קבל תובנות בעזרת לוחות מחוונים
לוחות מחוונים ב- Dynamics 365 Sales מספקים מבט כולל על נתונים עסקיים שניתן לבצע פעולות על פיהם ולהציגם ברחבי הארגון. השתמש בלוחות מחוונים כדי לראות נתונים חשובים במבט אחד.
לוחות מחוונים משתמשים בתצוגות, ברשימות ובתרשימים כדי להביא נתונים שיש להם משמעות עבורך למקום אחד.
כדי לפתוח לוחות מחוונים, בחר לוחות מחוונים במפת האתר.
מרכז המכירות מגיע עם כמה לוחות מחוונים קבועים מראש שבהם תוכל להשתמש כדי לקבל במהירות תובנות לגבי נתוני המכירות וביצועי הצוות שלך. לוחות המחוונים מציגים את מספרי המכירות הקשורים לעבודה היומיומית, כגון הפעילויות שאתה עובד עליהן, צבר המכירות שלך וההזדמנויות וההפניות הפתוחות שלך.
נציגי מכירות או מנהלים משתמשים בתרשים קו צינור המכירות הנכלל במוצר כדי להציג את ההכנסות עבור הזדמנות בכל שלב בקו הצינור. מידע נוסף: הבן את תרשים קו צינור המכירות ואת השלבים שלו
Sales Professional מגיע עם לוחות המחוונים המובנים מראש הבאים שבהם תוכל להשתמש כדי לקבל במהירות תובנות לגבי נתוני המכירות וביצועי הצוות שלך.
לוח מחוונים זה מציג נתונים שמסייעים למנהלי המכירות לקבל תובנות חשובות לגבי הביצועים של צוות המכירות שלהם. צבר המכירות מציג הזדמנויות פתוחות בשלבים שונים.
התרשים עסקאות שהושגו לעומת העסקאות שלא הושגו מראה את מספר ההזדמנויות שנרשמו כזכייה או כהפסד על ידי הבעלים. לוח המחוונים כולל גם תרשימים המציגים נתונים כספיים חשובים, כגון הכנסה משוערת לעומת הכנסה בפועל בחודש.
לוח מחוונים זה מציג את מספרי המכירות הקשורים לעבודה היומיומית, כגון הפעילויות שאתה עובד עליהן, צבר המכירות שלך וההזדמנויות וההפניות הפתוחות שלך.
לוח המחוונים האינטראקטיבי של המכירות מסייע לך לבדוק מידע מגורמים שונים ולפעול על פיהם. אתה יכול להשתמש במסננים חזותיים ועולמיים בלוח המחוונים כדי להגיע במהירות למה שהכי חשוב.
לוח המחוונים במכירות הוא לוח מחוונים מרובה זרמים, כאשר כל זרם מציג תצוגה של ישות.
אתה יכול לנקוט פעולות ספציפיות לישות היישר מהזרם. לדוגמה, בזרם הפניות פתוחות, בחר אפשרויות נוספות. מהתפריט אפשרויות נוספות, תוכל לאשר במהירות הפניה או להקצות אותה למשתמשים אחרים.
אתה יכול לבחור מספר רשומות ולנקוט פעולה על כולן בבת אחת. בחר באפשרות בחר רשומות מרובות לביצוע פעולות בכמות גדולה בחר, בחר מספר רשומות על ידי בחירת תיבות הסימון שלצד הרשומות ואז בחר פקודות נוספות (...) כדי להציג את הפעולות שניתן לבצע ברשומות שנבחרו.
אם תבחר הצג מסנן חזותי בלוח מחווים מרובה זרמים, תראה שורה של מסננים חזותיים למעלה עם זרמי הנתונים שלהלן.
מסננים חזותיים מספקים תמונת מצב של מדדי מפתח, כגון הזדמנויות לפי תיק לקוח או לפי דירוג, או הזדמנויות בשלבים שונים של קו צינור המכירות.
השתמש במסננים חזותיים כדי להציג את המידע שמעניין אותך במיוחד. לדוגמה, כשאתה בוחר את האזור חם של התרשים הזדמנויות לפי דירוג, לוח המחוונים והזרמים מתרעננים כדי להציג רק את ההזדמנויות שיש להם דירוג חם.
תראה את המסנן מוחל בחלק העליון של התרשימים.
להסרת מסנן ספציפי, בחר בסמל סגור של המסנן המיושם.
להסרת כל המסננים שהוחלו, בחר נקה הכל.
כדי להסתעף לנתונים נוספים, השתמש במסנן כללי. לדוגמה, אתה יכול להחיל את המסנן הכללי כדי לראות רק את ההזדמנויות שתאריך הסגירה המשוער שלהן מוגדר לתאריך בשבוע הנוכחי.
כדי להחיל מסנן כללי, בחר בלחצן הצג מסנן כללי בשורת הפקודות.
לאחר שתבחר מסנן, בחר החל מסנן. אתה יכול גם לשמור מסנן זה לעתיד על ידי בחירה באפשרות שמור כמסנן לשימוש חוזר.
ניתן לשנות בקלות את סדר המיון בזרם על-ידי בחירת השדה שלפיו ברצונך למיין את הנתונים.
תוכל להשתמש בבורר התצוגה כדי לבחור לוח מחוונים לבחירתך. בחר את בורר התצוגות, ובחר את לוח המחוונים שברצונך לפתוח מתוך הרשימה הנפתחת.
כדי להציג לוח מחוונים ספציפי בכל פעם שאתה נכנס ל- Sales Professional, הגדר אותו כברירת המחדל. לשם כך, פתח את לוח המחוונים ובחר קבע כברירת מחדל במפת האתר.
בנוסף ללוחות המחוונים שתוארו קודם, חלק מלוחות המחוונים מציגים מידע ספציפי לישויות. הם זמינים עבור הישויות תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות, הצעת מחיר וחשבונית. זכור, ישות זהה לסוג רשומה.
כדי להציג לוח מחוונים של ישות, עבור אל רשימת הרשומות של הישות ולאחר מכן בחר פתח לוח מחוונים בסרגל הפקודות. לדוגמה, בעת בחירה באפשרות פתח לוח מחוונים ברשימת ההזדמנויות, לוח המחוונים הבא, הספציפי לישות ההזדמנות, מוצג.
ניתן להשתמש במסננים הכלליים או החזותיים כדי לראות רק את הנתונים שחשובים לך.