ערוך רצף פעיל והצג היסטוריית גרסאות
לאחר שינוי של תהליך הרצף הפעיל, תוכל ליצור גרסה חדשה של הרצף מבלי להשבית אותו. ניתן לעדכן רצף מספר פעמים, וכאשר אתה מחבר רשומה לרצף, הרשומה תחובר לגירסה האחרונה.
חשוב
הרשומות שהיו מחוברות לגרסה קודמת של הרצף נותרות מחוברות לאותה גרסה קודמת.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל רצפים מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
ערוך רצף פעיל
היכנס אל מרכז המכירות של Dynamics 365.
עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
במאיץ המכירות בחר רצפים.
בדף רצפים, פתח את הרצף שנמצא במצב פעיל.
בדף תצוגת הרצף בחר ערוך רצף.
בחר אישור בהודעת האישור.
נוצרת גרסה עבור הרצף.
ערוך את הרצף כנדרש ובחר הפעל.
בהודעת האישור, הזן תיאור של השינוי ובחר שמור.
גרסה חדשה של הרצף הקיים נוצרת ונשמרת.
הצג היסטוריית גרסאות ורשומות משויכות
הצגת היסטוריית הגרסאות עוזרת לך להבין את מספר הגרסאות שנוצרו עבור רצף, ולהציג את הרשומות המחוברות לכל גרסה.
פתח את הרצף.
כדי להציג את היסטוריית הגרסאות, בחר היסטוריית גרסאות.
רשימה של גרסאות הקיימות עבור הרצף מוצגת בחלונית השמאלית.
הגרסה הנוכחית שנבחרה מודגשת בקו כחול המתאים לשם הגרסה.
הערה
אם אין הפניות שמחוברות לרצף ויצרת גרסה חדשה, רק הגרסה האחרונה מוצגת ברשימה.
כדי להציג את גרסת הרצף שאליה מחוברת הרשומה, עבור לכרטיסיה רשמות מחוברות. בדוגמה זו בחרנו את הכרטיסיה הפניות מחוברות.
מוצגת רשימת הפניות שמחוברות לרצף, יחד עם הגרסה שאליה הן מחוברות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.