הפניכך זיהוי הפניות כפולות לזמין עבור טפוסים מותאמים אישית
תכונת זיהוי הפניות כפולות ב- Dynamics 365 Sales עוזרת לזהות הפניות כפולות. כברירת מחדל, תכונה זו מוגדרת כזמינה עבור טופס ההפניה הראשי באפליקציית 'מרכז המכירות'. עם זאת, אם התאמת אישית את טופס ההפניות הראשי, עליך להפעיל זיהוי הפניות כפולות באופן ידני.
הערה
ניתן להחיל את ההתאמה האישית רק על הטפסים הראשיים של טבלת Lead באפליקציה המותאמת אישית.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, או Microsoft Relationship Sales למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הוסף מטפל באירועים עבור OnLoad לטופס מותאם אישית
הוסף מטפל באירועים לאירוע OnLoad של טופס ההפניה הראשי כדי לאפשר זיהוי כפילויות בטופס.
היכנס לפורטל Power Apps.
חפש ובחר את הסביבה של הארגון שלך.
במפת האתר, בחר טבלאות ולאחר מכן בחר את הטבלה
Lead.תחת המקטע חוויות נתונים, בחר טפסים ולאחר מכן בחר את טופס ההפניות המותאם אישית שלך מסוג ראשי.
בחלונית הטופס הראשי שנפתחת בצד שמאל, בחר את הכרטיסיה אירועים.
במקטע בטעינה, בחר + מטפל באירועים.
בתיבת הדו-שיח הגדר אירוע בחר + הוסף ספרייה.
הוסף את הספרייה
DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.jsולאחר מכן בחר אותה ברשימה.בשדה פונקציה, הזן את Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.
בחר את תיבת הסימון העבר הקשר ביצוע כפרמטר ראשון.
בחר סיום.
במקטע מטפלים, שים לב שהמטפל באירועים הנדרש נוסף לטופס המותאם אישית.
שמירה ופרסום של הטופס.
זיהוי הפניות כפולות מוגדר כזין עבור הטופס המותאם אישית. כעת עליך להפוך את התכונה 'זיהוי כפילויות בהפניות' לזמינה מהאפליקציה 'מרכז המכירות'. למד כיצד ניתן להפוך זיהוי הפניות כפולות לזמין.