שתף באמצעות

ניהול זרימות עבודה מותנות עם רצפים

  • מאמר

רצפים מסייעים למנהלי מכירות לאכוף את שיטות העבודה המומלצות על ידי הצגת מערך פעילויות רציף של המוכרים לצורך מעקב אחר מהלך היום שלהם. מנהל יכול לחבר רצפים להפניות ולהזדמנויות שמופיעות בתור העבודה של מוכר, כדי לעזור למוכרים לתעדף פעילויות להתמקד במכירה, להיות יותר פרודוקטיביים ולהתאים יותר לתהליכים עסקיים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת, מנהל רצפים או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

דרישות הרשאה לניהול רצפים

הטבלה הבאה מציגה את ההרשאות הנדרשות לתפקיד משתמש לביצוע משימות ברצפים.

הערה

כברירת מחדל, הרשאות אלו זמינות עבור תפקידי האבטחה מנהל מערכת, מנהל רצף ואיש מכירות.

משימה הקשורה לרצף ההרשאות הנדרשות
יצירה, עריכה ומחיקה בדף תפקידי אבטחה, מתחת לכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, ספק הרשאות יצירה, קריאה, כתיבה ומחיקה עבור הישות רצף. מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות
חיבור וניתוק בדף תפקידי אבטחה, מתחת לכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, ספק הרשאות לישויות הבאות:
- רצף: צור וצרף אל
- יעד הרצף: יצירה, קריאה, כתיבה, צירוף, צירוף אל והקצאה
- שלב יעד הרצף: יצירה, קריאה, כתיבה, צירוף והקצאה
מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות

השתמש במעצב רצף

אתה יכול להשתמש במעצב הרצפים כדי לבצע את המשימות הבאות:

סקירת דרישה מוקדמת

לפני שתתחיל, ודא שהתכונה מאיץ המכירות מוגדר בארגון שלך. מידע נוסף: הגדר את מאיץ המכירות.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

השלב הבא: צור והפעל רצף

למידע נוסף‬

הגדרה של מאיץ המכירות
תעדוף צבר המכירות שלך באמצעות רשימת העבודה