוג המיון המוגדר כברירת המחדל. סימן ביקורת מציין את סוג המיון המוגדר כברירת מחדל.

1. בכרטיסיה מיון, בחר את סוג המופע שברצונך להגדיר כברירת המחדל.

   

2. בחר הפוך כברירת מחדל.

   הערה

   אתה יכול גם לעבור עם העכבר מעל סוג מיון ולבחור אפשרויות נוספות>הפוך לברירת המחדל.

   

3. בחר פרסם.

עריכת סוג מיון

אתה יכול לערוך סוגי מיון שיצרת. אינך יכול לערוך את המאפיינים של סוגי מיון המגיעים מוכנים לשימוש עם המוצר.

1. בכרטיסיה מיון בחר את סוג המיון, ואז בחר ערוך.

   הערה

   אפשר גם לעבור עם העכבר מעל סוג המיון ולבחור אפשרויות נוספות>עריכה ().

   

2. עדכן את המיון כנדרש ואז שמור ופרסם.

הסתר מיון

אפשר להסתיר כל מיון כדי למנוע ממנו להופיע ברשימת המסננים. לא ניתן להסתיר את סוג המיון שהוגדר כברירת המחדל.

1. בכרטיסייה מיון, בעמודה הצג בסביבת עבודה, כבה את הלחצן הדו-מצבי עבור המיון שברצונך להסתיר.

   

2. בחר פרסמם.

המיון מוסתר מהרשימה שמשמשת את המוכרים. עם זאת, המיון עדיין זמין באפליקציה, ותוכל להפעיל אותו שוב בכל עת.

שנה את סדר המיון

ניתן לסדר את רשימת סוגי המיון לפי הסדר שבו ברצונך שיוצגו למוכרים בעת פתיחת סביבת העבודה של מאיץ המכירות.

1. בכרטיסיה מיון בחר סוג מיון.

2. השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לשנות את מיקומו ברשימה.

   

3. בחר פרסם.

מחק מיון

אתה יכול למחוק סוגי מיון שיצרת אם הארגון שלך כבר לא צריך אותם. אינך יכול למחוק את סוגי המיון המגיעים מוכנים לשימוש עם המוצר.

1. בכרטיסיה סוג, בחר סוג מיון אחד או יותר.

2. בחר מחק ().

   

3. בהודעת האישור , בחר באפשרות מחק לתמיד.

4. בחר פרסם.

הגדרת המראה של פריט עבודה

רשימת העבודה במאיץ המכירות עוזרת למוכרים לתעדף את הזמן והמאמץ שלהם. התאם אישית פריטי עבודה כדי להציג את המידע הרלוונטי והחשוב ביותר ברשימת העבודה. אתה יכול להתאים אישית פריטי עבודה עבור כל סוג ישות שאיתה עובדים המוכרים שלך. למד כיצד להתאים אישית את המראה של פריטי עבודה.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

מהו מאיץ המכירות?
הגדרה של מאיץ המכירות
ניהול גישה וסוגי רשומה