ניהול גישה וסוגי רשומה

בחר מי יכול להשתמש בסביבת העבודה ואילו סוגי רשומות יופיעו במאיץ המכירות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל רצפים מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

הגדר תפקידי אבטחה, נתונים לדוגמה וסוגי רשומות

לאחר ההגדרת ההפעלה הראשונה של מאיץ המכירות, תוכל לנהל תפקידי אבטחה, נתונים לדוגמה וסוגי רשומות.

הערה

סוגי הרשומות (ישויות) שבבעלות הארגון אינם נתמכים.

1. כניסה ליישום המכירות שלך. בפינה הימנית התחתונה, עבור אל שנה אזור>הגדרות Sales Insights.

2. במאיץ המכירות בחר סביבת עבודה.

   

3. במקטע נהל גישה וסוג רשומה בחר הגדר.

   

4. עדכן את המידע לפי הצורך ולאחר מכן בחר פרסום.

   למידע נוסף, עבור אל שלבים 5 עד 7 בהגדרת ההפעלה הראשונה.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

מהו מאיץ המכירות?
הגדרה של מאיץ המכירות
התאמה אישית של סביבת העבודה