הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
אם הארגון שלך משנה את תהליך המכירה שלו, מומלץ לערוך רצף כדי לשקף את השינויים. באפשרותך לערוך רצף שאינו פעיל בלבד, לכן עליך לבטל את ההפעלה של רצף או ליצור עותק שלו.
שכפל רצף
שכפול רצף מקל עליך להוסיף או להסיר שלבים ולשמור את השינויים כדי ליצור רצף חדש. שכפול מושך כלפי מטה עותק מלא של נתוני הרצף שאתה מעתיק בנקודה זו בזמן, כולל כל השלבים ותצורות. לאחר שתבצע את השינויים, תוכל לשמור ולהפעיל את הרצף המשוכפל ולהחיל אותו על רשומות.
כניסה ליישום המכירות שלך.
עבור אל שנה אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות תובנות מכירות.
במאיץ המכירות בחר רצפים.
פתח את הרצף שברצונך לשכפל ובחר צור עותק.
עצה
לחלופין, רחף מעל רצף ולאחר מכן בחר אפשרויות נוספות>צור עותק.
בעת יצירת עותק, הזן את שם הרצף והתיאור.
בחר אחד מהלחצנים:
- שמור וערוך: בחר לחצן זה כדי לפתוח את עורך הרצף ולהוסיף שלבים לפי הצורך. כדי לערוך רצף, ראה עריכת רצף.
- שמור וסגור: בחר בלחצן זה כדי לשמור וליצור את הרצף.
עריכת רצף
כניסה ליישום המכירות שלך.
עבור אל שנה אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות תובנות מכירות.
במאיץ המכירות בחר רצפים.
בדף רצפי , בחר ופתח את הרצף שברצונך לערוך.
הערה
אם הרצף הוא מצב פעיל, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות לעריכה.
- ביטול או יצירה של עותק
- בחר ערוך רצף. מידע נוסף: עריכת רצף פעיל והצגת היסטוריית גירסאות
בצע אחת מהפעילויות הבאות:
- כדי להוסיף פעילות, בצע את שלב 7מתוך יצירה והפעלה של רצף.
- כדי לערוך פעילות, בחר את הפעילות ואת הפרטים הפתוחים בחלונית השמאלית.
בצע את פעולות העריכה הרצויות ולאחר מכן בחר שמור.
(אופציונלי) אם ברצונך שהרצף יהיה זמין לחיבור לרשומות, בחר הפעל.
שמור וצא ממעצב הרצף.
לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?
קיימות כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.