הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
לאחר שינוי התהליך של רצף פעיל, באפשרותך ליצור גירסה חדשה של הרצף מבלי לבטל את הפעלתו. באפשרותך לעדכן רצף מספר פעמים, וכשתחבר רשומה לרצף, הרשומה תהיה מחוברת לגירסה העדכנית ביותר.
חשוב
הרשומות שהיו מחוברות לגירסה קודמת של הרצף נשארות מחוברות לגירסה קודמת זו.
עריכת רצף פעיל
היכנס אל מרכז המכירות של Dynamics 365.
עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
במאיץ המכירות בחר רצפים.
בדף Sequences , פתח את הרצף במצב פעיל.
בדף תצוגת הרצף, בחר ערוך רצף.
בהודעת האישור, בחר אישור.
נוצרת גירסה עבור הרצף.
ערוך את הרצף כנדרש ולאחר מכן בחר הפעל.
בהודעת האישור, ספק תיאור של השינוי ולאחר מכן בחר שמור.
גירסה חדשה של הרצף הקיים נוצרת ונשמרת.
הצגת היסטוריית גירסאות ורשומות משויכת
הצגת היסטוריית הגירסאות עוזרת לך להבין את מספר הגירסאות שנוצרו עבור רצף, והצגת הרשומות המחוברות לכל גירסה.
פתח את הרצף.
כדי להציג את היסטוריית הגירסאות, בחר הצג היסטוריית גירסאות מלאה מהרשימה הנפתחת לצד שם הרצף.
רשימת גירסאות הקיימות עבור הרצף מוצגת בחלונית השמאלית.
הגירסה הנוכחית שנבחרה מסומנת בקו כחול התואם לשם הגירסה.
הערה
אם אין הפניות המחוברות לרצף, ו יצרת גירסה חדשה, רק הגירסה העדכנית ביותר מוצגת ברשימה.
כדי להציג את גירסת הרצף שאליה מחוברת רשומה, עבור אל הכרטיסיה רשומות מחוברות . בדוגמה זו, בחרנו את הכרטיסיה הפניות מחוברות .
מוצגת רשימת הפניות המחוברות לרצף, יחד עם הגירסה שאליה הן מחוברות.
לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?
קיימות כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.