שתף באמצעות


מחק רצף

אתה יכול למחוק רצפים שהארגון שלך כבר לא צריך, והם יימחקו לצמיתות מהאפליקציה. ניתן למחוק רצפים פעילים או לא פעילים. כשאתה מוחק רצף פעיל, הרשומות שהיו מחוברות לרצף ינותקו ממנו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת או מנהל רצפים
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

כדי למחוק רצף

  1. כניסה ליישום המכירות שלך.

  2. עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

  3. במאיץ המכירות בחר רצפים.

  4. בדף רצפים, העבר את העכבר מעל לרצף שברצונך למחוק, ואז בחר אפשרויות נוספות>מחק.

  5. בהודעת האישור שמופיעה, בחר מחק לצמיתות‬.

    הערה

    אם אתה מוחק רצף שנמצא במצב פעיל, תוצג הודעת אישור שהרצף יושבת ויימחק. בחר ‏‫השבת ומחק.

    הודעת אישור למחיקת רצף

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

רצפים
יצירה והפעלה של רצף