שכפול ועריכת רצף

אם הארגון שלך משנה את תהליך המכירה שלו, מומלץ לערוך רצף כדי לשקף את השינויים. אתה יכול לערוך רק רצף במצב לא פעיל, לכן עליך לבטל אותו או ליצור עותק שלו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל רצפים מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

שכפל רצף

שכפל רצף מקל על הוספה או הסרה של שלבים ועל שמירת השינויים ליצירת רצף חדש. בנוסף, שכפול של רצף מושך מטה עותק מלא של נתוני הרצף שאתה משכפל באותה נקודת זמן, כולל כל השלבים והתצורות. לאחר ביצוע השינויים, תוכל לשמור ולהפעיל את הרצף המשוכפל ולהחיל אותו על הרשומות.

1. כניסה ליישום המכירות שלך.

2. עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

3. ב- מאיץ המכירות, בחר רצף.

4. פתח את הרצף שברצונך לשכפל ובחר צור עותק.

   טיפ

   לחלופין, העבר את העכבר מעל לרצף ובחר אפשרויות נוספות>צור עותק.

   

5. בתיבת הדו שיח צור עותק, הזן את שם הרצף ואת תיאורו.

   

6. בחר באחד מהלחצנים:

   • שמור וערוך: בחר בלחצן זה כדי לפתוח את עורך הרצפים ולהוסיף צעדים לפי הצורך. כדי לערוך רצף, ראה עריכת רצף.
   • שמור וסגור: בחר בלחצן זה כדי לשמור את הרצף וליצור אותו.

ערוך רצף

1. כניסה ליישום המכירות שלך.

2. עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

3. במאיץ המכירות בחר רצפים.

4. בדף רצפים, בחר ופתח את הרצף שברצונך לערוך.

   הערה

   אם הרצף במצב פעיל, תוכל לבצע אחת מהפעולות הבאות כדי לערוך.

   • השבתה או יצירת עותק
   • בחר ערוך רצף. מידע נוסף: עריכת רצף פעיל והצגת היסטוריית גרסאות

5. בצע אחת מהפעילויות הבאות:

   • להוספת פעילות, בצע את שלב 7 מתוך צור והפעל רצף.
   • כדי לערוך פעילות, בחר את הפעילות, והפרטים נפתחים בחלונית הימנית.
     בצע את העריכות ולאחר מכן בחר שמור.

6. (אופציונלי) אם ברצונך שהרצף יהיה זמין לחיבור לרשומות, בחר הפעל.

7. שמור וצא ממעצב הרצפים.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

רצפים